2024年6月4日,芯源微獲華金證券增持評級,近一個月芯源微獲得4份研報關注。
研報預計2024年至2026年,公司營收分別爲21.63/28.77/38.56億元,增速分別爲26.0%/33.0%/34.0%;歸母淨利潤分別爲3.29/4.20/5.61億元,增速分別爲31.3%/27.5%/33.6%。研報認爲,公司作爲目前國內唯一可提供量產型前道塗膠顯影機的廠商,前道清洗設備打開新增量市場空間,後道先進封裝設備受益於行業復甦和客戶擴產,放量在即。持續推薦維持“增持-A”評級。
風險提示:下游客戶擴產不及預期或產能過剩風險,新技術、新工藝、新產品無法如期產業化風險,市場競爭加劇風險,系統性風險等。