財聯社5月22日訊（編輯 李響）近日，旭輝集團股份有限公司發佈公告稱，自2024年以來市場仍處於深度調整期，1-4月公司合約銷售同比下降52%，公司應於2024年5月27日和29日分別償還“20旭輝03”（175259.SH）本金的3%（共計2250萬元）以及“PR旭輝01”（163539.SH）本金的3%（共計6360萬元），及其上述兩隻債券對應的期間利息。儘管上述債券適用2個自然月寬限期條款，但公司目前資金狀況較爲緊張，尚未足額籌集償付所需資金。
目前“20旭輝03”餘額7.2億元，票息4.23%，剩餘期限1.43年，而“PR旭輝01”餘額19.72億元，票息4.00%，下一個提前償還日是7月29日。
旭輝集團表示，就上述安排向投資者致以誠摯的歉意，爲切實保護投資者權益，現鄭重承諾，務必加大資金歸集力度，保證在寬限期內儘快完成上述本金和利息的償付工作。
據了解，旭輝集團對境內存續債券展期並分批支付的方案，最早始於2023年下半年。在針對境外債重組後，旭輝集團與境內債券持有人經過多輪協商，於去年10月17日將72億境內債完成展期。
彼時“20旭輝03”的展期方案經過多次延期後達成的一致協議中約定，“20旭輝03”本金兌付時間將調整爲2025年10月26日，展期2年，分8期兌付，比例分別爲2%、2%、3%、3%、2%、2%、2%、84%。計息期限新增2024年至2025年每年的10月26日爲付息日，未償本金對應的利息仍按票面利率4.23%計算。增信方面，旭輝提供了“廣州光嶼南方項目”所屬項目公司穿透後51%的股權收益權作爲增信措施。
不過截至目前，正值第3次分期兌付時點，旭輝集團即已無力償還，公司表示自2024年以來房地產市場仍處於深度調整期，尚未足額籌集償付所需資金，但保證在寬限期內儘快完成債券本金和利息的償付工作。
作爲集團核心的房屋銷售業務進展不算樂觀。據旭輝集團官方微信消息，2024年1月至 4月，集團於全國交付37個項目超1.6萬套新房，但1-4月公司合約銷售同比下降52%。儘管集團在全國有68個項目入圍房地產項目“白名單”，其中29個項目已獲得融資支持，但償債時點仍很緊迫。
與此同時，在公允價值模式計量模式下，集團過去兩年持有的投資性房地產的公允價值持續在縮水。據旭輝集團2023年債券年報顯示，其中2022 年、2023 年公允價值變動收益分別爲-49,951.19萬元和-20,145.25萬元，佔當年營業虧損分別爲5.16%和4.70%。
儘管在一衆展期方案中，債券持有人認同旭輝集團降低財務槓桿，轉股降息的做法，但以旭輝集團的經營狀況來看，今年或將尋求兼顧各方利益新的解決方案，而相關兌付調整安排也已提上議程。
據了解，5月23日至5月24日，旭輝集團即將召開“22旭輝01”2024年第一次債券持有人會議，審議調整兌付安排、增加寬限期等議案。該只債券存續規模5億元，期限爲2+2年，本計息期票息5.5%。
目前旭輝集團存續9只債券規模仍高達126.15億元，在市場仍未明顯復甦之際，房企針對前期或偏樂觀的兌付安排仍將有很多調整工作需要去做。