道指三连跌至四周新低,Salesforce领跌成分股,创近二十年最大日跌;英伟达发布财报以来首跌;科技七巨头中仅苹果盘中未跌,微软跌超3%;财报后Kohl’s收跌近23%创史上最大跌幅、戴尔盘后跌近20%,C3.ai、惠普、百思买分别收涨19%、17%、13%。中概逆市反弹,中概股指涨超1%,蔚来涨近10%。法拉第未来财报次日反弹27%。
美国GDP后,美债收益率降幅扩大,两年期收益率脱离四周高位;美元指数加速跌离逾两周高位;纽约期金一度涨超1%。日元走出六周低位;比特币盘中涨超2000美元重上6.9万关口。离岸人民币盘中涨超200点收复7.25。
黄金反弹至一周来收盘高位,期银跌超3%。原油一度跌超2%,布油两日跌离本月内高位。伦铜跌超3%、伦锡跌近3%,均创逾两周新低,伦铝跌离近两年高位。
周四公布的数据显示美国经济增长较去年末明显放缓、消费者的商品支出疲软:一季度美国GDP修正值年化季环比增长1.3%,比初值1.6%增速更低,较去年四季度的3.4%大幅放缓,主要经济增长引擎个人消费支出(PCE)一季度增长超预期放缓至2.0%,初值增长2.5%;一季度美联储青睐的通胀指标PCE物价指数增长3.6%,略低于前值和预期3.7%。此外,上周美国首次申请救济人数超预期攀升,四周人数均值处于八个月高位,4月成屋签约销售指数创四年新低,也传来经济的坏消息。
不过,经济的不利消息被视为降息的利好。评论称,GDP及相关数据显示经济降温,让美联储官员今年可能有降息的空间,而消费支出不振令人担忧企业盈利问题。总体来说,周四的数据是双刃剑。GDP等数据公布后,美国国债价格加速反弹,收益率盘中降幅迅速扩大。基准十年期美债收益率回到4.60%下方,脱离近四周来高位,两年期美债收益率未再逼近周三所创的四周高位。
美股并未因数据利好降息而反弹,科技股成为大盘下跌元凶。部分龙头股业绩不佳:云软件巨头Saleforce十八年来首次单季营收逊于预期、本财年指引也逊色,股价盘中重挫20%,势将创近二十年最大日跌幅,带头拖累道指;连锁百货公司Kohl’s第一财季意外报亏且下调全财年营收和利润指引,体现消费者鞋服需求更疲软,股价盘中跌近30%,创上市三十余年来最惨日跌。
媒体称美国政府限制英伟达等芯片厂商向中东出售AI芯片,英伟达午盘一度跌超4%,上周发布财报以来连创历史新高的势头止步,市值一日蒸发超1000亿美元。有评论称Salesforce的财报显示软件行业陷入困境,微软和甲骨文也难逃负面影响。微软在科技巨头“七姐妹”中跌幅仅次于英伟达。甲骨文和今年内涨近200%的AI“妖股”超微继续走低,但部分AI概念股逆市走高,C3.ai一季度亏损低于预期、当季营收和全年指引均高于预期,股价涨超10%。中概股普遍反弹。蔚来等新能源车股大涨。
汇市方面,GDP公布后美元指数加速跌离日内稍早所创的两周多来低位,非美货币普涨,日元和离岸人民币走出各自周三所创的四周来和六周来低位。加密货币同样涨幅扩大,比特币一度较日内稍早所创的本周内低位回涨超2000美元、重上6.9万美元,以太坊也较本周内低位回涨超3%。
大宗商品涨跌互见,伦敦基本金属普跌,伦铜跌超3%,远离上周所创的历史新高,连日创近两年来新高的伦铝跌超2%。评论称,铜价高涨后投资者选择获利了结,此前一直有警告称铜的涨势已脱离基本面,不过,铜价跌幅可能相对有限,因为有投资者抄底。由于矿石短缺,中国冶炼厂面临越来越大的减产压力。贵金属中,有利于降息的美国GDP公布后,黄金抹平盘中跌幅转涨,纽约期金反弹至一周多来收盘高位,连日上涨的期银仍回落超3%。
国际原油未能受益于降息预期。美国能源部公布的上周美国EIA原油库存超预期下降近420万桶,但炼油厂开工率创九个月新高之际,上周汽油和精炼油库存却均不降反增超200万桶,反映燃油需求疲软,令期望夏季驾车旺季到来前需求增长的投资者失望。EIA数据公布后,原油加速下跌,盘中跌超2%。虽然市场普遍预计本周末OPEC+会议将延续减产政策,但市场态度仍谨慎。有分析认为,汽油市场的疲软继续拖累其他石油市场。
道指三连跌至四周新低 Saleforce领跌成分股 财报后Kohl’s、戴尔大跌、C3.ai、百思买、惠普高涨
三大美国股指集体低开,盘中保持跌势。道琼斯工业平均指数早盘刷新日低时日内跌逾440点、跌逾1.1%,纳斯达克综合指数尾盘跌幅扩大到1%以上,和标普500指数均刷新日低。最终,三大指数连续两日集体收跌,道指连跌三日。
道指收跌330.06点,跌幅0.86%,报38111.48点,刷新5月1日以来收盘低位。标普收跌0.6%,报5235.48点,刷新5月13日以来收盘低位。纳指收跌1.08%,报16737.08点,刷新5月23日以来一周低位。
标普和道指相关ETF SPDR S&P 500 ETF (SPY)与SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA)分别收跌0.66%和0.81%,分别收创5月13日和5月1日以来新低。
价值股为主的小盘股指罗素2000收涨1%,跑赢大盘,在连跌两日至5月3日以来低位后反弹。科技股为重的纳斯达克100指数收跌1.06%,相关ETF Invesco QQQ Trust Series 1(QQQ)收跌1.07%,均两连跌至5月14日以来低位。衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收跌2.09%,两连跌至5月22日以来低位。
道指成份股中,周四仅八只收跌,领跌的Salesforce(CRM)开盘即跌近17.8%,早盘曾跌20.8%,收跌19.9%,创2004年7月以来最大日跌幅,跌超3%的微软跌幅仅次于Salesforce,而Verizon涨超3%,表现最佳。标普500各大板块仅两个收跌,Salesforce和英伟达所在的IT跌近2.5%,谷歌所在的通信服务跌近1.1%,收涨的九个板块中,对利率敏感的房产涨1.5%,公用事业涨1.4%,其他涨不足0.9%。
包括微软、苹果、英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Facebook母公司Meta、特斯拉在内,科技巨头“七姐妹”多数下跌,仅苹果盘中未曾下跌。媒体称特斯拉准备在中国注册FSD软件、为进行内测铺平道路后,周三回落的特斯拉早盘涨近3.7%后曾短线转跌近0.5%,收涨近1.5%,未继续靠近上周四所创的刷新的5月13日以来收盘低位。
FAANMG六大科技股中,微软收跌3.4%,Alphabet收跌近2.2%,分别连跌两日至5月13日以来和5月14日以来低位;Meta收跌逾1.5%,在周二反弹至5月15日以来收盘高位后连跌两日;亚马逊收跌近1.5%,连跌两日至5月1日以来低位;周三连涨三日至2021年11月以来收盘高位的奈飞收跌近1.1%;而苹果收涨0.5%,连涨四日,继续靠近上周二所创的1月26日以来收盘高位。
芯片股总体下跌,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX早盘和午盘几度小幅转涨,早盘刷新日低时分别跌近1%和逾0.9%,分别收跌约0.9%和0.7%,在周二收创历史新高后连跌两日至一周来收盘低位。芯片股中,英伟达盘初迅速转涨后曾涨逾0.9%,早盘转跌后尾盘曾跌4.4%,收跌约3.8%,自上周公布财报以来首次收跌,跌落连续四日所创的收盘历史高位;收盘时,美光科技跌4%,博通跌近2%,高通跌超1%,恩智浦、台积电美股跌近0.9%,而AMD收涨近1%,早盘曾涨超1%的英特尔涨0.2%。
AI概念股涨跌各异。AI和机器人类股ETF Glb X Robotics & Afl Intelligence ETF(BOTZ)收跌1%。收盘时,公布绩优财报的C3.ai(AI)涨19.4%,SoundHound.ai(SOUN)和Palantir(PLTR)涨约3.8%,BigBear.ai(BBAI)收平,而Adobe(ADBE)跌超6%,甲骨文(ORCL)跌超5%,Astera Labs(ALAB)跌近3%,超微电脑(SMCI)跌超1%,周三逆市涨近8%的戴尔(DELL)收跌5.2%,盘后公布2022年来首次单季营收正增长,AI服务器相关营收环比增长30%至38亿美元,仍未能打动投资者,盘后跌幅扩大到近20%。
热门中概股总体反弹。纳斯达克金龙中国指数(HXC)盘初转涨后收涨近1.4%,相关ETF Invesco Golden Dragon China ETF(PGJ)收涨近1.5%,均告别周三回落所创的5月1日以来收盘低位。中概ETF KWEB和CQQQ分别收涨近1.3%和1.6%。
造车新势力齐涨,收盘时,蔚来汽车涨逾9.6%,小鹏汽车涨5.5%,极氪涨4.8%,理想汽车涨2.9%。其他个股中,午盘B站涨超4%,京东涨超2%,午盘阿里巴巴、网易涨超1%,早盘曾涨近3%的拼多多涨不足1%,百度和腾讯粉单早盘小幅转涨。
波动较大的个股中,第一财季营收低于预期、EPS意外亏损且下调全财年指引的Kohl’s(KSS)早盘曾跌28.1%,收跌22.9%,创1992年上市以来最大跌幅;公布二季度营收和全年指引低于预期且宣布CEO 6月1日将离职后,软件公司UiPath(PATH)收跌34%;第四财季营收指引低于预期的云计算公司Nutanix(NTNX)盘中跌超20%;第二财季营收低于预期的食品公司Hormel Foods(HRL)收跌9.7%;二季度盈利指引低于预期的折扣零售商Dollar General(DG)收跌8%。
而第二财季盈利和收入高于预期的惠普(HPQ)收涨近17%,创近十一年最大涨幅;第一财季盈利高于预期且重申全年指引的电器零售商百思买(BBY)收涨13.4%,创2020年3月以来最大涨幅;第一财季营收和盈利高于预期的服装零售商Burlington Stores(BURL)收涨近17.6%;一季度EPS盈利远超预期的鞋业零售商Foot Locker(FL)收涨近15%;季度业绩优于预期且全年营收指引高与预期的德国鞋履品牌博肯鞋(BIRK)收涨11.7%;周三公布财报后收跌62%的法拉第未来(FFIE)早盘曾涨72.7%,收涨近27.3%。
GDP后 美债收益率降幅扩大 两年期收益率脱离四周高位
周三连跌两日至5月2日以来低位的美国国债ETF安硕US Treasury Bond ETF (GOVT)收涨0.36%。
美国10年期基准国债收益率在亚市早盘曾升破4.62%刷新日高至4.6257%,接近周三升破4.63%后刷新的5月2日以来高位,后总体下行,未到欧股开盘已下破4.60%,美股盘前美国GDP公布后迅速下破4.57%,美股午盘曾降至4.54%刷新日低,较日高回落近9个基点,到债市尾盘时约为4.55%,日内降约6个基点,在连升两日后回落,因前两日美债标售疲软期间大幅攀升,本周仍将累计上升。
对利率前景更敏感的2年期美债收益率在亚市早盘曾升破4.98%刷新日高,GDP公布后迅速下破4.96%,美股午盘曾降至4.92%刷新日低,较日高降超6个基点,脱离周三逼近5.0%而连续两日刷新的5月1日以来高位,到债市尾盘时约为4.92%,日内降约5个基点,在连升四日后连降两日。
各期限美债收益率周四齐降,两年期的收益率抹平本周前三日升幅
GDP后 美元指数加速跌离逾两周高位 日元走出四周低位
追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在欧股盘前曾接近105.20,连续两日刷新5月13日以来盘中高位,日内微涨,欧股盘前转跌后持续下行,美国GDP公布后跌幅扩大,美股早盘曾跌破104.70,日内跌近0.5%。
到周四汇市尾盘,美元指数处于104.70上方,日内跌近0.4%,继周二之后本周第二日下跌;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数日内跌超0.2%,跌离周三连涨两日刷新的5月8日以来同时段高位。
彭博美元现货指数周四回吐周三的部分涨幅
非美货币中,周三连跌两日至四周低位的日元反弹,美元兑日元在美国GDP公布后美股盘前跌破156.40刷新日低,日内跌约0.8%,脱离周三涨破157.70刷新的5月1日以来高位;美国GDP公布后,欧元兑美元和英镑兑美元加速上涨,美股早盘欧元曾涨破1.0840,日内涨逾0.4%,开始靠近周二刷新的5月16日以来高位,英镑曾接近1.2750,日内涨逾0.3%,向周二上触1.2800刷新的3月21日以来高位靠近。
离岸人民币(CNH)兑美元在亚市盘初刷新日低至7.2736,接近周三失守7.27后刷新的4月16日以来盘中低位,后总体下行,欧股盘初曾刷新日高至7.2477,较日低回涨259点。北京时间5月31日4点59分,离岸人民币兑美元报7.2537元,较周三纽约尾盘涨198点,连跌两日后反弹。
比特币(BTC)在欧股早盘曾跌破6.72万美元,刷新5月24日上周五以来低位,后持续上行,美股午盘曾涨破6.95万美元,较日低涨超2000美元、涨超3%,美股收盘时处于6.85万美元上方,最近24小时涨近2%。
市值仅次于比特币的第二大加密货币以太坊(ETH)在欧市盘初曾下测3700美元,也刷新5月24日以来低位,美股午盘曾涨破3820美元,较日低涨超3%,美股尾盘回吐涨幅,美股收盘时处于3750美元上方,最近24小时小幅跌0.4%左右,仍未靠近周一涨破3970美元所创的3月14日以来高位。
原油一度跌超2% 布油两日跌离本月内高位
国际原油期货周四总体下行,亚市早盘刷新日高时,美国WTI原油涨破79.40美元,布伦特原油接近83.60美元,日内分别涨逾0.2%和近0.2%,亚市盘中转跌后欧股盘中曾短线转涨。美国EIA库存公布后,美股早盘原油加速下跌,午盘刷新日低时,美油跌至77.63美元,布油跌至81.80美元,日内均跌超2%。
最终,原油连续两日收跌。WTI 7月原油期货收跌1.32美元,跌幅1.67%,报77.91美元/桶;布伦特7月原油期货收跌1.74美元,跌幅2.08%,报83.60美元/桶,和美油继续跌离各自周二所创的4月30日以来和5月17日以来收盘高位。
伦铜跌超3%至两周多来低位 伦铝跌离近两年高位 黄金反弹至一周来收盘高位
伦敦基本金属期货周四普跌,至少跌约1%。领跌的伦铜跌超3%,连跌两日,两周多来首次收盘跌破1.02万美元,较上周一所创的历史高位跌去约7%。伦锡跌近3%,在连涨两日后跌至两周多来低位。连涨三日、两日连创2022年6月以来新高的伦铝跌超2%。连涨三日至一周来高位的伦镍也跌超2%。连涨两日的伦锌未能继续脱离上周五所创的一周低位。
黄金周四盘中转涨。欧股盘前刷新日低时,纽约黄金期货跌至2320.8美元,日内跌近0.9%,现货黄金跌至2323美元下方,日内跌近0.7%,后震荡上行,美国GDP公布后均转涨,美股早盘刷新日高时,期金涨至2373.7美元,日内涨近1.4%,现货黄金涨破2350美元,日内涨近0.6%。
到美股午盘期金收盘,周三回落的COMEX 6月黄金期货收涨1.08%,报2366.5美元/盎司,刷新5月22日以来收盘高位。周三回落的SPDR黄金信托(GLD)收涨0.19%,未继续跌向上周四刷新的5月8日以来低位。美股收盘时,现货黄金略高于2340美元,日内涨近0.2%。
连涨三日的纽约期银回落,周三连续两日刷新5月20日以来高位的COMEX 7月白银期货收跌2.6%,报31.534美元/盎司,美股午盘刷新日低时跌破31.30美元,日内跌3.3%。安硕白银信托SLV收跌2.57%,连跌两日。
编辑/Jeffrey
道指三連跌至四周新低,Salesforce領跌成分股,創近二十年最大日跌;英偉達發佈業績以來首跌;科技七巨頭中僅蘋果盤中未跌,微軟跌超3%;業績後Kohl’s收跌近23%創史上最大跌幅、戴爾盤後跌近20%,C3.ai、惠普、百思買分別收漲19%、17%、13%。中概逆市反彈,中概股指漲超1%,蔚來漲近10%。法拉第未來業績次日反彈27%。
美國GDP後,美債收益率降幅擴大,兩年期收益率脫離四周高位;美元指數加速跌離逾兩週高位;紐約期金一度漲超1%。日元走出六週低位;比特幣盤中漲超2000美元重上6.9萬關口。離岸人民幣盤中漲超200點收復7.25。
黃金反彈至一週來收盤高位,期銀跌超3%。原油一度跌超2%,布油兩日跌離本月內高位。倫銅跌超3%、倫錫跌近3%,均創逾兩週新低,倫鋁跌離近兩年高位。
週四公佈的數據顯示美國經濟增長較去年末明顯放緩、消費者的商品支出疲軟:一季度美國GDP修正值年化季環比增長1.3%,比初值1.6%增速更低,較去年四季度的3.4%大幅放緩,主要經濟增長引擎個人消費支出(PCE)一季度增長超預期放緩至2.0%,初值增長2.5%;一季度聯儲局青睞的通脹指標PCE物價指數增長3.6%,略低於前值和預期3.7%。此外,上週美國首次申請救濟人數超預期攀升,四周人數均值處於八個月高位,4月成屋簽約銷售指數創四年新低,也傳來經濟的壞消息。
不過,經濟的不利消息被視爲降息的利好。評論稱,GDP及相關數據顯示經濟降溫,讓聯儲局官員今年可能有降息的空間,而消費支出不振令人擔憂企業盈利問題。總體來說,週四的數據是雙刃劍。GDP等數據公佈後,美國國債價格加速反彈,收益率盤中降幅迅速擴大。基準十年期美債收益率回到4.60%下方,脫離近四周來高位,兩年期美債收益率未再逼近週三所創的四周高位。
美股並未因數據利好降息而反彈,科技股成爲大盤下跌元兇。部分龍頭股業績不佳:雲軟件巨頭Saleforce十八年來首次單季營收遜於預期、本財年指引也遜色,股價盤中重挫20%,勢將創近二十年最大日跌幅,帶頭拖累道指;連鎖百貨公司Kohl’s第一財季意外報虧且下調全財年營收和利潤指引,體現消費者鞋服需求更疲軟,股價盤中跌近30%,創上市三十餘年來最慘日跌。
媒體稱美國政府限制英偉達等芯片廠商向中東出售AI芯片,英偉達午盤一度跌超4%,上週發佈業績以來連創歷史新高的勢頭止步,市值一日蒸發超1000億美元。有評論稱Salesforce的業績顯示軟件行業陷入困境,微軟和甲骨文也難逃負面影響。微軟在科技巨頭“七姐妹”中跌幅僅次於英偉達。甲骨文和今年內漲近200%的AI“妖股”超微繼續走低,但部分AI概念股逆市走高,C3.ai一季度虧損低於預期、當季營收和全年指引均高於預期,股價漲超10%。中概股普遍反彈。蔚來等新能源車股大漲。
匯市方面,GDP公佈後美元指數加速跌離日內稍早所創的兩週多來低位,非美貨幣普漲,日元和離岸人民幣走出各自週三所創的四周來和六週來低位。加密貨幣同樣漲幅擴大,比特幣一度較日內稍早所創的本週內低位回漲超2000美元、重上6.9萬美元,以太坊也較本週內低位回漲超3%。
大宗商品漲跌互見,倫敦基本金屬普跌,倫銅跌超3%,遠離上週所創的歷史新高,連日創近兩年來新高的倫鋁跌超2%。評論稱,銅價高漲後投資者選擇獲利了結,此前一直有警告稱銅的漲勢已脫離基本面,不過,銅價跌幅可能相對有限,因爲有投資者抄底。由於礦石短缺,中國冶煉廠面臨越來越大的減產壓力。貴金屬中,有利於降息的美國GDP公佈後,黃金抹平盤中跌幅轉漲,紐約期金反彈至一週多來收盤高位,連日上漲的期銀仍回落超3%。
國際原油未能受益於降息預期。美國能源部公佈的上週美國EIA原油庫存超預期下降近420萬桶,但煉油廠開工率創九個月新高之際,上週汽油和精煉油庫存卻均不降反增超200萬桶,反映燃油需求疲軟,令期望夏季駕車旺季到來前需求增長的投資者失望。EIA數據公佈後,原油加速下跌,盤中跌超2%。雖然市場普遍預計本週末OPEC+會議將延續減產政策,但市場態度仍謹慎。有分析認爲,汽油市場的疲軟繼續拖累其他石油市場。
道指三連跌至四周新低 Saleforce領跌成分股 業績後Kohl’s、戴爾大跌、C3.ai、百思買、惠普高漲
三大美國股指集體低開,盤中保持跌勢。道瓊斯工業平均指數早盤刷新日低時日內跌逾440點、跌逾1.1%,納斯達克綜合指數尾盤跌幅擴大到1%以上,和標普500指數均刷新日低。最終,三大指數連續兩日集體收跌,道指連跌三日。
道指收跌330.06點,跌幅0.86%,報38111.48點,刷新5月1日以來收盤低位。標普收跌0.6%,報5235.48點,刷新5月13日以來收盤低位。納指收跌1.08%,報16737.08點,刷新5月23日以來一週低位。
標普和道指相關ETF SPDR S&P 500 ETF (SPY)與SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA)分別收跌0.66%和0.81%,分別收創5月13日和5月1日以來新低。
價值股爲主的小盤股指羅素2000收漲1%,跑贏大盤,在連跌兩日至5月3日以來低位後反彈。科技股爲重的納斯達克100指數收跌1.06%,相關ETF Invesco QQQ Trust Series 1(QQQ)收跌1.07%,均兩連跌至5月14日以來低位。衡量納斯達克100指數中科技業成份股表現的納斯達克科技市值加權指數(NDXTMC)收跌2.09%,兩連跌至5月22日以來低位。
道指成份股中,週四僅八隻收跌,領跌的Salesforce(CRM)開盤即跌近17.8%,早盤曾跌20.8%,收跌19.9%,創2004年7月以來最大日跌幅,跌超3%的微軟跌幅僅次於Salesforce,而Verizon漲超3%,表現最佳。標普500各大板塊僅兩個收跌,Salesforce和英偉達所在的IT跌近2.5%,谷歌所在的通信服務跌近1.1%,收漲的九個板塊中,對利率敏感的房產漲1.5%,公用事業漲1.4%,其他漲不足0.9%。
包括微軟、蘋果、英偉達、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、Facebook母公司Meta、特斯拉在內,科技巨頭“七姐妹”多數下跌,僅蘋果盤中未曾下跌。媒體稱特斯拉準備在中國註冊FSD軟件、爲進行內測鋪平道路後,週三回落的特斯拉早盤漲近3.7%後曾短線轉跌近0.5%,收漲近1.5%,未繼續靠近上週四所創的刷新的5月13日以來收盤低位。
FAANMG六大科技股中,微軟收跌3.4%,Alphabet收跌近2.2%,分別連跌兩日至5月13日以來和5月14日以來低位;Meta收跌逾1.5%,在週二反彈至5月15日以來收盤高位後連跌兩日;亞馬遜收跌近1.5%,連跌兩日至5月1日以來低位;週三連漲三日至2021年11月以來收盤高位的奈飛收跌近1.1%;而蘋果收漲0.5%,連漲四日,繼續靠近上週二所創的1月26日以來收盤高位。
芯片股總體下跌,費城半導體指數和半導體行業ETF SOXX早盤和午盤幾度小幅轉漲,早盤刷新日低時分別跌近1%和逾0.9%,分別收跌約0.9%和0.7%,在週二收創歷史新高後連跌兩日至一週來收盤低位。芯片股中,英偉達盤初迅速轉漲後曾漲逾0.9%,早盤轉跌後尾盤曾跌4.4%,收跌約3.8%,自上週公佈業績以來首次收跌,跌落連續四日所創的收盤歷史高位;收盤時,美光科技跌4%,博通跌近2%,高通跌超1%,恩智浦、台積電美股跌近0.9%,而AMD收漲近1%,早盤曾漲超1%的英特爾漲0.2%。
AI概念股漲跌各異。AI和機器人類股ETF Glb X Robotics & Afl Intelligence ETF(BOTZ)收跌1%。收盤時,公佈績優業績的C3.ai(AI)漲19.4%,SoundHound.ai(SOUN)和Palantir(PLTR)漲約3.8%,BigBear.ai(BBAI)收平,而Adobe(ADBE)跌超6%,甲骨文(ORCL)跌超5%,Astera Labs(ALAB)跌近3%,超微電腦(SMCI)跌超1%,週三逆市漲近8%的戴爾(DELL)收跌5.2%,盤後公佈2022年來首次單季營收正增長,AI服務器相關營收環比增長30%至38億美元,仍未能打動投資者,盤後跌幅擴大到近20%。
熱門中概股總體反彈。納斯達克金龍中國指數(HXC)盤初轉漲後收漲近1.4%,相關ETF Invesco Golden Dragon China ETF(PGJ)收漲近1.5%,均告別週三回落所創的5月1日以來收盤低位。中概ETF KWEB和CQQQ分別收漲近1.3%和1.6%。
造車新勢力齊漲,收盤時,蔚來汽車漲逾9.6%,小鵬汽車漲5.5%,極氪漲4.8%,理想汽車漲2.9%。其他個股中,午盤B站漲超4%,京東漲超2%,午盤阿里巴巴、網易漲超1%,早盤曾漲近3%的拼多多漲不足1%,百度和騰訊粉單早盤小幅轉漲。
波動較大的個股中,第一財季營收低於預期、EPS意外虧損且下調全財年指引的Kohl’s(KSS)早盤曾跌28.1%,收跌22.9%,創1992年上市以來最大跌幅;公佈二季度營收和全年指引低於預期且宣佈CEO 6月1日將離職後,軟件公司UiPath(PATH)收跌34%;第四財季營收指引低於預期的雲計算公司Nutanix(NTNX)盤中跌超20%;第二財季營收低於預期的食品公司Hormel Foods(HRL)收跌9.7%;二季度盈利指引低於預期的折扣零售商Dollar General(DG)收跌8%。
而第二財季盈利和收入高於預期的惠普(HPQ)收漲近17%,創近十一年最大漲幅;第一財季盈利高於預期且重申全年指引的電器零售商百思買(BBY)收漲13.4%,創2020年3月以來最大漲幅;第一財季營收和盈利高於預期的服裝零售商Burlington Stores(BURL)收漲近17.6%;一季度EPS盈利遠超預期的鞋業零售商Foot Locker(FL)收漲近15%;季度業績優於預期且全年營收指引高與預期的德國鞋履品牌博肯鞋(BIRK)收漲11.7%;週三公佈業績後收跌62%的法拉第未來(FFIE)早盤曾漲72.7%,收漲近27.3%。
GDP後 美債收益率降幅擴大 兩年期收益率脫離四周高位
週三連跌兩日至5月2日以來低位的美國國債ETF安碩US Treasury Bond ETF (GOVT)收漲0.36%。
美國10年期基準國債收益率在亞市早盤曾升破4.62%刷新日高至4.6257%,接近週三升破4.63%後刷新的5月2日以來高位,後總體下行,未到歐股開盤已下破4.60%,美股盤前美國GDP公佈後迅速下破4.57%,美股午盤曾降至4.54%刷新日低,較日高回落近9個點子,到債市尾盤時約爲4.55%,日內降約6個點子,在連升兩日後回落,因前兩日美債標售疲軟期間大幅攀升,本週仍將累計上升。
對利率前景更敏感的2年期美債收益率在亞市早盤曾升破4.98%刷新日高,GDP公佈後迅速下破4.96%,美股午盤曾降至4.92%刷新日低,較日高降超6個點子,脫離週三逼近5.0%而連續兩日刷新的5月1日以來高位,到債市尾盤時約爲4.92%,日內降約5個點子,在連升四日後連降兩日。
各期限美債收益率週四齊降,兩年期的收益率抹平本週前三日升幅
GDP後 美元指數加速跌離逾兩週高位 日元走出四周低位
追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(DXY)在歐股盤前曾接近105.20,連續兩日刷新5月13日以來盤中高位,日內微漲,歐股盤前轉跌後持續下行,美國GDP公佈後跌幅擴大,美股早盤曾跌破104.70,日內跌近0.5%。
到週四匯市尾盤,美元指數處於104.70上方,日內跌近0.4%,繼週二之後本週第二日下跌;追蹤美元兌其他十種貨幣匯率的彭博美元現貨指數日內跌超0.2%,跌離週三連漲兩日刷新的5月8日以來同時段高位。
彭博美元現貨指數週四回吐週三的部分漲幅
非美貨幣中,週三連跌兩日至四周低位的日元反彈,美元兌日元在美國GDP公佈後美股盤前跌破156.40刷新日低,日內跌約0.8%,脫離週三漲破157.70刷新的5月1日以來高位;美國GDP公佈後,歐元兌美元和英鎊兌美元加速上漲,美股早盤歐元曾漲破1.0840,日內漲逾0.4%,開始靠近週二刷新的5月16日以來高位,英鎊曾接近1.2750,日內漲逾0.3%,向週二上觸1.2800刷新的3月21日以來高位靠近。
離岸人民幣(CNH)兌美元在亞市盤初刷新日低至7.2736,接近週三失守7.27後刷新的4月16日以來盤中低位,後總體下行,歐股盤初曾刷新日高至7.2477,較日低迴漲259點。北京時間5月31日4點59分,離岸人民幣兌美元報7.2537元,較週三紐約尾盤漲198點,連跌兩日後反彈。
比特幣(BTC)在歐股早盤曾跌破6.72萬美元,刷新5月24日上週五以來低位,後持續上行,美股午盤曾漲破6.95萬美元,較日低漲超2000美元、漲超3%,美股收盤時處於6.85萬美元上方,最近24小時漲近2%。
市值僅次於比特幣的第二大加密貨幣以太坊(ETH)在歐市盤初曾下測3700美元,也刷新5月24日以來低位,美股午盤曾漲破3820美元,較日低漲超3%,美股尾盤迴吐漲幅,美股收盤時處於3750美元上方,最近24小時小幅跌0.4%左右,仍未靠近週一漲破3970美元所創的3月14日以來高位。
原油一度跌超2% 布油兩日跌離本月內高位
國際原油期貨週四總體下行,亞市早盤刷新日高時,美國WTI原油漲破79.40美元,布倫特原油接近83.60美元,日內分別漲逾0.2%和近0.2%,亞市盤中轉跌後歐股盤中曾短線轉漲。美國EIA庫存公佈後,美股早盤原油加速下跌,午盤刷新日低時,美油跌至77.63美元,布油跌至81.80美元,日內均跌超2%。
最終,原油連續兩日收跌。WTI 7月原油期貨收跌1.32美元,跌幅1.67%,報77.91美元/桶;布倫特7月原油期貨收跌1.74美元,跌幅2.08%,報83.60美元/桶,和美油繼續跌離各自週二所創的4月30日以來和5月17日以來收盤高位。
倫銅跌超3%至兩週多來低位 倫鋁跌離近兩年高位 黃金反彈至一週來收盤高位
倫敦基本金屬期貨週四普跌,至少跌約1%。領跌的倫銅跌超3%,連跌兩日,兩週多來首次收盤跌破1.02萬美元,較上週一所創的歷史高位跌去約7%。倫錫跌近3%,在連漲兩日後跌至兩週多來低位。連漲三日、兩日連創2022年6月以來新高的倫鋁跌超2%。連漲三日至一週來高位的倫鎳也跌超2%。連漲兩日的倫鋅未能繼續脫離上週五所創的一週低位。
黃金週四盤中轉漲。歐股盤前刷新日低時,紐約黃金期貨跌至2320.8美元,日內跌近0.9%,現貨黃金跌至2323美元下方,日內跌近0.7%,後震盪上行,美國GDP公佈後均轉漲,美股早盤刷新日高時,期金漲至2373.7美元,日內漲近1.4%,現貨黃金漲破2350美元,日內漲近0.6%。
到美股午盤期金收盤,週三回落的COMEX 6月黃金期貨收漲1.08%,報2366.5美元/盎司,刷新5月22日以來收盤高位。週三回落的SPDR黃金信託(GLD)收漲0.19%,未繼續跌向上週四刷新的5月8日以來低位。美股收盤時,現貨黃金略高於2340美元,日內漲近0.2%。
連漲三日的紐約期銀回落,週三連續兩日刷新5月20日以來高位的COMEX 7月白銀期貨收跌2.6%,報31.534美元/盎司,美股午盤刷新日低時跌破31.30美元,日內跌3.3%。安碩白銀信託SLV收跌2.57%,連跌兩日。
編輯/Jeffrey