資產管理部門正尋求擴大其另類投資業務;今年收購 Monroe Capital的談判未能達成協議。
智通財經APP獲悉，美國商業銀行巨頭摩根大通(JPM.US)正在市場上尋求收購一傢俬人信貸公司，以擴大其規模達到3.6萬億美元的資產管理部門。這家美國最大規模銀行正在進一步進軍華爾街最熱門的領域。據媒體援引知情人士透露的消息報道，摩根大通旗下的資產管理部門正在積極尋求一傢俬人信貸機構，以全面強化其私人資本業務。作爲這項努力的一部分，該公司今年曾就收購總部位於芝加哥的Monroe Capital進行了談判，但知情人士表示，兩家公司最終決定不尋求達成交易。
近年來，金融機構對規模達到1.7萬億美元的私人信貸行業的投資興趣激增。Ares Management Corp.和阿波羅全球管理(Apollo Global Management)等另類資產巨頭已經爲其產品投資組合投入了規模越來越大的信貸交易。其他機構投資者，以及銀行本身，也熱衷於加大賭注。
據了解，摩根大通旗下的投資銀行部門已經從該銀行的資產負債表中撥出超過100億美元用於直接貸款。媒體此前曾報道稱，該行還在與一些私人資產管理公司建立合作關係，以共同參與更多的私人信貸交易。
資產管理部門一般來說富人和機構管理資金，包括捐贈基金和養老基金，摩根大通旗下的該部門正在尋求擴大其私人信貸業務或產品規模。截至去年年底，該部門管理着高達170億美元的私人信貸類型的資產，相比Monroe Capital截至4月1日擁有的近190億美元的承諾和管理資本要少。
對於一家直接貸款機構來說，將業務出售給一家大型商業銀行可能會對其特許經營權產生實質性的影響。這項業務將從金融業監管規則較少的一個角落，跳到一個受嚴格規則約束、監管機構五花八門的領域。考慮到這一點，一些私人信貸機構錯誤地選擇了與商業銀行合作，而不是與銀行合併。
其中一位知情人士表示，雖然收購將有助於摩根大通的資產管理部門迅速壯大，但該機構最終可能將決定更加適當地增加私人信貸業務。
在週一的投資者日活動上，摩根大通的高層領導們討論了華爾街對該領域的關注力度，以及摩根大通在多個領域建立新業務的努力。該行總裁平託(Daniel Pinto)表示，該行必須“在信託領域找到一條途徑，就像我們在非信託領域找到的那樣，從而更好地進入私人信貸領域”。他補充表示，長期擔任資產和财富管理主管的瑪麗•埃爾多斯和她所管理的團隊正在“努力解決這個問題”。
摩根大通首席執行官傑米•戴蒙(Jamie Dimon)似乎有不同的看法:“我們可能不會選擇收購一傢俬人資本公司，”他在回答有關該話題的問題時表示，但他很快又收回了這句話。戴蒙表示，他的高級副手“應該一直在思考，不管我說什麼。”“我是說真的。我有自己的意見，但如果他們進來說我們有一個很棒的東西，對我們來說是有意義的，那麼是的，好吧，我們確實應該去做。”