格隆匯6月5日｜國泰君安日前研報指出，山西汾酒(600809.SH)2024年持續強化腰部單品佈局，期內費用改革持續推進，公司產品線優勢和組織效率持續提升，在產業週期底部有望延續份額抬升，成長性、確定性兼具。維持“增持”評級及目標價325.5元。2024年初至今汾酒老白汾系列動銷增速在汾酒品系中相對領先，主要系公司品牌張力驅動疊加老白汾系列契合消費趨勢；公司在2024Q2針對老白汾系列進行換包提價並適當增加推廣力度，表明老白汾在營銷體系中權重持續上升，預計老白汾放量有助於緩解產能壓力並實現產品結構穩定，汾酒產品線縱深優勢強化。
研报掘金丨国泰君安：山西汾酒成长性、确定性兼具，维持“增持”评级
研報掘金丨國泰君安：山西汾酒成長性、確定性兼具，維持“增持”評級
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