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公募无定增可投?同比下滑近七成,定增大户认购不足百亿,朱少醒、曹名长各有亏盈

公募無定增可投?同比下滑近七成,定增大戶認購不足百億,朱少醒、曹名長各有虧盈

財聯社 ·  05/23 20:57

①今年來公募參與定增的認購總額僅爲去年同期的三成; ②鮮少“露臉”定增項目的西部利得、匯安基金今年均有參與定增項目; ③曹名長參與柳藥集團定增浮盈已超15%,朱少醒參與千味央廚定增浮虧已超15%。

財聯社5月23日訊(記者 封其娟)上市公司定增動力不足,公募今年來參與定增的數據,較去年同期縮減明顯。而這顯然也與再融資明顯收緊有所關聯。

Choice數據顯示,今年以來公募參與定增的認購總額僅爲去年同期的三成。截至5月22日,年內16家公募參與定增的總投入132.82億元,去年同期42家公募參與定增的總投入爲395.46億元。截至目前,僅諾德基金一家公募參與定增的認購總額超50億元,而諾德基金、財通基金這2家“定增大戶”去年同期的認購總額均超百億元。

較往年而言,鮮少“露臉”定增項目的西部利得、匯安基金今年以來均有參與定增項目。截至5月23日收盤,由盛豐衍參與的4 個定增項目中,僅三力士實現浮盈,其餘均處在浮虧階段。

經Choice統計,在公募年內參與定增的項目中,浮盈水平最高的是西藏城投,目前已浮盈64.91%,諾德基金、財通基金、華夏基金均有獲配定增股份;浮虧最多的定增項目是振華新材,諾德基金、財通基金也因此虧去26.81%。

梳理發現,不少知名基金經理也參與了定增項目。華夏基金張城源、中歐基金曹名長、天弘基金谷琦彬均參與了柳藥集團的定增,至今已浮盈15.47%;張城源還與易方達2大債基名將胡劍、王曉晨參與了愛柯迪的定增,目前浮虧1.66%;包括興證全球基金喬遷、任相棟、鄒欣等多名基金經理在內,富國基金王園園、廣發基金傅友興也參與了繼峯股份的定增,至今也是略微浮虧。

截至目前,富國基金朱少醒參與千味央廚定增已浮虧15.92%。Choice數據顯示,諾德基金、財通基金、華夏基金、興證全球基金、大成基金等多家公募也同時參與了千味央廚上市後的首輪定增。

除了以定增投資著稱市場的張城源,財通基金量化投資部負責人朱海東今年來也頻繁參與上市公司定增,旨在通過量化策略參與定增投資。

公募定增榜單出現“新面孔”

據Choice數據,截至5月22日,今年以來參與上市公司定增的公募共計16家,認購總額爲132.82億元。而去年同期,共計42家公募參與上市公司定增,認購總額爲395.46億元。

較去年同期,參與定增的公募梳理較少了26家,公募參與定增的總投入縮減了262.64億元,同比下滑了66.41%。

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年初至今,諾德基金、財通基金分別參與了44家、40家上市公司定增,其餘14家公募參與定增的上市公司均未及30家;這2家“定增大戶”參與定增的總投入分別爲58.2億元、42.34億元,其餘公募參與的定增的總投入均不足10億元。

而去年同期,諾德基金、財通基金分別參與了77家、74家上市公司定增,總投入均超百億元。

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再看細分排名,今年來參與定增的總投入、參與定增家數的第3名均是華夏基金,已參與22家上市公司定增,共計投入8.64億元的;去年同期,這兩項指標的第三名,分別是廣發基金和華夏基金。

在參與定增的公募同比顯著減少的情況下,排行榜上卻出現了新面孔。

以往鮮少“露臉”定增項目的西部利得,今年以來已參與4家上市公司定增,總投入超1億元。在參與定增家數上,西部利得排在公募第五名,認購總額排在公募第九名;在這兩類指標上,匯安基金均排在公募末位。據今年3月公告,匯安基金年內以3300萬元僅參與了光庫科技一家定增。

盛豐衍、林國懷、曹名長均參與定增

據choice統計,今年以來,西部利得盛豐衍已參與4家上市公司定增,即三力士、尚品宅配、弘元綠能、金辰股份。由公告可知,盛豐衍在管的西部利得量化成長獲配了三力士、尚品宅配、金辰股份的股份;另一盛豐衍旗下產品部利得中證500指數增強與西部利得量化成長,共同參與了弘元綠能的定增。

以5月23日收盤價來看,這4個定增項目中,僅三力士目前爲盛豐衍實現浮盈,其餘均處在浮虧階段,光伏概念股弘元綠能目前浮虧最多,較發行價格已跌近12%。

今年以來,興證全球基金林國懷在管的多隻養老主題FOF參與了晶瑞電材、先惠技術定增。截至5月23日收盤,先惠技術已爲林國懷帶去了14.24%的浮盈。

除了先惠技術之外,興證全球基金旗下產品年內參與的定增項目目前均是浮虧,但中孚信息、繼峯股份浮虧均不足0.1%。除了喬遷、任相棟、鄒欣旗下產品外,富國基金王園園旗下5只產品以及傅友興旗下廣發穩健增長均參與了繼峯股份新一輪定增。

包括先惠技術在內,在華夏基金已參與的22個定增項目中,浮盈、浮虧各佔一半。這其中,西藏城投浮盈水平最高,較7.58元的發行價格,以最新收盤價12.5元計算,目前已經實現64.91%的浮盈。此外,華夏基金參與柳藥集團、順博合金定增均獲超10%浮盈;同時,浮虧最多的定增項目是曲美家居,至今已浮虧超23%。

參與柳藥集團定增的,除了華夏基金張城源之外,還有中歐基金曹名長、天弘基金谷琦彬。

就華夏基金而言,張城源在管的幾隻定開產品參與了多家上市公司定增。據一季報披露,從3月起,張城源逐步開始定增項目的投資。他指出,總的來說,項目佈局進度符合預期,行業、公司配置較爲均衡。據公開信息,張城源2016年底開始管理基金,專攻定增投資,是市場中最早一批研究和參與定增市場的基金經理之一。

除了張城源頻繁現身上市公司定增獲配名單,財通基金量化投資部負責人朱海東在管產品也頻繁“露臉”定增項目,基於量化策略參與定增投資,今年以來也參與了西藏城投、柳藥集團、先惠技術、順博合金等多股定增。

從事汽車鋁合金精密壓鑄件的研發、生產的愛柯迪,上半年完成了上市後首輪定增。張城源之外,愛柯迪還頗受易方達2大債基名將青睞。公告指出,胡劍旗下易方達歲豐添利、王曉晨旗下易方達增強回報均有獲配股份。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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