share_log

可口可乐装瓶发行12亿美元债券 用于回购股票

可口可樂裝瓶發行12億美元債券 用於回購股票

智通財經APP ·  05/22 15:40

可口可樂裝瓶(COKE.US)週二在藍籌債券市場籌集了 12 億美元用於回購股票。

可口可樂裝瓶分別發行10年期、5年期、以美元計價的高級無抵押債券。 其收益率比美國國債收益率高出 1.05 個百分點,此前的討論約爲 1.3 個百分點。 

就在一天前,該公司表示將回購至多20億美元的股票。可口可樂裝瓶還將從可口可樂(KO.US)購買更多股票,使潛在的股票回購總額達到31億美元。此次債券發行將用於爲股權交易提供資金,剩餘的淨收益將用於一般公司用途。

這是該公司自2015年以來首次公開發行投資級美元債券市場。

公司董事長兼首席執行官J. Frank Harrison III表示:“我們相信,這是一個理想的時機,可以利用我們資產負債表的優勢,通過謹慎地承擔一定數量的債務,向股東返還現金,建立長期價值。”

今年早些時候,包括保險公司信諾集團和武器製造商洛克希德馬丁在內的公司發債,部分目的是爲股票回購提供資金。自去年10月收益率下降以來,一些公司一直在尋求提高槓杆率,以幫助提高股東回報。

美國銀行、PNC Financial Services Group、Truist Securities Inc.和富國銀行負責此次債券發售。穆迪評級和標準普爾全球評級分別將這批債務評爲Baa1和BBB+。本月早些時候,標準普爾將該公司的評級展望從穩定下調至負面,稱如果該公司不降低槓桿率,他們可能會在2026財年上半年下調評級。

可口可樂裝瓶是週二在高評級債券市場發行債券的九家發行人之一。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
    搶先評論