金吾財訊 | 浙商證券表示，聯想集團(00992)發佈FY23/24業績，營收568.64億美元（同比-8.21%），毛利率17.24%（同比+0.29pct），不含少數股東損益的淨利潤10.11億美元（同比-37.15%），FY23/24Q4（自然年爲24Q1）營收138.33億美元（同比+9.48%），毛利率17.55%（同比+0.59pct），不含少數股東損益的淨利潤2.48億美元（同比+118.05%）。
該行指，IDG智能設備業務在24Q1實現恢復，PC及手機市場份額提升；ISG基礎設施方案業務中AI服務器、存儲貢獻增長動力；SSG方案服務業務繼續保持營業額強勁增長及高盈利能力。
該行預測公司FY24/25至FY26/27營業收入分別爲603.63/664.55/713.13億美元，同比增速分別爲6.15%/10.09%/7.31%，淨利潤分別爲12.21/17.44/19.88億美元，同比增速分別爲20.82%/42.83%/14%，PE爲14.73/10.32/9.05，維持“買入”評級。