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南钢股份获华福证券买入评级,聚焦先进钢材做强主业,加大海外市场开拓力度

JRJ Finance ·  May 23 09:28

5月23日,南钢股份获华福证券买入评级,近一个月南钢股份获得1份研报关注。

研报预计公司2024-2026年归母净利分别为24.68/27.18/31.2亿元。研报认为,公司持续加大研发投入,聚焦先进钢铁材料的产研突破,在多个细分领域建立起领先优势,9Ni钢、超高强耐磨钢板先后荣获制造业“单项冠军”产品,打破依赖国外进口局面,相关产品市占率领先。在行业利润底部仍能保持稳健经营,业绩具备韧性,公司在专用板材等领域建立起领先优势,同时公司围绕钢铁上下游布局新产业,挖掘业绩增长潜能,叠加公司重视回报股东,持续高比例分红且缩短分红周期至半年度,估值水平有望进一步提升。

风险提示:(1)钢价不及预期;(2)产品结构升级不及预期;(3)产品出口不及预期;(4)产品生产不及预期;(5)印尼焦炭项目不及预期。

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