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前4月合约销售同比下降52%,旭辉集团展期债券分期偿付仍存压力

前4月合約銷售同比下降52%,旭輝集團展期債券分期償付仍存壓力

財聯社 ·  05/22 17:21

財聯社5月22日訊(編輯 李響)近日,旭輝集團股份有限公司發佈公告稱,自2024年以來市場仍處於深度調整期,1-4月公司合約銷售同比下降52%,公司應於2024年5月27日和29日分別償還“20旭輝03”(175259.SH)本金的3%(共計2250萬元)以及“PR旭輝01”(163539.SH)本金的3%(共計6360萬元),及其上述兩隻債券對應的期間利息。儘管上述債券適用2個自然月寬限期條款,但公司目前資金狀況較爲緊張,尚未足額籌集償付所需資金。

目前“20旭輝03”餘額7.2億元,票息4.23%,剩餘期限1.43年,而“PR旭輝01”餘額19.72億元,票息4.00%,下一個提前償還日是7月29日。

旭輝集團表示,就上述安排向投資者致以誠摯的歉意,爲切實保護投資者權益,現鄭重承諾,務必加大資金歸集力度,保證在寬限期內儘快完成上述本金和利息的償付工作。

據了解,旭輝集團對境內存續債券展期並分批支付的方案,最早始於2023年下半年。在針對境外債重組後,旭輝集團與境內債券持有人經過多輪協商,於去年10月17日將72億境內債完成展期。

彼時“20旭輝03”的展期方案經過多次延期後達成的一致協議中約定,“20旭輝03”本金兌付時間將調整爲2025年10月26日,展期2年,分8期兌付,比例分別爲2%、2%、3%、3%、2%、2%、2%、84%。計息期限新增2024年至2025年每年的10月26日爲付息日,未償本金對應的利息仍按票面利率4.23%計算。增信方面,旭輝提供了“廣州光嶼南方項目”所屬項目公司穿透後51%的股權收益權作爲增信措施。

不過截至目前,正值第3次分期兌付時點,旭輝集團即已無力償還,公司表示自2024年以來房地產市場仍處於深度調整期,尚未足額籌集償付所需資金,但保證在寬限期內儘快完成債券本金和利息的償付工作。

作爲集團核心的房屋銷售業務進展不算樂觀。據旭輝集團官方微信消息,2024年1月至 4月,集團於全國交付37個項目超1.6萬套新房,但1-4月公司合約銷售同比下降52%。儘管集團在全國有68個項目入圍房地產項目“白名單”,其中29個項目已獲得融資支持,但償債時點仍很緊迫。

與此同時,在公允價值模式計量模式下,集團過去兩年持有的投資性房地產的公允價值持續在縮水。據旭輝集團2023年債券年報顯示,其中2022 年、2023 年公允價值變動收益分別爲-49,951.19萬元和-20,145.25萬元,佔當年營業虧損分別爲5.16%和4.70%。

儘管在一衆展期方案中,債券持有人認同旭輝集團降低財務槓桿,轉股降息的做法,但以旭輝集團的經營狀況來看,今年或將尋求兼顧各方利益新的解決方案,而相關兌付調整安排也已提上議程。

據了解,5月23日至5月24日,旭輝集團即將召開“22旭輝01”2024年第一次債券持有人會議,審議調整兌付安排、增加寬限期等議案。該只債券存續規模5億元,期限爲2+2年,本計息期票息5.5%。

目前旭輝集團存續9只債券規模仍高達126.15億元,在市場仍未明顯復甦之際,房企針對前期或偏樂觀的兌付安排仍將有很多調整工作需要去做。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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