來自湖北武漢、中國最大苯甲酸製造商武漢有機(02881.HK)，於今日(6月7日)起至下週四(6月13日)招股，預計2024年6月18日在港交所掛牌上市，交銀國際獨家保薦。
武漢有機，計劃全球發售1830萬股(佔發行完成後總股份的19.61%)，其中90%爲國際發售、10%爲公開發售，另有15%超額配股權。每股發售價介乎5.50~8.50港元，每手500股，最多募資約1.56億港元。
假設每股發售價7.00港元(發售價區間中位數)，超額配股權未獲行使，武漢有機預計上市總開支約7480萬港元，包括2.7%的包銷佣金、1%的酌情獎金、聯交所上市費、證監會交易徵費、聯交所交易費、財匯局交易徵費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。
武漢有機是次IPO未有引入基石投資者。
武漢有機是次IPO，公司募資淨額約5330萬港元(按發售價範圍中位數計)：約82%將用於建設主要着重生產甲苯氯化產品及衍生品的新生產設施以增加湖北新軒宏生產基地的產能；約3%將用作研發活動；約5%將用作銷售及營銷活動，以提升公司於中國及海外的品牌知名度；約10%用於營運資金及一般企業用途。
武漢有機是次IPO，交銀國際爲其獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人，其他包銷商包括農銀國際、建銀國際、光銀國際、光大證券國際、興證國際、民銀證券、安信國際、富途證券、工銀國際、輝立證券、華富建業、佳富達證券、浦銀國際、越秀證券、華升證券、中國北方證券、富中證券、邁時資本。
招股書顯示，武漢有機在上市後的股東架構中，高雷先生通過Vastocean Capital持股53.75%；Custodian Capital Ltd.持股7.79%(不會行使投票權，包括保留股東及未回應股東，高雷先生爲託管商)；申英明先生通過SYM Holdings持股13.44%；吳滿忠先生通過FullFaith Capital持股0.58%；三個員工持股平台NovaVision(I、II、III)分別持股1.76%、1.76%、1.31%。其他公衆股東持股19.61%。
武漢有機，作爲中國及全球市場頂尖的甲苯衍生品供貨商，主要專注於甲苯氧化及氯化產品、苯甲酸氨化產品、以及其他精細化工產品製造。根據弗若斯特沙利文報告，按2023年的銷售收入計，武漢有機是中國最大、全球第二大的苯甲酸、苯甲酸鈉、苯甲醇生產商，分別佔2023年中國市場總收入62.0%、37.9% 、33.9%，分別佔2023年全球市場總收入37.0%、22.4%、20.6%。截至2024年5月29日，武漢有機的自制產品組合主要包括5款甲苯氧化產品、2款甲苯氯化產品、2款苯甲酸氨化產品、以及逾20款具廣泛市場用途的其他精細化工產品，公司的產品銷往70 多個國家及地區。
武漢有機招股書鏈接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0607/2024060700014_c.pdf
