金吾財訊 | 財通證券發研報指,華住集團-S(01179)公佈2024年一季度業績。公司實現營業收入53億元,同比增長 17.8%;實現歸母淨利潤6.59億元,去年同期爲9.9億元;實現經調歸母淨利7.7億元,同比增長100.8%。一季度營收增長超公司指引,經調淨利實現翻倍增長。此外,公司直營店增長亮眼,新開店超預期。
該行續指,公司在品牌、運營、會員方面優勢突出,該行認爲2024年公司開店預期加速疊加經營效率優勢,全年業績有望持續兌現。該行預計公司2024-2026年歸母淨利潤爲42.24/47.72/54.34億元,對應PE分別爲22.00/19.47/17.10倍,維持“買入”評級。