5月28日,浪潮信息獲東興證券推薦評級,近一個月浪潮信息獲得10份研報關注。
研報預計,受益於全球AI產業大趨勢,預計浪潮信息在2024-2026年的營業收入分別爲724.93億元、833.77億元、958.98億元,歸母淨利潤分別爲20.68億元、26.67億元、33.91億元。研報認爲,浪潮信息持續擴展銷售渠道,升級銷售模式,公司當前軟硬件一體化渠道生態爲AI服務器相關業務保駕護航,是公司商業模式最大的護城河。藉助AI服務器東風,增值渠道升級爲元腦生態。基於軟硬一體化銷售體系的元腦生態已經成型,是公司相比其競爭對手在銷售體系下的巨大領先優勢,有望助力公司區域模式業務規模保持較快增長,並拉動公司整體毛利率穩步提升。
風險提示:AI服務器銷量不及預期,對核心器件商依賴較高,國內實體經濟下行等。