6月3日,拱東醫療獲華源證券買入評級,近一個月拱東醫療獲得2份研報關注。
研報預計2024-2026年公司總營收分別爲14.01、18.22、23.69億元,增速分別爲43.66%、30.05%、30.01%;2024-2026年歸母淨利潤分別爲2.65、3.53、4.64億元,增速分別爲143.00%、33.18%、31.39%。研報認爲,拱東醫療成立於1985年,聚焦醫用高分子耗材的研發、生產、銷售,產品質量、生產體系得到McKesson、Medline、IDEXX等全球知名醫藥企業認可。收購美國TPI公司,全球產能佈局更進一步,對於長期美國本土市場推廣提供有力支持。此外,封閉IVD合作持續突破,藥包材拓展業務範圍,有望在醫用、生命科學、動物領域等耗材的全球化產業鏈中扮演更爲重要角色。
風險提示:產能釋放不及預期、國內政策風險、境外業務拓展不及預期風險。