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美股收盘 | 三大指数集体收涨,纳指续刷收盘新高,英伟达再涨超2%,AMD涨近4%

美股收盤 | 三大指數集體收漲,納指續刷收盤新高,英偉達再漲超2%,AMD漲近4%

華爾街見聞 ·  05/25 09:52

納指漲超1%,和漲近2%的芯片股指均創歷史新高,道指創去年銀行業危機以來最大周跌,全周標普驚險累漲、和納指連漲五週;特斯拉反彈超3%,領漲科技七巨頭;英偉達收漲2.6%,業績周累漲15%;加密貨幣概念股大漲,Coinbase收漲8.6%;遊戲驛站盤後曾漲超20%。中概股指五連跌,全周跌近9%,業績次日網易跌4.5%,拼多多盤中曾漲超7%、業績周累漲近8%。

美消費者通脹預期公佈後,十年期美債收益率轉降,兩年期收益率暫別兩週高位、全周升超10個點子創六週最大升幅;美元指數加速跌離逾一週高位、仍創一個半月最大周漲;紐約期金轉跌、四連跌。離岸人民幣盤中失守7.26、創近四周新低。

比特幣盤中漲超2000美元重上6.9萬關口,以太坊一度回落近7%,遠離兩月高位,本週仍漲超20%。原油盤中再創三個月新低後轉漲,全周跌超2%。黃金一週跌超3%,創八個月最大周跌。倫銅四連跌,全周跌超3%,倫鎳反彈,仍一週跌近4%。

週五公佈的數據暫時緩和市場對高通脹黏性的擔憂。美國密歇根大學公佈的消費者調查顯示,在此前初值意外環比攀升至3.5%創半年新高後,5月消費者的未來一年通脹預期終值較初值回落至3.3%,低於預期3.4%,未來五年通脹預期終值並未如預期企穩初值3.1%,而是回落至3.0%。

數據公佈後,美國國債價格加速上漲、收益率抹平日內升幅。日內稍早略爲突破4.50%的基準十年期美債收益率脫離逾一週高位,在連升兩日後回落,對利率敏感的兩年期美債收益率暫別日內稍早所創的兩週多來高位,但很快重回升勢;亞市盤中再創逾一週新高的美元指數加速回落,投資者在美元連續三日創至少一週來新高後獲利回吐;主要美股指保持反彈勢頭。

週五三大美股指扭轉連日跌勢。週四盤中轉跌的芯片股和AI概念股總體反彈,在科技七巨頭中領漲的特斯拉藉助週五上漲扭轉全周跌勢。英偉達公佈業績後狂飆的勢頭緩和,盤中曾轉跌,全周兩位數大漲。中概股大多繼續下挫,中概股指數本週保持跌勢,但一季度利潤和收入超預期三位數激增的拼多多延續公佈業績後的高漲勢頭,連續三日盤中衝高,週五一度漲超7%。

到週五盤中,英偉達的市值已超過亞馬遜和特斯拉之和。而即使號稱“地球上最重要個股”的英偉達公佈了業績和指引再度碾壓預期的業績,給美股上漲動力AI熱潮注入強心針,也沒能助大盤飆高。道指一個多月來首次單週累跌,創去年硅谷銀行引發銀行業危機以來最慘周跌,標普險些累跌。分析人士稱,英偉達未能支持大盤突出表明,連最強大的標普成分股也無法對抗聯儲局。

本週聯儲局理事沃勒等聯儲官員的講話一再表明不急於降息的立場;會議紀要顯示,聯儲局決策者本月初會議認爲需要等待更多數據出爐、花更多時間確認是否降息,多名決策者願一旦通脹風險重燃時加息;部分數據或顯示經濟和勞動力市場強勁,或顯示通脹有攀升跡象。市場的降息預期因此一再受創,支持美元走強、美債收益率上行,打擊美股。

本週市場預計的聯儲局今明兩年降息幅度總體下行,到週五,預計今年降幅不到35個點子,明年降約75個點子
本週市場預計的聯儲局今明兩年降息幅度總體下行,到週五,預計今年降幅不到35個點子,明年降約75個點子

沃勒週五警告,此前推動降低中性利率的一些因素可能逆轉,若美國國債的供應增速超過需求增速,國債價格會下跌、收益率攀升,將對中性利率施加上行壓力。他並未置評近期的貨幣政策前景。對於沃勒的言論,本週長週末假期到來前提前收市的債市反應相對平靜。全周美國國債價格回落、收益率回升,兩年期收益率創4月上旬以來最強勁升幅。

匯市方面,美元指數週五回落,但全周反彈勢頭不改,創一個半月以來最強勁周漲。美國證監會SEC週四美股盤後批准交易所申請文件,爲以太坊現貨ETF上市掃除一大障礙,比特幣等多數加密貨幣反彈,帶動Coinbase等美股加密貨幣概念股大漲。以太坊盤中曾轉跌,一度較日高回落近7%,遠離週四SEC官宣批准前所創的兩個多月來高位,但因本週前幾日市場強烈預期SEC將批准相關文件而高漲,以太坊本週仍累計大漲超20%。

大宗商品中,美國消費者預期公佈後,美元下行未能助黃金走高,金價反而回落,紐約期金轉跌,現貨黃金回吐盤中多數漲幅,創去年9月末市場擔憂高利率持久以來最差單週表現,凸顯本週市場更加擔心聯儲局推遲降息。因本週三聯儲局紀要放鷹當天重挫,倫銅等部分工業金屬不但跌離本週前兩日所創的高位,而且全週轉跌,未保住上週中國樓市利好政策助推的高漲。

而週四盤中過山車式震盪後轉跌的國際原油本週首度成功反彈。OPEC+週五突然宣佈,6月重磅產油政策會議從線下改爲線上進行,有分析稱,這表明OPEC+可能會將目前的減產措施延長到今年下半年。原油盤中先跌後漲,隨着美國消費者預期出爐後美元跌幅擴大,鎖定漲勢,擺脫週四所創的三個月來低谷,全周仍總體回落。

本週美國能源部公佈的上週EIA汽油庫存超預期下降,傳來汽油需求增長的利好,但對油價總體提升有限。評論指出,全球原油需求、尤其亞洲的需求在繼續下滑,後市影響油價的不確定因素是通脹。聯儲局紀要提及的加息可能性將傷害需求。此外,美國陣亡將士紀念日帶來的本週長週末拉開了夏季駕車需求旺季的序幕,下週交易者將尋求更多燃料需求的信息。

納指反彈至歷史新高 道指創去年銀行業危機以來最大周跌 英偉達業績周累漲15% 中概股指五連跌

三大美國股指集體高開,盤中大多上漲。納斯達克綜合指數午盤漲幅擴大到1%以上,早盤標普500指數曾漲超0.5%,道瓊斯工業平均指數盤初漲逾120點,早盤短線轉跌,後漲幅擴大到100點以上,曾漲超150點、漲近0.4%,午盤再度轉跌並刷新日低,日內跌45點,尾盤略有反彈,和納指以及標普均在連跌兩日後收漲。

納指收漲1.10%,報16920.79點,繼週一和週二之後,本週第三日創收盤新高。週四刷新5月14日以來收盤低位的標普收漲0.70%,報5304.72點。道指收漲4.33點,漲幅0.01%,報39069.59點,仍接近週四大跌1.53%刷新的5月8日以來收盤低位。

標普和道指相關ETF SPDR S&P 500 ETF (SPY)與SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA)分別收漲0.66%和大致收平,本週五前者持平一週前水平,後者累跌2.33%。

價值股爲主的小盤股指羅素2000收漲1.04%,在連跌三日至5月3日以來低位後反彈。科技股爲重的納斯達克100指數收漲0.99%,相關ETF Invesco QQQ Trust Series 1(QQQ)。衡量納斯達克100指數中科技業成份股表現的納斯達克科技市值加權指數(NDXTMC)收漲1.27%,連續兩日、本週第四日創收盤最高紀錄,本週累漲3.05%。

本週納指相對小盤股指羅素2000創去年11月以來最強勢單週表現
本週納指相對小盤股指羅素2000創去年11月以來最強勢單週表現

本週主要美股指多數累漲。標普微漲0.03%,納指和納斯達克100累漲1.41%,均連漲五週,而道指累跌2.33%,創去年3月以來最大周跌幅,終結連漲五週,連漲四周的羅素2000累跌1.24%。

因週五反彈,標普本週得以微幅累漲,和納指連漲五週,道指創去年3月以來最大周跌
因週五反彈,標普本週得以微幅累漲,和納指連漲五週,道指創去年3月以來最大周跌

道指成份股中,漲超2%的英特爾週五領漲,週四重挫7.6%的波音收漲1.3%。標普500各大板塊中,週五僅跌0.3%的醫療收跌,Meta所在的通信服務漲近1.3%領漲,英偉達等芯片股所在的IT漲1.1%,公用事業漲約1%。

包括微軟、蘋果、英偉達、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、Facebook母公司Meta、特斯拉在內,科技巨頭“七姐妹”盤中齊漲,除英偉達外週四下跌的巨頭大多反彈,僅亞馬遜收跌。週四領跌的特斯拉表現最佳,午盤曾漲逾3.6%,收漲近3.2%,走出週四兩連跌刷新的5月13日以來低位,憑藉週五反彈,本週得以累漲1%,但漲幅不及反彈超5%的上週。

FAANMG六大科技股中,週四回落的Meta早盤曾漲3%,收漲近2.7%,反彈至5月15日以來收盤高位;週四兩連跌至5月13日以來低位的蘋果收漲近1.7%;週四兩連跌至5月15日以來收盤低位的Alphabet早盤曾漲逾1%,收漲逾0.7%;微軟盤初跌0.6%後早盤轉漲,收漲逾0.7%,逼近週三所創的收盤紀錄高位;連跌兩日的奈飛早盤漲超2%,收漲逾1.7%,逼近週二刷新2021年11月以來收盤高位;而早盤曾漲近0.8%的亞馬遜午盤轉跌,刷新週四所創的5月1日以來收盤低位。

本週這六隻科技股多數累漲,奈飛漲4.1%,微軟漲近2.4%,Meta漲1.3%,蘋果漲不足0.1%,而亞馬遜跌2.1%,上週漲超4%漲幅居前的Alphabet跌逾0.5%。

週四盤中轉跌的芯片股總體反彈,費城半導體指數和半導體行業ETF SOXX盤中均曾漲超2%,收漲近1.9%和近2%,創收盤歷史新高,本週分別累漲近4.8%和逾4.5%。芯片股中,英偉達盤初曾轉跌並跌近0.8%,很快轉漲後早盤又短線轉跌,轉漲後午盤漲幅擴大,收漲近2.6%,刷新業績公佈後周四漲超9%所創的收盤歷史高位,本週累漲15.1%,約爲上週漲幅的五倍;收盤時,高通漲超4%,AMD漲3.7%,英特爾、美光科技、邁威爾科技漲超2%,應用材料、Arm、台積電美股漲逾1%,博通漲約1%。

英偉達、特斯拉等科技七巨頭本週總體連漲五週,在英偉達支持下創歷史新高
英偉達、特斯拉等科技七巨頭本週總體連漲五週,在英偉達支持下創歷史新高

AI概念股總體上漲。AI和機器人類股ETF Glb X Robotics & Afl Intelligence ETF(BOTZ)收漲0.9%,本週累跌0.2%。收盤時,戴爾(DELL)、超微電腦(SMCI)漲4.3%,BigBear.ai(BBAI)漲2.6%,SoundHound.ai(SOUN)和Palantir(PLTR)漲1.4%,C3.ai(AI)漲0.4%。

加密貨幣概念股大漲。到收盤,持有比特幣最多的上市公司MicroStrategy(MSTR)漲9.1%,美國最大加密貨幣交易所Coinbase(COIN)漲約8.6%,比特幣挖礦公司Marathon Digital(MARA)和Riot Platforms(RIOT)分別漲5.6%和4%。

熱門中概股總體繼續下挫。納斯達克金龍中國指數(HXC)盤初短線轉漲後保持跌勢,早盤曾跌逾0.8%,收跌近0.4%,相關ETF Invesco Golden Dragon China ETF(PGJ)收跌0.2%%,連跌五日,兩日刷新5月1日以來收盤低位,本週均累跌約8.8%,抹平上週大反彈超6%的所有漲幅。

造車新勢力總體高開,早盤漲勢消減,盤初漲超5%的理想汽車收漲3.7%,盤初漲近4%的小鵬汽車收漲1.2%,盤初漲2.5%的蔚來汽車收漲0.6%,而盤初漲近1.7%的極氪早盤轉跌,收跌近10%。個股中,拼多多早盤曾漲7.2%,午盤漲幅收窄到3%以內,收漲近2.6%,在週三公佈業績後持續走高,本週累漲近7.8%;收盤時,週四業績後大跌12%的B站漲近1.5%;早盤曾跌超1%的阿里巴巴轉漲後收漲近0.6%;騰訊粉單漲0.3%;而週四公佈業績後跌近4%的網易跌4.5%,京東跌近3%,業績後周四跌近10%的貝殼跌近2%,百度跌逾1%。

公佈業績的個股中,二季度訂購收入指引低於預期的企業財務和人力資本管理軟件公司Workday(WDAY)收跌15.3%;第四財季盈利指引低於預期的開發稅務軟件TurboTax公司Intuit(INTU)收跌近8.4%;儘管第四財季業績優於預期、本財季和全年指引強勁,廣告科技公司LiveRamp Holdings(RAMP)仍收跌近6.8%;而各自第四財季營收和盈利高於預期的鞋業公司Deckers Outdoor(DECK)和軍工企業Booz Allen Hamilton(BAH)分別收漲約14.2%和4.1%;一季度營收和利潤高於預期的折扣百貨Ross Stores(ROST)收漲7.8%。

波動較大的個股中,美國食藥監局FDA的顧問委員會建議批准其研發的有助篩查結直腸癌血液測試後,生物科技公司Guardant Health(GH)收漲13.4%;法拉第未來(FFIE)高開低走,盤初漲15%,早盤轉跌,收跌2.5%;完成按市價增發行動共募資9.3億美元后,收漲3.7%的遊戲驛站(GME)盤後大漲,一度漲超20%。

歐股方面,週四微幅反彈的泛歐股指重回跌勢,美國高通脹持續和歐元區經濟復甦的跡象令主要央行的降息前景存疑,歐股全周普跌。歐洲斯托克600指數刷新5月6日點以來收盤低位。主要歐洲國家股指表現不一。英國和西班牙股指連跌四日,週四反彈的法股小幅回落,週四反彈的意股和德股分別微幅收漲和幾乎收平。

各板塊中,包括跌0.8%的醫療在內,一些防禦性板塊跌幅居前,週四英偉達業績帶動下漲超1%的科技收跌0.3%,而週期性板塊表現較好,汽車板塊逆市漲逾0.4%,得益於宣佈回購股票計劃且被瑞銀將評級從買入上調至中性後,法國上市的雷諾漲5.2%。其他個股中,基於目前能源價格預期而下調今年核心盈利增速指引後,西班牙上市的熱電生產巨頭Acciona跌7.1%;宣佈將和歐洲最大、也是挪威最大天然氣田Troll合作投資11.3億美元促進生產後,挪威能源巨頭Euinor跌2.7%。

本週斯托克600指數累跌不足0.5%,在連漲兩週後回落。各國股指本週齊累跌,德法英股連跌兩週,連漲兩週的意股和西股回落。各板塊中,對利率敏感的房產在上週大漲超6%後累跌2.7%,汽車板塊週五反彈但前四日齊跌,累跌近2.4%,資源類股所在板塊普跌,基礎資源累跌逾1.5%,上週逆市跌超2%領跌的油氣跌近0.9%,而科技累漲1.7%,成分股中,荷蘭上市的歐洲最高市值科技股ASML累漲3.2%。

通脹預期公佈後 兩年期美債收益率暫別兩週高位 創六週最大周升幅

美國國債ETF安碩US Treasury Bond ETF (GOVT)收漲0.09%,仍接近週四連跌兩日刷新的5月13日以來低位。

美國10年期基準國債收益率在美股盤前曾略爲升破4.50%,連續兩日刷新5月14日以來高位,日內升約2個點子,此後持續回落,美國消費者通脹預期公佈後加速下行、抹平日內升幅轉降,美股尾盤下逼4.46%,到債市尾盤時約爲4.46%,在連升兩日後,日內降近2個點子,在連降三週後本週累計升約4個點子。

本週各期限美債收益率齊回升,短債的收益率升幅居首

對利率前景更敏感的2年期美債收益率在歐股早盤曾下破4.92%刷新日低,美股盤前曾連續第二日盤中升破4.95%,連續兩日刷新5月2日以來高位,消費者通脹公佈後,美股早盤曾下破4.94%、抹平升幅日內微降,後很快重上4.94%,午盤曾升破4.95%逼近日高,到債市尾盤時約爲4.95%,日內升逾1個點子,連升三日,在上週回落後本週累計升約13個點子,創六週內最大升幅。

兩年期美債收益率週五再度盤中升破4.95%,本週創六週內最大周升幅
兩年期美債收益率週五再度盤中升破4.95%,本週創六週內最大周升幅

通脹預期後 美元指數加速跌離逾一週高位 以太坊一度回落近7% 全周仍漲超20%

追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(DXY)在亞市盤中曾逼近105.12,連續兩日創5月13日漲至以來盤中新高,日內微漲,轉跌後保持下行,美國消費者通脹預期公佈後跌幅進一步擴大,美股午盤曾跌破104.70刷新日低,日內跌超0.4%。

到週五匯市尾盤,美元指數處於;追蹤美元兌其他十種貨幣匯率的彭博美元現貨指數日內跌逾0.2%,告別刷新5月13日以來同時段高位,本週累漲近0.4%,和美元指數均在結束四日連漲、本週在上週回落後反彈、最近五週內第二週累漲,創截至4月12日一週以來最大周漲幅。

彭博美元現貨指數本週五日僅週五下跌,創六週最大周漲幅
彭博美元現貨指數本週五日僅週五下跌,創六週最大周漲幅

非美貨幣大多反彈,歐元兌美元在美股午盤曾接近1.0860刷新日高,脫離週四下逼1.0800刷新的5月14日以來低位;英鎊兌美元在歐股盤中曾漲破1.2750,靠近週三公佈英國CPI後漲破1.2760刷新的3月21日以來高位;日元跌勢緩和,美元兌日元在亞市早盤曾漲破157.10,逼近週四漲至157.20刷新的5月1日以來高位,美股開盤後持續回落,早盤轉跌,午盤曾接近156.80刷新日低,後抹平跌幅轉漲,債市尾盤時日內微漲。

離岸人民幣(CNH)兌美元週五總體小幅波動,在歐股盤前轉漲後曾刷新日高至7.2544,歐股早盤轉跌後保持跌勢,美國通脹預期跌幅擴大,美股午盤曾跌至7.2632,連續兩日刷新4月29日跌至7.2649以來低位,較日高回落88點,北京時間5月25日4點59分,離岸人民幣兌美元報7.2615元,較週三紐約尾盤跌37點,連跌三日,本週累跌278點,在上週微幅累漲反彈後回落。

比特幣(BTC)在歐股早盤跌破6.65萬美元刷新日低,後持續反彈,美股午盤重上6.9萬美元關口,曾漲破6.91萬美元刷新日高,較日低迴漲超2000美元、漲近4%,仍遠離週二漲破7.19萬美元刷新的4月8日以來高位,美股收盤時處於6.91萬美元上方,最近24小時漲3%左右,最近七日漲超3%,連漲兩週。

比特幣週五反彈重上6.9萬美元關口,幫助鎖定本週漲勢,連漲兩週
比特幣週五反彈重上6.9萬美元關口,幫助鎖定本週漲勢,連漲兩週

市值僅次於比特幣的第二大加密貨幣以太坊(ETH)亞市早盤曾漲破3890美元刷新日高,後回落,歐股盤前轉跌,歐股早盤曾接近3630美元,較日高回落近7%,美股午盤重上3700美元並轉漲,美股收盤時徘徊3750美元一線,仍未能靠近週四漲破3940美元刷新的3月14日以來高位,但最近24小時已漲超2%,最近七日累漲超20%。

原油盤中再創三個月新低後轉漲 全周跌超2%

國際原油期貨週五盤中多次轉跌,美股盤前轉漲後徹底擺脫跌勢。歐股早盤,美國WTI原油曾跌至76.15美元,兩日刷新2月26日以來低位,布倫特原油曾跌至80.65美元,刷新2月8日以來低位,日內跌0.9%左右,美股盤中漲幅擴大,美股午盤刷新日高時,美油漲至78美元上方,日內漲逾1.5%,布油漲破82.40美元,日內漲近1.4%。

最終,原油止住四連跌。WTI 7月原油期貨收漲0.85美元,漲幅1.11%,報77.72美元/桶;布倫特7月原油期貨收漲0.76美元,漲幅0.93%,報82.12美元/桶,和美油均脫離週四所創的三個月來低位。

本週美油累跌約2.3%,布油累跌約2.2%,連漲兩週的美油和上週止住兩週連跌的布油均回落。巴以衝突爆發以來33周內,美油第18周累跌,布油第15周累跌。在一季度大漲超10%後,二季度迄今八週內,美油第四周累跌,布油第五週累漲。

美國WTI原油在歐股盤中創三個月新低,美股盤中漲超1%
美國WTI原油在歐股盤中創三個月新低,美股盤中漲超1%

美油ETF United States Oil Fund LP(USO)收漲1.21%,布油 ETF United Sttes Brent Oil Fund LP (BNO) 收漲0.99%,均在連跌四日至3月12日以來低位後反彈,本週累跌約2.1%。

倫銅全周跌超3% 倫鎳反彈仍一週跌近4% 紐約期金四連跌 創八個月最大周跌

倫敦基本金屬期貨週五多數下跌。倫銅繼續創上週三以來收盤新低,雖然收於1.03萬美元上方、守住1萬美元關口,但已較週一所創的紀錄高位回落超5%,和倫鉛、倫錫均連跌四日。倫鉛跌至一週來低位,倫錫創逾一週新低。週四收平、未繼續跌離去年2月以來高位的倫鋅跌至一週來低位。而連跌兩日的倫鋁反彈1.5%,未繼續跌離週二所創的2022年6月以來高位。倫鎳告別連跌三日所創的一週來低位。

本週基本金屬漲跌互見,未能延續上週的集體大漲。上週漲逾6.6%的倫銅累跌3.2%,上週漲6.7%的倫錫跌2.7%,均止步兩週連漲;上週大反彈逾11%的倫鎳累跌近4%;而上週漲超3%的倫鋁累漲1.9%,連漲兩週;上週漲超3%的倫鋅漲近0.9%,上週漲近2.8%的倫鉛漲0.6%,均連漲四周。

紐約黃金期貨盤中多次轉跌,週五亞市早盤刷新日低至2326.3美元,日內跌近0.5%,歐股盤前轉漲後美股盤初刷新日高至2349美元,日內漲0.5%。現貨黃金亞市早盤短線轉跌至2326美元下方,和期金繼續刷新5月9日以來盤中低位,後保持漲勢,美股盤初刷新日高至2347美元上方,日內漲0.8%。

美國消費者通脹預期公佈後,期金震盪下行,美股早盤尾聲時轉跌,期金收盤後曾跌至2333美元下方,日內跌近0.2%現貨黃金回吐多數漲幅,美股午盤曾跌至2332美元下方,日內僅漲逾0.1%。

到美股午盤期金收盤,COMEX 6月黃金期貨收跌0.12%,報2334.5美元/盎司,連跌四日,兩日刷新5月8以來收盤低位,本週累跌3.43%。週四連跌兩日至5月8日以來低位的SPDR黃金信託(GLD)收漲0.09%,本週累跌3.46%。美股收盤時,現貨黃金處於2330美元上方,日內約0.3%,本週和期金一樣跌超3%,創9月29日一週以來最大周跌幅,均在連漲兩週後回落、最近六週內第四周累跌。

現貨黃金週五小幅反彈,但全周跌超3%,創去年9月以來最大周跌幅
現貨黃金週五小幅反彈,但全周跌超3%,創去年9月以來最大周跌幅

編輯/new

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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