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A. O. Smith Corporation's (NYSE:AOS) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

A. O. Smith Corporation's (NYSE:AOS) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

A. O. Smith Corporation(纽约证券交易所代码:AOS)的股票可能过早上涨得太快了
Simply Wall St ·  05/22 23:17

由于市盈率(或 “市盈率”)为21.8倍,史密斯公司(纽约证券交易所代码:AOS)目前可能会发出看跌信号,因为美国几乎有一半公司的市盈率低于17倍,即使市盈率低于9倍也并不罕见。尽管如此,我们需要更深入地挖掘以确定市盈率上升是否有合理的基础。

答:O. Smith最近确实做得很好,因为其收益增长是正的,而大多数其他公司的收益却在倒退。市盈率可能很高,因为投资者认为该公司将继续比大多数人更好地应对更广泛的市场阻力。如果不是,那么现有股东可能会对股价的可行性有些紧张。

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纽约证券交易所:AOS 与行业的市盈率 2024 年 5 月 22 日
想了解分析师如何看待A.O. Smith的未来与该行业的对立吗?在这种情况下,我们的免费报告是一个很好的起点。

增长与高市盈率相匹配吗?

只有当公司的增长有望超越市场时,你才能真正放心地看到市盈率与A. O. Smith一样高。

首先回顾一下,我们发现该公司去年的每股收益增长了令人印象深刻的145%。令人高兴的是,由于过去12个月的增长,每股收益总额也比三年前增长了63%。因此,可以公平地说,该公司最近的收益增长非常好。

展望未来,报道该公司的分析师的估计表明,未来三年收益每年将增长7.3%。预计市场每年将实现10%的增长,因此该公司的盈利业绩将疲软。

有鉴于此,令人震惊的是,A. O. Smith的市盈率高于其他大多数公司。显然,该公司的许多投资者比分析师所表示的要看涨得多,他们不愿意以任何价格抛售股票。只有最大胆的人才会假设这些价格是可持续的,因为这种收益增长水平最终可能会严重压制股价。

A.O. Smith 市盈率的底线

我们可以说,市盈率的力量主要不是作为估值工具,而是衡量当前投资者情绪和未来预期。

我们对A. O. Smith分析师预测的审查显示,其较差的盈利前景对其高市盈率的影响没有我们预期的那么大。目前,我们对高市盈率越来越不满意,因为预期的未来收益不太可能长期支撑这种积极情绪。这使股东的投资面临重大风险,潜在投资者面临支付过高溢价的危险。

公司的资产负债表中可能存在许多潜在风险。我们对A.O. Smith的免费资产负债表分析包括六张简单的支票,将使您发现任何可能存在问题的风险。

重要的是要确保你寻找一家优秀的公司,而不仅仅是你遇到的第一个想法。因此,来看看这份免费名单,列出了最近收益增长强劲(市盈率低)的有趣公司。

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