格隆匯6月7日｜海通證券研報指出，至2023年末，TCL中環(002129.SZ)晶體產能達183GW，光伏材料業務板塊進一步擴大相對競爭力，鞏固市場地位。根據《 TCL中環2023年度及2024年一季度業績說明會》，在24Q2的時候，公司拉單晶每千克的生產成本有望相較Q1或者23年年末有接近20%的下降。公司將繼續強化N型Total Solution能力，提升大尺寸、N型產品佔比與市佔率。該行認爲，公司硅片市佔率全球第一的企業，同時向下遊領域延伸，參考可比公司24年的估值水平，給予公司24年30-32倍PE估值，對應合理價值區間爲12.72-13.57元，給予“優於大市”評級。
研报掘金丨海通证券：予TCL中环“优于大市”评级，硅片市占率全球领先
研報掘金丨海通證券：予TCL中環“優於大市”評級，硅片市佔率全球領先
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