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200亿银团贷款落定!万科获招行等金融机构力挺

200億銀團貸款落定!萬科獲招行等金融機構力挺

財聯社 ·  05/23 15:08

①記者獲悉,萬科已與招商銀行等頭部金融機構簽訂協議,獲得200億元銀團貸款,抵押物爲萬科旗下萬緯物流股,截止目前已到賬100億元。 ②萬科方面表示,下一步,公司將繼續堅定行動,有信心、有能力在妥善處理到期債務的同時,積極主動、全面系統完成融資模式轉型。

財聯社5月23日訊(記者 李潔)萬科在融資端獲得重大進展。

記者獲悉,萬科已與招商銀行等頭部金融機構簽訂協議,獲得200億元銀團貸款,抵押物爲萬科旗下萬緯物流股,截止目前已到賬100億元。

萬科方面表示,此次200億銀團貸款有助於公司進一步提升流動性,體現了招商銀行等金融機構對公司的大力支持。

“公司一直與金融機構保持着良好的合作和信任關係,與各類融資合作均在積極推進中。下一步,公司將繼續堅定行動,有信心、有能力在妥善處理到期債務的同時,積極主動、全面系統完成融資模式轉型。”萬科方面稱。

業內人士分析,這是2020年以來,金融機構提供給房企單筆金額最大的一筆銀團貸款。

“銀團融資方式由於金額大,需多家銀行共同認可,因此對借款人資質要求很高。近幾年以來,境內僅頭部央企獲得過大額銀團貸款,此次貸款反映了金融市場對萬科信譽的充分認可。”分析人士稱。

據悉,本次的銀團貸款的抵押物爲萬科旗下萬緯物流股。據國家企業信用信息公示系統,萬科將旗下萬科物流發展約270億元股權出質,質權人爲招商銀行深圳分行。公示系統顯示,股權出質自5月20日已生效。

今年萬科出現資金風波後,萬科相關舉動,倍受市場關注。而在4月30日舉辦的2023年度萬科股東大會上,萬科董事會主席鬱亮明確,萬科將聚焦主業,騰出有限資源、做好做強綜合住區開發、物業服務、租賃公寓三大主業 。

鬱亮表示,在“降負債”方面,萬科未來兩年削減付息債務1000億元以上,未來五年付息負債總規模要降一半以上;其次,完成“融資模式轉型”,從統借統還、主體信用爲主的模式,逐步轉向以項目、資產信用爲主的融資模式。

“公司將重點從三方面展開工作。一是落實房地產融資協調機制,能報盡報;二是大力推進經營性物業貸,這既能解決存量問題,也可階段性獲取新的流動性;三是積極推進銀團貸款,提升銀企合作的效率,目前已取得不少銀行支持。”萬科總裁祝九勝在股東會上表示。

萬科表達了堅決不躺平的決心後,其開始高效推進資產交易,REITs及CMBS等新融資工具也不斷取得突破。

此前在5月13日,萬科A公告稱,公司向中國銀行、農業銀行、北京銀行申請總計73.39億元貸款。5月20日,萬科再次獲得中國銀行12億元貸款。5月16日,萬科還在深交所成功發行一筆規模14.35億元的CMBS(商業房地產抵押貸款支持證券),進一步降低整體融資成本。

而在5月17日,有市場消息稱,萬科已與銀行就銀團貸款的抵押品達成初步協議,預計貸款提取金額不超過500億元。

雖然記者向萬科方面求證後,萬科方面對此未予置評,但隨着招行牽頭的這筆銀團貸款落地,分析人士認爲,預計萬科後續仍有銀團貸款會陸續落地。

值得關注的是,隨着萬科融資端不斷取得突破,疊加近期各部門先後出臺重磅樓市扶持政策,萬科在股債市場也表現出強勁走勢。

據悉,萬科A近期連續多日上漲,截至目前市值已重回千億;萬科近期境內債價格也普遍呈現漲勢;其中,萬科2027年到期的一筆美元債一度創下去年11月以來的最大漲幅。

從業績表現來看,今年4月萬科實現合同銷售面積164.3萬平方米,銷售額208.9億元;今年1-4月,萬科累計實現合同銷售面積555.4萬平方米,合同銷售金額788.7億元。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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