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【券商聚焦】天风证券维持裕元集团(00551)“买入”评级 指产能利用率提升

【券商聚焦】天風證券維持裕元集團(00551)“買入”評級 指產能利用率提升

金吾財訊 ·  05/22 15:16

金吾財訊 | 天風證券發研報指,裕元集團(00551)FY24Q1收入20.04億美元,同減4.9%;歸母淨利1.00億美元,同增96.9%;FY24Q1集團毛利率25.1%,同增1.5pct;經營溢利率7.3%,同增3.2pct。FY24Q1製造業務營業收入12.54億美元,同減0.1%;毛利率20.3%,同增3.4pct,主要系產能利用率的顯著提升,且靈活調度產能、降本增效有成。優化策略及產業趨勢帶動單價變化;產能利用率88%,同增16pct。

該行指,公司聚焦中長期產能佈局策略,推動人力與產能提升計劃,進一步增強經營韌性,打造高度敏捷而靈活的營運模式以提升產效,善用核心強項、調節能力和競爭優勢,輔以成本與費用管控以穩固盈利能力。該行預計公司24-26年收入分別爲86.45/96.45/109.35億美元,歸母淨利分別爲2.96/3.48/4.02億美元,EPS分別爲0.18/0.22/0.25美元/股,對應PE分別爲12/11/9X。維持“買入”評級。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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