沙特阿美120亿美元的股票在周日交易开始后不久就售罄，这对正在寻求资金帮助支付大规模经济转型计划的政府来说是一个福音。
根据看到的交易条款，在开市后的几个小时内，政府就提出了对所有股票的要求。书的价格在26.70里亚尔到29里亚尔之间。
三位知情人士说，虽然目前还不清楚有多少需求来自海外，但订单反映了本地和外国投资者的混合情况。由于信息不公开，三位知情人士拒绝透露姓名。
外国投资者参与的程度将受到密切关注，被视为投资者对沙特资产兴趣的一个指标。在沙特阿美2019年首次公开发行（IPO）期间，海外投资者在很大程度上对估值预期犹豫不决，导致政府依赖当地买家。此次294亿美元的上市吸引了价值1060亿美元的订单，其中约23%的股票分配给了外国买家。
最新报价的最大卖点是有机会获得全球最大的股息之一。如果投资者愿意忽略过高的估值和缺乏回购的情况，他们将从1240亿美元的年度派息中获利。彭博情报（Bloomberg Intelligence）估计，该公司的股息收益率将达到6.6%。
就在欧佩克+开会讨论石油产量政策的同一天，政府启动了这项协议。该集团同意将减产延长至2025年，同时从今年晚些时候开始逐步取消部分减产措施。这将允许沙特阿拉伯放松对沙特阿美的产量限制。
沙特阿美股价周日下跌1.9%，公司估值约为1.8万亿美元。自今年年初彭博新闻社（Bloomberg News）首次报道政府有意出售部分股份以来，该股已下跌约14%，目前股价处于一年多来的最低水平。
沙特政府拥有沙特阿美约82%的股份，而该国的财富基金持有另外16%的股份。上市后，沙特王国仍将是主要股东，这一计划已经进行了多年。
沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（Mohammed bin Salman）在2021年表示，政府将寻求在未来出售更多沙特阿美的股票。这些计划在一年前获得了推动，当时沙特开始与顾问们合作，研究后续报价的可行性。
这笔交易是沙特阿美上市以来全球规模最大的股票交易之一。随着沙特进军人工智能、体育、旅游和Neom等项目，收益将用于资助经济多元化的举措。
该提议增加了沙特阿拉伯筹集资金填补预算赤字的努力。汇编的数据显示，今年的国际债券发售已经带来了170亿美元的收入，超过了其他任何新兴市场的主权债务。政府还在国内发行了255亿美元的里亚尔纸币，高于去年同期的略低于200亿美元。
这笔交易恰逢沙特阿拉伯新股发行需求强劲的时期。最近几周，四家公司的首次公开募股（ipo）共吸引了1，760亿美元的订单，因为基金经理纷纷涌向过去两年几乎可以保证回报的交易。
政府正与多家银行就出售事宜进行合作。M． Klein & Co．是Moelis & Co．的独立财务顾问。
瑞士银行资本公司担任牵头管理人。它还是花旗集团（Citigroup Inc．）、高盛集团（Goldman Sachs Group Inc．）、汇丰控股（HSBC Holdings Plc）、摩根大通（JPMorgan Chase & Co．）、美国银行（Bank of America Corp．）和摩根士丹利（Morgan Stanley）的联合全球协调人。Al Rajhi Capital、中银国际（BOC International）、法国巴黎银行（BNP Paribas SA）、中国国际金融有限公司（China International Capital Corp．）、EFG Hermes、利雅得资本（Riyad Capital）、沙特法郎资本（Saudi Fransi Capital）和瑞银（UBS）是此次交易的簿记管理人。
其中一些银行还参与了沙特阿美的IPO，当时他们的报酬刚刚超过1亿美元。这些相对较小的费用在该地区很常见。相比之下，包括高盛和摩根大通在内的银行在2019年帮助Peloton Interactive Inc．筹集了约6000万美元，仅筹集了12亿美元。
政府尚未具体说明银行将从最新的交易中获得多少资金。相反，招股说明书称，沙特王国将根据发行的总价值以及与股票销售相关的费用向簿记管理人支付费用。
沙特阿拉伯计划总共出售15.45亿股，占该公司0.64%的股份。如果政府行使出售更多股票的选择权，那么它还可以再筹集12亿美元。
沙特阿美120億美元的股票在週日交易開始後不久就售罄，這對正在尋求資金幫助支付大規模經濟轉型計劃的政府來說是一個福音。
根據看到的交易條款，在開市後的幾個小時內，政府就提出了對所有股票的要求。書的價格在26.70里亞爾到29里亞爾之間。
三位知情人士說，雖然目前還不清楚有多少需求來自海外，但訂單反映了本地和外國投資者的混合情況。由於信息不公開，三位知情人士拒絕透露姓名。
外國投資者參與的程度將受到密切關注，被視爲投資者對沙特資產興趣的一個指標。在沙特阿美2019年首次公開發行（IPO）期間，海外投資者在很大程度上對估值預期猶豫不決，導致政府依賴當地買家。此次294億美元的上市吸引了價值1060億美元的訂單，其中約23%的股票分配給了外國買家。
最新報價的最大賣點是有機會獲得全球最大的股息之一。如果投資者願意忽略過高的估值和缺乏回購的情況，他們將從1240億美元的年度派息中獲利。彭博情報（Bloomberg Intelligence）估計，該公司的股息收益率將達到6.6%。
就在歐佩克+開會討論石油產量政策的同一天，政府啓動了這項協議。該集團同意將減產延長至2025年，同時從今年晚些時候開始逐步取消部分減產措施。這將允許沙特阿拉伯放鬆對沙特阿美的產量限制。
沙特阿美股價週日下跌1.9%，公司估值約爲1.8萬億美元。自今年年初彭博新聞社（Bloomberg News）首次報道政府有意出售部分股份以來，該股已下跌約14%，目前股價處於一年多來的最低水平。
沙特政府擁有沙特阿美約82%的股份，而該國的財富基金持有另外16%的股份。上市後，沙特王國仍將是主要股東，這一計劃已經進行了多年。
沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼（Mohammed bin Salman）在2021年表示，政府將尋求在未來出售更多沙特阿美的股票。這些計劃在一年前獲得了推動，當時沙特開始與顧問們合作，研究後續報價的可行性。
這筆交易是沙特阿美上市以來全球規模最大的股票交易之一。隨着沙特進軍人工智能、體育、旅遊和Neom等項目，收益將用於資助經濟多元化的舉措。
該提議增加了沙特阿拉伯籌集資金填補預算赤字的努力。彙編的數據顯示，今年的國際債券發售已經帶來了170億美元的收入，超過了其他任何新興市場的主權債務。政府還在國內發行了255億美元的里亞爾紙幣，高於去年同期的略低於200億美元。
這筆交易恰逢沙特阿拉伯新股發行需求強勁的時期。最近幾周，四家公司的首次公開募股（ipo）共吸引了1，760億美元的訂單，因爲基金經理紛紛湧向過去兩年幾乎可以保證回報的交易。
政府正與多家銀行就出售事宜進行合作。M． Klein & Co．是Moelis & Co．的獨立財務顧問。
瑞士銀行資本公司擔任牽頭管理人。它還是花旗集團（Citigroup Inc．）、高盛集團（Goldman Sachs Group Inc．）、匯豐控股（HSBC Holdings Plc）、摩根大通（JPMorgan Chase & Co．）、美國銀行（Bank of America Corp．）和摩根士丹利（Morgan Stanley）的聯合全球協調人。Al Rajhi Capital、中銀國際（BOC International）、法國巴黎銀行（BNP Paribas SA）、中國國際金融有限公司（China International Capital Corp．）、EFG Hermes、利雅得資本（Riyad Capital）、沙特法郎資本（Saudi Fransi Capital）和瑞銀（UBS）是此次交易的簿記管理人。
其中一些銀行還參與了沙特阿美的IPO，當時他們的報酬剛剛超過1億美元。這些相對較小的費用在該地區很常見。相比之下，包括高盛和摩根大通在內的銀行在2019年幫助Peloton Interactive Inc．籌集了約6000萬美元，僅籌集了12億美元。
政府尚未具體說明銀行將從最新的交易中獲得多少資金。相反，招股說明書稱，沙特王國將根據發行的總價值以及與股票銷售相關的費用向簿記管理人支付費用。
沙特阿拉伯計劃總共出售15.45億股，佔該公司0.64%的股份。如果政府行使出售更多股票的選擇權，那麼它還可以再籌集12億美元。
