金吾財訊 | 申萬宏源發研報指，中通快遞(02057)發佈2024Q1業績。一季度，公司實現收入99.6億元，同比增長10.9%；實現調整後淨利潤22.2億元，同比增長15.8%。業績符合預期。
該行指，24Q1公司調整戰略側重點，把服務質量擺在首位，部署散件作爲新增長點，目前發展態勢良好。該行看好公司經營質量的提升，以及散件業務的前景。另外，優質公司引領行業價值擴容，看好短期增長與長期發展。
該行維持盈利預測，預計2024-2026年調整後淨利潤預測分別爲108.73/130.90/156.69億元，同比增長21%/20%/20%，對應PE分別爲13x/11x/9x。公司持續引領行業升級，業績確定性較高，競爭優勢不斷顯現，該行維持“買入”評級。