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「R&Iファンド大賞2024」確定給付年金部門で2つの運用戦略が受賞
2024年6月5日
野村アセットマネジメント株式会社
野村アセットマネジメント株式会社（CEO兼代表取締役社長：小池広靖、以下「当社」）は本日、株式会社格付投資情報センター（R&I）が選定する「R&Iファンド大賞2024」の確定給付年金部門において、当社が運用する以下の2戦略が受賞したことをお知らせします。
| カテゴリー | 運用戦略名 |
|---|
| 国内債券 | 国内債券アクティブ |
| オルタナティブ（株式マーケットニュートラル） | 日本株式デュアル・アルファ |
「国内債券アクティブ」は、綿密なファンダメンタルズ分析をベースに、イールドカーブの動きなどに着目した金利戦略と、信用力が安定的な発行体の社債に選別投資を行うクレジット戦略を融合させて、安定的な超過収益の獲得を目指しています。「日本株式デュアル・アルファ」は、買い持ちと売り持ちポジションをほぼ同額に維持するダラー・ニュートラル戦略を取ります。20年以上の長期にわたる実績を持つ当社の伝統的アクティブ運用手法を活用し、市場全体よりも投資収益が上回ると見込む銘柄を買い持ち、下回ると見込む銘柄を売り持つことで、各ポジションの収益格差から株式市場の動向に関わらず安定的な収益の獲得を目指す戦略です。各戦略における運用の成果が評価され、今回の受賞に至りました。
なお、当社は2024年4月25日に発表された「R&Iファンド大賞2024」でも、投資信託関連部門で15ファンドが賞を獲得しています※。
日本政府が「資産運用立国実現プラン」を掲げ、資産運用ビジネスの高度化が求められる中、当社は今後も、世界のお客様から選ばれる、日本を代表する運用会社になることを目指して、競争力のある商品・サービスを投資家の皆様に提供していきます。
R&Iファンド大賞2024について
「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。
野村アセットマネジメントからのお知らせ
投資顧問サービス（投資助言業および投資運用業）に係るリスク・費用
【投資顧問サービスに係るリスクについて】
お客様のために行なう金融商品取引行為については、株式、新株予約権付社債、公社債等に投資します（投資信託・リミテッドパートナーシップ等を通じて投資する場合を含みます）ので、国内外の経済・政治情勢、金利変動、発行体の業績や財務状況の変化等の影響により、投資する株式、通貨等の価格が下落し、損失が生ずるおそれがあります。
また、当商品ではデリバティブ取引を使用することがあります。同取引は証拠金の金額以上のレバレッジを活用して行なうことから、原資産となる有価証券や指数等の変動によって価格も変動し、差し入れた証拠金を上回る損失が生じる可能性があります。またこのレバレッジの比率は投資方針や国内外の市場環境の変化等により、随時変えていきますので事前に表示することができません。証拠金はデリバティブ取引を行なう期間、発注先証券会社の計算に基づき当社が妥当であると判断した金額を契約資産から預託いたします。
【投資顧問サービスに係る費用について】
当資料は、直接的な勧誘を目的としたものではありません。将来的に運用商品を提供した場合、以下の諸費用が発生します。一般的な計算方法の概要は以下のとおりになりますが、お客様との契約内容によって料率は異なり、具体的な提示をすることはできません。
- 投資顧問サービスの対価として、一般に、契約資産額に対して予め定めた料率（a%）の投資顧問報酬が契約期間に応じてかかります。
計算方法：契約資産額×（a%）×契約期間日数/365＝該当期間の投資顧問報酬 - 投資一任契約内で、弊社の投資判断として投資信託を購入する場合があり、この場合は当該投資信託の購入にかかる費用（投資信託の運用報酬、及び販売会社・管理会社の費用の他、投資信託の換金に際し、信託財産留保額がかかる場合があります）が発生いたします。ただし、投資信託を購入する場合のうち、当該投資信託が当社並びに当社グループが設定するものである場合、運用報酬の重複を防ぐために上記の投資顧問報酬の調整を行います。調整の計算方法は個別の契約で別途定めますが、投資顧問報酬金額から当該投資信託に係る運用報酬金額を控除することにより調整をいたします。
- お客様との取り決めにより投資顧問報酬を成功報酬とする場合があります（また、上記との組み合わせとする場合もあります）。なお、成功報酬については、予め定めた基準等にもとづき実際の運用実績等に応じて投資顧問報酬が変動するほか、お客様と別途協議により取り決めさせていただくことから、事前に計算方法、上限額等を示すことができません。
- 投資顧問報酬とは別に、有価証券売買委託手数料や、有価証券の保管等に係る諸費用が費用として発生し、契約資産から控除されます。またこれらの費用は運用状況により変動するため事前に具体的な料率・上限額等を表示することができません。
当資料について
当資料は、運用戦略に関する参考情報の提供を目的として野村アセットマネジメントが作成したものです。
当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
当資料中の記載事項は、すべて当資料作成時以前のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。
当資料中のいかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。
上記は過去の一定期間の実績が評価されたものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
商号：野村アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号
加入協会：一般社団法人投資信託協会/一般社団法人日本投資顧問業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会
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“R&I基金獎2024”確定了兩個投資戰略部門獲獎
野村資產管理株式會社（CEO兼代表取締役社長：小池廣靖，以下“本公司”）今天宣佈，本公司運營的以下2個戰略在株式會社格付投資信息中心（R&I）選定的“R&I基金大獎2024”中贏得了肯定退休金部門的獎項。
| 類別 | 運營策略名稱 |
|---|
| 國內債券 | 國內債券主動 |
| 替代品（股票市場中性） | 日本股權雙阿爾法 |
“國內債券主動”融合了以基本面分析爲基礎，關注收益曲線等動態因素的利率策略和選擇信用評級穩定的發行體的公司債券的信用策略，旨在實現穩定的超額收益。“日本股票雙阿爾法”採取保持多頭頭寸和空頭頭寸大致相等的美元中性策略。本公司利用長達20年以上的傳統積極運營手段，通過買入預期比整個市場都要好的股票和賣出預期比整個市場都要差的股票，從每個頭寸的收益差異中獲得穩定的回報，從而實現超越股票市場方向的穩定的回報率。各策略的運營成果受到評價，導致本次獲得獎項。
此外，本公司也在於2024年4月25日宣佈的“R&I基金大獎2024”中，投資信託相關部門贏得了15項獎項。※。
隨着日本政府提出“實現資產運用國家計劃”，要求高度發展資產運用業務，本公司將繼續提供具有競爭力的產品和服務，以成爲來自世界各地的投資者選擇的代表日本的運營公司。
關於R&I基金大獎2024
“R&I基金大獎”旨在提供基於過去數據的參考信息（但R&I不保證其準確性和完整性），並針對特定產品不推薦、推銷或保證其將來的表現。本大獎不是信用評級業務，而是內閣府令第299條第1項第28號規定的其他業務（除信用評級業務和相關業務之外的業務）。有關該業務，法規要求採取措施以確保不對信用評級行爲產生不當影響。與本大獎相關的版權和其他一切權利歸R&I所有，未經許可禁止複製、轉載等。
來自野村資產管理的通知
投資顧問服務（投資建議業和投資管理業）相關風險和費用
【投資顧問服務相關風險】
有可能在經濟、政治形勢、利率波動、發行體業績和財務狀況變化等影響下，投資股票、貨幣等的價格下跌，可能會發生虧損。
此外，我們的商品可能會使用衍生品交易。該交易利用按金的槓桿效應進行，由於原始資產證券或指數等的波動，價格也會發生變動，可能會出現超過預存按金的虧損。此外，槓桿比率會隨着投資策略和國內外市場環境的變化而隨時改變，因此無法事先顯示。按照發單方證券公司的結算標準，我們將根據合同資產交付適當的金計算公式預先支付按金。
投資顧問服務的費用
本文件不是爲了直接推銷而進行的。如果提供運作商品，以下諸費用將發生。一般計算方法的概述如下，但由於與客戶的契約內容而費率不同，因此無法提供具體提示。
- 作爲投資顧問服務的報酬，通常根據合同資產金額預先設定的投資顧問報酬率（a％），將投資顧問報酬按合同期間計算。
計算方法：合同資產金額×（a％）×合同期間天數/365=相應期間的投資顧問報酬 - 在投資委託協議中，我們可能會購買投資信託作爲我們的投資判斷，此時將產生投資信託購買費用（投資信託的管理費和銷售公司、管理公司的費用，以及投資信託兌換時可能涉及到保留的信託資產等）。然而，對於購買投資信託的情況，如果該投資信託是由我們及我們的集團公司設置的，爲避免重複付運營費用，我們將進行投資顧問報酬的調整。調整的計算方法將在單獨的契約中另行規定，但我們將從投資顧問報酬金額中減去與該投資信託相關的運營費用金額。
- 根據與客戶的約定，投資顧問報酬可能變爲成功報酬（也有可能與上述相結合）。但是，關於成功報酬，由於根據預先設定的標準等考慮實際的運作實績等，投資顧問報酬將會發生變動，因此無法事先說明計算方法、上限等。
- 除了投資顧問報酬之外，有價證券買賣委託手續費以及有價證券保管等方面的各種費用將作爲費用產生，並從合同資產中扣除。此外，由於這些費用會因運營狀況的變化而變化，因此無法事先顯示具體費率和上限等。
本文件
本文件是旨在提供有關運作戰略的參考信息，由野村資產管理公司製作。
本文件是根據被認爲是可信的信息製作的，但不能保證信息的準確性和完整性。
本文件中所述條款均爲本文件製作時點之前的內容，可能在未經事先通知的情況下發生變化。
本文件中的任何內容均不暗示或保證將來的運營績效或投資收益。
上述內容是由過去一定期間的實際業績進行評估，不能暗示或保證未來的運營績效。
商號：野村資產管理株式會社
金融商品交易業者 關東財務局長（金商）第373號
加入協會：一般社團法人投資信託協會/一般社團法人日本投資顧問協會/一般社團法人第二類金融商品交易協會
