天風證券發佈研究報告稱，維持理想汽車-W(02015.HK)“買入”評級，目標價136港元。業績後理想面臨大幅調整，該行認爲核心原因是1Q利潤下滑與純電平台延後導致市場調低理想全年銷量/盈利預期，並且對應下修估值;該行判斷市場或過度悲觀地判斷理想全年銷量與利潤，對競爭格局惡化上或存在誤判(理想的市佔率並未顯著下滑)。隨着2QL6的爬坡，理想市佔率有望進一步提升。但是純電車型的延後同樣致使該行對今年業績預期做整體下調，該行調整今年銷量預期至55萬輛，其中L789或恢復至3-3.5萬月銷，L6預計1.5-2萬。
天风证券：维持理想汽车-W(02015.HK)“买入”评级 目标价136港元
天風證券：維持理想汽車-W(02015.HK)“買入”評級 目標價136港元
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