格隆匯5月30日｜長江證券研報指出，2023年陽光電源(300274.SZ)的業績表現持續超預期，公司全年實現歸母淨利潤94.4億，同比增長163%，主要是因爲盈利水平超預期，2023逆變器毛利率達到37.9%，同比提升4.7pct；儲能系統毛利率達到37.5%，同比提升14.2pct。進一步看公司盈利水平超預期的原因，既有公司自身的成本下降、市場結構和產品結構的優化，也有匯率、運費、原材料跌價、IGBT模塊緊張等“偶然”因素。後續，隨着市場規模的擴大、貿易壁壘的提高、產品技術的進步，逆變器大機和大儲預計依然保持較高的行業壁壘，支撐陽光電源擁有可觀的利潤空間。維持“買入”評級。
研报掘金丨长江证券：阳光电源业绩表现持续超预期，维持“买入”评级
研報掘金丨長江證券：陽光電源業績表現持續超預期，維持“買入”評級
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