可口可樂裝瓶(COKE.US)週二在藍籌債券市場籌集了 12 億美元用於回購股票。
可口可樂裝瓶分別發行10年期、5年期、以美元計價的高級無抵押債券。 其收益率比美國國債收益率高出 1.05 個百分點，此前的討論約爲 1.3 個百分點。
就在一天前，該公司表示將回購至多20億美元的股票。可口可樂裝瓶還將從可口可樂(KO.US)購買更多股票，使潛在的股票回購總額達到31億美元。此次債券發行將用於爲股權交易提供資金，剩餘的淨收益將用於一般公司用途。
這是該公司自2015年以來首次公開發行投資級美元債券市場。
公司董事長兼首席執行官J. Frank Harrison III表示:“我們相信，這是一個理想的時機，可以利用我們資產負債表的優勢，通過謹慎地承擔一定數量的債務，向股東返還現金，建立長期價值。”
今年早些時候，包括保險公司信諾集團和武器製造商洛克希德馬丁在內的公司發債，部分目的是爲股票回購提供資金。自去年10月收益率下降以來，一些公司一直在尋求提高槓杆率，以幫助提高股東回報。
美國銀行、PNC Financial Services Group、Truist Securities Inc.和富國銀行負責此次債券發售。穆迪評級和標準普爾全球評級分別將這批債務評爲Baa1和BBB+。本月早些時候，標準普爾將該公司的評級展望從穩定下調至負面，稱如果該公司不降低槓桿率，他們可能會在2026財年上半年下調評級。
可口可樂裝瓶是週二在高評級債券市場發行債券的九家發行人之一。