海通國際預計，康師傅控股(00322)2024-26年集團股東應占溢利分別33.4億/35.5億/37.4億元人民幣。
智通財經APP獲悉，海通國際發佈研究報告稱，由於康師傅控股(00322)方便麪和軟飲料雙行業領先優勢顯著，以及6.2%的股息率具較高吸引力，首次覆蓋予“優於大市”評級，目標價12.1港元。
海通國際預計，康師傅控股2024-2026年收入分別爲842.7億/880.6億/918億元人民幣;同期，預測集團股東應占溢利分別33.4億/35.5億/37.4億元人民幣，對應每股盈利0.59元/0.63元/0.6元人民幣，同比增7.0%/6.5%/5.2%。
此外，基於康師傅提價有正面影響和原材料成本、費用投入可控，海通國際預測集團今年毛利率增加0.6個百分點，淨利率將小幅提高。