全球宏觀
小非農數據低於預期，三大期指漲幅收窄
美國5月ADP就業人數增加15.2萬人，預期爲增加17.5萬人，前值爲增加19.2萬人。美國10年期國債收益率降至4.312%，爲自4月5日以來最低水平。截至發稿，三大指數漲幅收窄，納指漲0.48%，標普500指數漲0.24%。
美債交易員降息預期升溫，掉期定價聯儲局降息提前至11月
債券交易商再次轉向鴿派立場，紛紛押注聯儲局加快降息步伐將令美債上漲。週二報告顯示，美國職位空缺數量意外下滑。掉期交易員目前正將聯儲局首次全面降息25個點子的預期從12月提前至11月。在現貨市場，摩根大通的美國國債客戶調查顯示，直接好倉升至3月以來最高，進一步顯示出積極動能。
聯儲局爲何“急於”降息？高盛交易員：勞動力市場正在惡化
週三，高盛交易員Cosimo Codacci-Pisanelli在最新的報告中指出，聯儲局近期降息前景更有可能是美國勞動力市場的推動，而不是由於通脹的下滑。目前互換市場數據顯示，交易員將聯儲局首降25點子的預期從12月提前至11月。週二公佈的美國4月JOLTS職位空缺數遠低於預期，疊加此前非農意外驟降，顯示勞動力市場降溫跡象。
摩通拉警報：“Meme股”炒作捲土重來不是好兆頭，美股可能面臨暴跌
摩根大通首席全球市場策略師馬爾科·科拉諾維奇認爲，“Meme股”的復甦對美股來說是個壞兆頭。即使標普500指數接近歷史最高水平，科拉諾維奇在週一的一份報告中重申了他對美股的看跌觀點。這位策略師對標普500指數的目標價爲4200點，在華爾街分析師中最低，意味着美股從當前水平有20%的潛在下行空間。
別人恐懼我貪婪！4000億美元暴跌後多家基金選擇抄底印度股市
在剛剛結束的大選中，印度總理莫迪領導的政黨失去了議會下院的多數席位，但幾家全球基金經理表示，投資印度股市的理由仍然沒有改變。百達資產管理公司高級多資產策略師Arun Sai認爲，印度股市週二近4000億美元的暴跌是又一次投資印度股市的機會。Sai的觀點得到了許多基金經理和分析師的認同，法國巴黎銀行财富管理部門主管稱，市場對選舉結果的反應是短視的。
熱點要聞
明星科技股盤前齊升
英偉達AI芯片大火，台積電也要分更大蛋糕：已向黃仁勳提漲價了
隨着$英偉達 (NVDA.US)$等AI芯片巨頭在人工智能浪潮中賺得盆滿鉢滿，英偉達合作的芯片代工廠商台積電，也打算要從中分得更大的一杯羹了。本週二，台積電新任董事長魏哲家暗示，他正在考慮提高公司人工智能芯片代工服務的價格。他表示，他已經與英偉達首席執行官黃仁勳討論了這個問題。
Apple TV進中國？報道：蘋果正與中國移動洽談
據悉，$蘋果 (AAPL.US)$正與中國移動洽談，中國移動將通過機頂盒提供Apple TV+服務，按月收費，訂閱收入由雙方共享，視頻內容可能上線咪咕視頻。目前，Apple TV+在美國的訂閱費爲9.99美元/月，報道預測中國區的訂閱費將低於該水平。
英偉達質疑特斯拉將AI芯片轉移至X，馬斯克發文回應
埃隆·馬斯克證實，他將所採購的人工智能芯片從$特斯拉 (TSLA.US)$轉移到了X和xAI公司，並回應了轉移原因和$英偉達 (NVDA.US)$內部郵件中對特斯拉採購計劃的質疑。
英特爾出售旗下愛爾蘭工廠49%股份，獲110億美元資金緩解財務擔憂
根據$英特爾 (INTC.US)$週二在一份聲明，英特爾將出售其愛爾蘭Fab 34芯片工廠相關實體中49%的股份。英特爾將保留51%的股份，從而保持對公司的控股權，預計交易將在2024年第二季度完成。這筆交易使英特爾獲得了110億美元的資金，爲其大規模擴張計劃提供了更多可行空間。
涉嫌操縱市場？散戶“帶頭大哥”遭美國監管機構調查
三年前領導了meme股運動的散戶帶頭大哥Keith Gill回歸之後聲勢不減，最近還在社交媒體上大曬上億美元巨額$遊戲驛站 (GME.US)$交割單，號召散戶們買入，全新的meme股炒作狂潮似乎正在醞釀之中。但壞消息是，他的交易活動已經引起了美國馬薩諸塞州證券監管機構的注意。麻省州務卿比爾·加爾文辦公室的一名發言人對媒體表示，證券部門正在調查Gill的行爲。
CrowdStrike Q1業績、Q2及全年指引均超預期
$CrowdStrike (CRWD.US)$第一季度營收爲9.21億美元，同比增長33%，好於分析師預期的9.05億美元。展望未來，CrowdStrike預計，第二季度營收爲9.58億美元至9.61億美元，好於分析師預期的9.54億美元；預計調整後的每股收益爲0.98美元至0.99美元，好於分析師預期的0.91美元。該公司預計，2025財年全年營收爲39.76億美元至40.11億美元，好於分析師預期的39.7億美元。截至發稿，該股盤前漲超11%。
流媒體“漲聲一片”，華納兄弟探索頻道上調Max訂閱價格
隨着多家流媒體平台的會員費上漲，$Warner Bros Discovery (WBD.US)$旗下的Max週二宣佈提高無廣告訂閱套餐的價格。這一舉動發生在HBO《權力的遊戲》前傳《龍之屋》第二季首播前的12天，該系列劇首播吸引了近1000萬觀衆，成爲HBO歷史上觀看人數最多的劇集。
AI服務器需求旺盛，拉動慧與科技Q2業績超預期
$慧與科技 (HPE.US)$Q2營收爲72億美元，同比增長3.3%，超出分析師一致預期。公司Q2 Non-GAAP每股收益(不包括部分項目)爲42美分，超出分析師平均預期的39美分。Q2強勁的業績主要受益於爲處理人工智能而構建的服務器銷量大幅飆升，該業務收入爲38.7億美元，大超分析師平均預期的34.5億美元。截至發稿，該股盤前漲超14%。
聚焦中概股
熱門中概股盤前普漲
水滴公司2024年Q1營收7.05億元，連續9個季度盈利
$水滴 (WDH.US)$淨營業收入7.05億元，同比增長16.3%；歸母淨利潤8063萬元，同比增長62.2%，實現連續9個季度盈利。此外，從2021年9月宣佈啓動股票回購計劃以來，截至2024年5月31日，水滴公司累計從公開市場回購約4550萬股ADS(美國存託憑證)。截至發稿，該股盤前漲近8%。
鬥魚2024年Q1營收10.4億，廣告及其他收入佔比提升至23%
2024年Q1，$鬥魚 (DOYU.US)$移動端平均MAU爲4530萬，總付費用戶數爲340萬。總營收10.4億元人民幣，其中廣告及其他業務收入爲2.39億元，收入貢獻佔比上升至23%。本季度鬥魚錄得淨虧損8800萬元，調整後淨虧損爲8570萬元。
美股盤前成交額TOP20
美股宏觀事歷提醒
（以下均爲北京時間）
21:45 美國標普全球服務業PMI終值
22:00 美國ISM非製造業PMI
22:30 美國當週EIA原油庫存(萬桶)
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編輯/rubyliu