＜6125＞ 岡本工機 5150 +305
大幅続伸。三井物産との資本業務提携を発表している。三井物産に対して第三者割当増資を実施、三井物産は29.71％を保有する筆頭株主となる。半導体関連装置・工作機械事業のほか、人材戦略・コーポレート機能における提携も行っていく。増資による希薄化率42.09％と高水準であるが、それ以上に、提携効果に伴う販売力の強化などといった効果が期待される展開に。
＜8771＞ Eギャランティ 1376 +56
大幅反発。28年3月期をめどに営業利益を前期実績比2倍の100億円に引き上げる方針との社長インタビューが報じられた。主力の売掛債権保証サービスの引き合いが強まっている中、営業人員増強や金融機関との連携を強めて顧客数を増加させていく計画のもよう。また、配当性向50％以上を維持しつつ、自社株買いによる追加の株主還元も検討とされている。直近で株価の調整ピッチが速まっていたことで、リバウンド材料に。
＜1514＞ 住石HD 1549 -220
急落。麻生が50.01％まで保有比率を高めて、同社の親会社になったことが、前日提出された臨時報告書で明らかになった。同社は5月15日に麻生との資本業務提携を発表しており、麻生では同社株を市場内での取得によって、議決権保有割合を50.0％超60.0％以下とすることを目指すとしていた。短期的な需給面での押し上げ効果などに期待も向かったが、50.0％超の取得完了で今後の需給妙味後退が意識される形に。
＜6223＞ 西部技研 1582 +63
大幅続伸。連結子会社のSeibu Giken AmericaがEV用リチウムイオン電池製造工場向け大型案件を受注したと発表。資本提携先であるグンミョン・エンジ社の米国での納入実績、及び同社製デシカント除湿機の世界的な納入実績が高く評価されたようだ。受注したのは、韓国大手自動車・車載電池メーカーの米国新工場向けにグンミョン社が設計・施工するドライルーム用デシカント除湿機。受注金額は約29億円。
＜2938＞ オカムラ食品工業 3025 +278
急伸。前日に株主優待制度の導入を発表しており、買い材料につながっているようだ。6月末現在の100株以上の株主が対象、同社で養殖あるいは加工した食品を贈呈、おおむね5000円相当の商品となるもよう。配当・優待利回りの上昇が意識される展開に。来年度以降も優待制度は継続する予定としているが、優待内容その他はあらためて検討していくようだ。
＜6489＞ 前沢工 1342 +120
大幅続伸。前日に24年5月期の業績上方修正を発表している。経常利益は従来予想の37億円から48億円、前期比43.5％増に引き上げ。第3四半期までの状況から上振れ期待はあったが、修正幅は想定以上とみられる。28期ぶりの再好機高進ともなるようだ。利益率の改善と原価低減努力に加え、退職給付会計における費用減などを上方修正の要因としている。
＜3401＞ 帝人 1550 +145
急伸。定時株主総会資料が本日開示されているが、大株主の状況において、オアシスジャパンストラテジックファンドが2.49％の第7位株主となっていることが明らかになっている。物言う株主として知られるオアシスマネジメントの日本株投資ファンドであり、現在PBR1倍を大きく下回る株価水準是正施策などへのプレッシャーが高まっていくなどと思惑視されているもよう。
＜4552＞ JCRファーマ 575 -11
大幅続落。野村證券では投資判断を「バイ」から「ニュートラル」に格下げ、目標株価も1800円から600円にまで引き下げている。海外での新薬開発は自社で行う体制へシフトすると明言、新薬の導出確度は低くなったと判断しているもよう。契約金収入の減少を見込むことなどで業績予想を下方修正している。今後しばらくは株価に影響を与えるカタリストは少なくなるとみているようだ。
＜7780＞ メニコン 1366 +77
大幅反発。いちよし証券ではフェアバリュー2100円を継続し、レーティングを「B」から「A」に引き上げている。株価下落でバリュエーションの調整が進んだこと、今後は国内外での工場新設や設備増強が進むことで、閉塞感のあった供給能力の状況が徐々に解消に向かうと考えられることなどを背景としている。安値もみ合いから前日にかけて株価が一段安となっていたことで、格好の押し目買い材料につながる形へ。
＜6146＞ ディスコ 62260 +4590
大幅続伸。注目の米エヌビディアの2-4月期決算は、売上高が前年同期比3.6倍、EPSも5.6倍となり、それぞれ市場予想も大幅に上回る。また、5-7月期の売上計画も、市場予想を上回る水準となっている。期待値の高まっていたコンセンサスもさらに上回る好決算を発表したことで、エヌビディアは時間外で6％程度の大幅高。国内半導体関連も全般買い先行、とりわけ生成AI半導体関連として同社に注目度が高まった。
＜6125＞ 岡本幸喜 5150 +305
持續顯著增長。宣佈與三井物產株式會社建立資本和業務聯盟。三井物產實施了第三方配股，三井物產成爲最大股東，持股29.71％。除了與半導體相關的設備和機牀業務外，還將在人力資源戰略和公司職能方面建立夥伴關係。由於資本增加，稀釋率處於較高水平，稀釋率爲42.09％，但除此之外，預計還會產生諸如增強與合作伙伴關係效應相關的銷售能力等影響。
＜8771＞ 電子保障 1376 +56
強烈反對。據報道，總統採訪了該政策，即在截至3月28日的財年左右，將營業利潤提高到100億日元，這是上一財年業績的兩倍。儘管對主要應收賬款擔保服務的詢問越來越多，但似乎有計劃通過增加銷售人員和加強與金融機構的合作來增加客戶數量。此外，在維持50％或以上的股息支付率的同時，還考慮通過股票回購獲得額外的股東回報。最近，股價調整加速，使其成爲反彈材料。
＜1514＞ Sumiseki HD 1549 -220
直線下降。在前一天提交的一份特別報告中，麻生將其所有權比率提高到50.01％，成爲該公司的母公司。該公司於5月15日宣佈與麻生建立資本和業務聯盟，麻生的目標是通過收購該公司在市場上的股份，將50.0％的投票權持有率提高到60.0％或以下。對短期供需提振效應等的預期也有所提高，但隨着收購的完成率超過50.0％，人們意識到未來供需將出現奇怪的下降。
＜6223＞ 西武技研 1582 +63
持續大幅增長。合併子公司西武技研美國公司宣佈，它已收到電動汽車鋰離子電池製造工廠大型項目的訂單。看來作爲資本夥伴的Gunmyeong Engineering Co., Ltd. 在美國的交付結果以及同一公司生產的乾燥劑除溼機的全球交付記錄受到了高度評價。收到的訂單是由Gunmyeong爲韓國一家大型汽車和車載電池製造商的美國新工廠設計和製造的乾燥室乾燥劑除溼機。訂單金額約爲29億日元。
＜2938＞ 岡村食品工業 3025 +278
快速擴張。股東福利制度的引入是在前一天宣佈的，這似乎促使人們購買了材料。截至6月底，持有100股或以上的股東將獲得該公司種植或加工的食品，看來這通常是價值5,000日元的產品。在這個發展中，人們意識到股息和優惠收益率的增加。計劃從下個財政年度起繼續實行優惠待遇制度，但似乎將再次審查優惠待遇和其他方面的細節。
＜6489＞ 前澤拓海 1342 +120
持續大幅增長。前一天宣佈了截至5月24日的財年收益的向上修正。普通利潤從先前預測的37億日元提高到48億日元，比上一財年增長了43.5％。截至第三季度，人們對這種情況的期望有所上升，但修正範圍似乎大於預期。看來這也將是28個學期以來的首次絕佳機會。除了提高利潤率和降低成本的努力外，退休金會計等的成本降低也是向上修正的因素。
＜3401＞ 帝人 1550 +145
快速擴張。年度股東大會的材料已於今天披露，很明顯，Oasis日本戰略基金是第七大股東，主要股東的比例爲2.49％。這是Oasis Management旗下的日本股票投資基金，被稱爲健談的股東，看來目前遠低於PBR1倍的股價水平修正措施等的壓力將增加。
＜4552＞ JCR Pharma 575 -11
急劇下降仍在繼續。野村證券將投資決策的評級從 “買入” 下調至 “中性”，目標股價也從1800日元下調至600日元。明確表示，新藥的海外開發將轉移到內部實施的系統，看來他們已經確定衍生新藥的準確性有所下降。由於預計合同費收入將減少等，收益預測已向下修正。看來影響股價的催化劑數量將在未來一段時間內減少。
＜7780＞ Menicon 1366 +77
強烈反對。一吉證券的公允價值繼續爲2,100日元，評級已從 “B” 上調至 “A”。背景是，由於股價下跌，估值調整已經取得進展，人們認爲，隨着未來國內外新工廠和設備改造的進展，有受阻感的供應能力狀況將逐步得到解決。由於股價從低價競爭到前一天已經下跌了一步，因此形成了一種帶來涼爽的買盤材料。
＜6146＞ 迪斯科 62260 +4590
持續大幅增長。在截至2月4日的財年美國NVIDIA的顯著財務業績中，銷售額與去年同期相比增長了3.6倍，每股收益分別增長了5.6倍，大大超出了市場預期。此外，5月至7月財年的銷售計劃超出了市場預期。自從NVIDIA公佈進一步超出共識的良好財務業績以來，NVIDIA在非營業時間內大幅上漲了約6％，這提高了預期。國產半導體相關產品也是首批購買的產品，特別是，由於與生成式人工智能半導體相關，該公司引起了人們的關注。
