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全国最大的二手车交易平台「汽车街」,启动招股,预期5月31日香港上市,中信、海通联席保荐

全國最大的二手車交易平台「汽車街」,啓動招股,預期5月31日香港上市,中信、海通聯席保薦

瑞恩資本RyanbenCapital ·  05/23 13:02

汽車街(02443.HK),於今日(5月23日)起至下週二(5月28日)招股,預計2024年5月31日在港交所掛牌上市,中信證券、海通國際聯席保薦。

汽車街,計劃全球發售1500萬股,其中90%爲國際發售、10%爲公開發售。每股發售價介乎10.20~11.20港元,每手200股,最多募資約1.68億港元。

假設每股發售價10.70港元(發售價範圍中位數),汽車街預計上市總開支約6250萬港元,包括3%的包銷佣金、2%的酌情獎金、聯交所上市費、證監會交易徵費、聯交所交易費、財匯局交易徵費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支。

汽車街是次IPO未有引入基石投資者。

汽車街是次IPO募資淨額約9800萬港元(按發售價範圍中位數計):約40%用於擴充拍場網絡的地理覆蓋;約10%將用於加強集團與現有賣家及買家的關係,以及爲平台吸引新賣家及買家;約15%將用於發展及多元化拓展集團的服務組合,並探索新增長領域;約15%將用於進一步投資於研發,進一步加強數字化基礎設施,並持續支援數字化舉措;約10%將用於與業務夥伴建立潛在戰略伙伴關係及結盟,以及對行業的目標公司作出投資或收購行業的目標公司的控股權益;約10%用作營運資金及一般企業用途。

汽車街是次IPO,中信證券、海通國際爲其聯席保薦人,中信里昂、海通國際爲其整體協調人、聯席全球協調人,其他包銷商包括復星國際證券、中國銀河國際、招銀國際、浦銀國際、農銀國際、中銀國際、富途證券、利弗莫爾證券、百惠證券、瑞邦證券。

招股書顯示,汽車街在上市後的股東架構中,楊愛華先生通過昌廣投資有限公司,持股12.01%;楊漢松先生,通過World Key(楊漢松80%/代滸鵬的Ideal Standard Group20%),持股6.00%;楊澤華先生,通過Jumbo Create I,持股4.20%;楊愛華、楊漢松、楊澤華三人爲兄弟關係。Cox家族通過Manheim Investments持股10.81%;韓卓恒先生通過Zhuoheng Holding持股8.42%;廣匯汽車(600297.SH)全資子公司Baoxin Auto Finance I 持股4.98%;廣匯汽車(600297.SH)控股68.34%的廣匯寶信(01293.HK)持股2.52%;騰訊(00700.HK)通過Image Frame持股3.06%;華興資本(01911.HK)通過CR Matrix持股2.10%;京東集團(09618.HK)通過Dazzling Calcite持股1.53%;其他董事及高級管理層持股6.10%(高鵾女士通過Longkun Investment持股3.00%、周育先生通過Xiangyu Investment持股1.20%、趙宏良先生通過Hongrun Investment 持股0.96%、劉鳴先生通過Mingchang Investment持股0.84%);戰略伙伴持有的實體持股12.94%(Paddy investment持股3.36%、Tongyuan Group持股2.90%、JYS Family持股1.80%、Valensky Holding持股1.16%、華建峯先生通過Huatong Auto持股0.96%、Yuebao Holding持股0.84%、Xiangyun持股0.68%、Junrong持股0.62%、Delicacy-auto持股0.62%、HCH Company持股0.60%);其他上市前投資者持股23.61%(張雅琪女士通過Grand Zhang YQ持股4.50%、陸霞女士通過New Plus持股3.60%、王陽先生通過Sunrise Spark 持股3.00%、Shanghai Dingshu通過Zeal Auto 持股2.30%、朱秀英女士通過Future Optimal 持股1.80%、劉海軍先生通過Vision Now 持股1.80%、陸劍英女士通過Oak Business 持股1.20%、Shi Yanjun先生通過Jinyi持股1.20%、Shi Yanjun先生通過Sun Win Business Management 持股0.42%、利星行汽車持股1.20%、薛梅女士通過Super May 持股0.60%、麥雪松先生通過My Splendid持股0.48%、Chee Keong Wong先生及Chong Jooi Sng先生,通過Triton Venture持股0.40%、Hur Wei Wun女士通過Wise Axis 持股0.20%;代滸鵬先生,通過Powermark Commerce持股0.18%、李梅華女士通過Unity Delight持股0.12%);其他公衆股東,持股1.80%。

汽車街,作爲一家二手車交易平台,主要爲賣家(主要是4S店)、買家(主要是專業買家)提供端到端的高標準化、高可靠性的二手車交易解決方案。根據灼識諮詢的資料,按2022年的交易量計,汽車街是全國最大的二手車交易平台。2022年通過汽車街的交易平台交易的二手車約16萬臺,佔中國二手車交易平台市場的市場份額爲12.6%;汽車街也是全國線下拍場數量最多、線下服務地理覆蓋最廣的二手車交易服務提供商。截至2023年底,汽車街在中國的74個城市設立79個拍場,提供的線下服務覆蓋全國317個城市。

汽車街招股書鏈接:

hkexnews.hk/lis...

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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