據TrendForce集邦諮詢最新預估，第二季DRAM合約價季漲幅將上修至13%—18%；NAND Flash合約價季漲幅同步上修至約15%—20%。
戴爾副董事長兼首席運營官Jeff Clarke日前表示，預計第二季度的成本將上升，包括所有形式的成本、運費和零部件成本。其預計，DRAM和固態硬盤價格將在2024年下半年上漲15%至20%，“我們將研究整個產品組合中SSD和DRAM的成本結構，並做出相應調整。”
隨着全球存儲芯片持續復甦，主流存儲芯片廠商已經率先開啓了漲價模式。有業內人士表示，從2023年年底開始，全球半導體存儲產業逐步進入上行週期，今年已多次收到上游存儲芯片廠提高合約價的通知。
據TrendForce集邦諮詢最新預估，第二季DRAM合約價季漲幅將上修至13%—18%；NAND Flash合約價季漲幅同步上修至約15%—20%。
山西證券表示，價格上漲趨勢明確，存儲進入新一輪上行週期，把握行業週期反轉機會。未來隨着存儲價格持續漲價帶來的營業利潤率改善，存儲龍頭廠商有望迎來業績與估值的戴維斯雙擊，行業存在較大的反彈空間。
芯片板塊相關企業：
上海復旦(01385)：作爲國內芯片設計企業中產品線較廣的企業，公司的業務囊括了安全與識別芯片、非揮發存儲器、智能電錶芯片、現場可編程門陣列(FPGA)四大類產品線。公司通過控股子公司華嶺股份爲客戶提供芯片測試服務。公司擁有千萬門級FPGA、億門級FPGA、十億門級及PSoC共四大系列數十款產品，具備全流程自主知識產權FPGA配套EDA工具ProciseTM，是國內領先的可編程器件芯片供應商。
中芯國際(00981)：中芯國際2月份在業績說明會上表示，在外部環境無重大變化的前提下，公司給出的2024年指引是：銷售收入增幅不低於可比同業的平均值，同比中個位數增長。公司計劃在2024年繼續推進近幾年來已宣佈的12英寸工廠和產能建設計劃，預計資本開支與上一年相比大致持平。24Q2 公司展望樂觀，預期國際消費市場有所恢復，低功耗 BlueTooth、 MCU 開始加單； 奧運會相關機頂盒電視銷售起量； 智能手機的廠家今年都有比較大的進取心，尤其是國內手機廠商爲了市場份額正在積極備貨，供不應求。
華虹半導體(01347)：在接受調研時，華虹公司認爲，2023年Q4基本已觸及最低代工價格，目前代工價格已企穩；展望全年，2024年Q1是業績低點，Q2將持續改善，下半年有望全面恢復。無錫新廠預計2024年底投產，公司進入高資本開支投入期。1Q24公司資本開支3.03億美元，其中華虹8寸0.32億美元、華虹無錫0.71億美元、華虹製造2.0億美元。根據上海建工，華虹無錫製造項目已於4月20日提前實現主廠房全面封頂。根據公司此前預計，2024年底將建成投片，形成1.5-2萬片12寸月產能，於3Q25完成第一階段即4萬片月產能建設，並在三年內逐步形成8.3萬片12寸晶圓的月產能。因此我們預計公司2024年-2026年資本開支將顯著提升，兩座新晶圓產線陸續投產亦帶來顯著折舊提升。