來源:財聯社 作者:劉蕊
①“木頭姐”凱蒂•伍德(cathy Wood)的方舟投資公司在過去10年裏虧損了約143億美元的財富,是第二名的兩倍多; ②而且,更令人驚訝的是,方舟有大量巨額財富損失發生在美股的牛市時期。
據晨星公司(Morningstar)最近的一份分析報告顯示,“木頭姐”凱蒂•伍德(cathy Wood)的方舟投資公司(Ark Invest)在過去10年裏虧損了約143億美元的財富。
從“投資明星”變“投資冥燈”
“木頭姐”在2020年和2021年曾一度名聲大噪,甚至被吹噓爲“女版巴菲特”。當時由於聯儲局利率較低和散戶風險偏好高漲,“木頭姐”集中押注於投機性很強的科技公司,獲得了巨大回報。
方舟投資公司的旗艦創新ETF——ARKK在2020年一度飆升了近150%,這一超級亮眼的表現幫助推動其基金的資金流入飆升,接近峯值。在2020年和2021年的兩年內,方舟投資共吸引了近300億美元的資產。
然而隨後在2022年的熊市中,方舟旗艦基金暴跌67%,資產大幅縮水。“木頭姐”也從一顆投資界的“明星”淪落成爲“冥燈”。
晨星公司的數據顯示,光是在2022年,ARKK ETF就損失了71億美元的財富,而其專注於醫療保健的ARK Genomic ETF損失了42億美元的財富。
在過去10年爆虧的所有基金家族中,Ark Invest高居榜首,其虧損額是第二名的兩倍多。
即便是牛市也能虧錢
而且,更令人驚訝的是,方舟有大量巨額財富損失發生在美股的牛市時期。
晨星分析師阿諾特(Amy Arnott)表示:"即使在市場普遍看漲的情況下,這些基金也讓股東損失了財富。"
自2014年成立以來,ARKK ETF的總回報率爲121.8%,不到納斯達克100指數同期329.5%的一半。與此同時,ARKK ETF已經較歷史高點下跌了71%。
儘管財富遭到了巨大的破壞,ARK Invest作爲一家企業卻仍然運營得不錯。這家投資公司旗下的ETF組合中仍有超過130億美元的資產,這表明仍然有不少投資者不願意從伍德的投資基金中撤離。
該公司目前持有的主要股票包括Coinbase、特斯拉、Roku和Zoom Video。今年年初至今,這些公司的股價表現都不理想。
“這家基金行業最大的財富破壞者表明,即使在總體有利的市場環境下,也沒有成功的保證。他們還提供了一個有價值的案例研究,告訴我們不應選擇怎樣的投資方式。”阿諾特表示。
編輯/lambor