2024年5月27日,趣致集团 Qunabox Group Limited (以下简称"趣致集团")(00917.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
趣致集团是次IPO全球发售1970.40万股,每股发售价25.00港元,募集资金总额约4.93亿港元,所得款净额约4.21亿港元。趣致集团是次招股公开发售部分获12.05倍认购。
趣致集团,成立于2013年,作为一家专注于快速消费品户外营销的营销服务商,利用广泛分布且具备互动营销功能的自动贩卖机网络,结合技术支持的线上平台,让目标消费者在测试及获取快消品时获得方便有趣的体验,同时征求完成必要的互动和反馈。趣致集团开发的自动贩卖机配备各种模块,包括气味散发、动作识别及语音交互,实现高效互动的机器营销服务,根据灼识咨询资料,公司为中国唯一一家提供此类服务的企业。根据灼识咨询的资料,于2023年按收入计,趣致集团是中国第四大的快消品户外营销解决方案提供商,市场份额约1.2%。
趣致集团是次IPO引入金利富通为基石投资者,认购312.76万股发售股份,占全球发售股份约15.87%、全球发售完成后总股本的1.19%。
招股书显示,趣致集团在上市后的股东架构中,殷珏辉女士通过信托控制的Beyond Branding持股27.52%;殷珏莲女士(殷珏辉女士的妹妹)通过信托控制的Q-robot持股3.36%;曹理文先生通过信托控制的KioskJoy持股3.36%;吴文洪先生通过INSIGMA,持股1.68%;黄爱华先生通过NeoBox,持股1.68%;钱俊先生,通过Q-robot shop,持股1.68%;前述股东为一致行动人,按殷珏辉女士的指示一致行动,合计可行使39.27%的投票权。Yeung Man先生通过Banyan Pacific、BPC分别持股8.61%、2.93%;君联资本通过上海君拿,持股8.37%;张帆先生通过QFUN持股0.99%;厦门建发持股6.85%;王青先生通过QFUN Tech持股1.09%;老鹰基金创始人刘小鹰先生持股2.97%;上海鹰之速持股0.30%;上海湘宜趣持股0.23%;上海鹰脉升持股1.29%;祁振林先生通过Beyond Marketing持股0.23%;上海源及致持股1.52%;上海源与趣持股8.11%;源趣叁期持股2.66%;胡明烈先生通过远瞻持股0.53%;陈浩华先生通过Sinoace持股0.97%;上海弘玖趣,持股3.22%;安吉县财政局通过Ai Liang Shan持股2.35%。其他公众股东持股7.50%。
趣致集团(00917.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:
海通国际为其独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
中泰国际、建银国际、农银国际、浦银国际、复星国际证券、交银国际、华富建业为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
富途证券、利弗莫尔证券为其联席牵头经办人;
安永为其审计师;
植德、美迈斯分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;
竞天公诚、科律分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;
灼识咨询为其行业顾问。
趣致集团招股书链接:
hkexnews.hk/lis...
2024年5月27日,趣致集團 Qunabox Group Limited (以下簡稱"趣致集團")(00917.HK),成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。
趣致集團是次IPO全球發售1970.40萬股,每股發售價25.00港元,募集資金總額約4.93億港元,所得款淨額約4.21億港元。趣致集團是次招股公開發售部分獲12.05倍認購。
趣致集團,成立於2013年,作爲一家專注於快速消費品戶外營銷的營銷服務商,利用廣泛分佈且具備互動營銷功能的自動販賣機網絡,結合技術支持的線上平台,讓目標消費者在測試及獲取快消品時獲得方便有趣的體驗,同時徵求完成必要的互動和反饋。趣致集團開發的自動販賣機配備各種模塊,包括氣味散發、動作識別及語音交互,實現高效互動的機器營銷服務,根據灼識諮詢資料,公司爲中國唯一一家提供此類服務的企業。根據灼識諮詢的資料,於2023年按收入計,趣致集團是中國第四大的快消品戶外營銷解決方案提供商,市場份額約1.2%。
趣致集團是次IPO引入金利富通爲基石投資者,認購312.76萬股發售股份,佔全球發售股份約15.87%、全球發售完成後總股本的1.19%。
招股書顯示,趣致集團在上市後的股東架構中,殷珏輝女士通過信託控制的Beyond Branding持股27.52%;殷珏蓮女士(殷珏輝女士的妹妹)通過信託控制的Q-robot持股3.36%;曹理文先生通過信託控制的KioskJoy持股3.36%;吳文洪先生通過INSIGMA,持股1.68%;黃愛華先生通過NeoBox,持股1.68%;錢俊先生,通過Q-robot shop,持股1.68%;前述股東爲一致行動人,按殷珏輝女士的指示一致行動,合計可行使39.27%的投票權。Yeung Man先生通過Banyan Pacific、BPC分別持股8.61%、2.93%;君聯資本通過上海君拿,持股8.37%;張帆先生通過QFUN持股0.99%;廈門建發持股6.85%;王青先生通過QFUN Tech持股1.09%;老鷹基金創始人劉小鷹先生持股2.97%;上海鷹之速持股0.30%;上海湘宜趣持股0.23%;上海鷹脈升持股1.29%;祁振林先生通過Beyond Marketing持股0.23%;上海源及致持股1.52%;上海源與趣持股8.11%;源趣叄期持股2.66%;胡明烈先生通過遠瞻持股0.53%;陳浩華先生通過Sinoace持股0.97%;上海弘玖趣,持股3.22%;安吉縣財政局通過Ai Liang Shan持股2.35%。其他公衆股東持股7.50%。
趣致集團(00917.HK)是次IPO上市的中介團隊主要有:
海通國際爲其獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人、聯席帳簿管理人、聯席牽頭經辦人;
中泰國際、建銀國際、農銀國際、浦銀國際、復星國際證券、交銀國際、華富建業爲其聯席帳簿管理人、聯席牽頭經辦人;
富途證券、利弗莫爾證券爲其聯席牽頭經辦人;
安永爲其核數師;
植德、美邁斯分別爲其公司中國律師、公司香港及美國律師;
競天公誠、科律分別爲其券商中國律師、券商香港及美國律師;
灼識諮詢爲其行業顧問。
趣致集團招股書鏈接:
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