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MS&AD、ミラースHD、あみやきなど

MS & AD、Mirace HD、Amiyaki 等

Fisco日本 ·  05/21 14:49

<7599> IDOM 1369 +42

強烈反對。東海東京證券已將投資決策從 “中性” 提高到 “跑贏大盤”,目標股價也從760日元上調至1700日元。由於舊的Big Motor和Itochu之間成立了一家新公司,二手車價格持續居高不下,以及由於大型門店的積極發展而導致的市場份額擴大,人們有望恢復對整個二手車行業的信任。由於二手車行業的強勁環境,似乎可以假設股價估值也將改善。

<7864> 富士印章 23+125

強烈反對。岡三證券已將投資決策從 “中性” 上調至 “看漲”,目標股價也從1800日元上調至3100日元。我們正在從投資者的角度評估管理層的變化,例如31/3財年實現2位數的投資回報率以及股息支付率的提高。此外,他們似乎已經開始審查國內外無利可圖的項目和產品,他們也在評估環保產品的中期增長潛力。

<9037> 濱京 3990 +85

持續顯著增長。截至3月24日的財年財務業績於前一天公佈,營業利潤爲126億日元,較上一財年增長8.8%,略高於先前的121億日元計劃。年度股息從先前的計劃提高了10日元至120日元。截至3月25日的財年的營業利潤預計爲129億日元,比同期增長2.6%,股息計劃爲140日元。此外,還宣佈將在9月底實施 1:4 的股票分割,並實施上限爲22萬股和10億日元的庫存股收購。

<2753> Amiyaki 6270 +390

持續顯著增長。前一天宣佈將實施 1:3 的股票分割。9月30日是參考日期。通過降低每個投資單位的股票金額,目的是創造一個更易於投資、改善股票流動性並進一步擴大投資者基礎的環境。與之前的100日元計劃相比,截至3月25日的財年的年度股息修訂爲34日元(按分部考慮前的基準爲102日元),實際上股息略有增加。由於當前的股價水平很高,因此改善流動性的效果是顯著的。

<6416> 桂川電氣 1145 +150

止損比例很高。截至2014/3財年的財務業績於前一天公佈,普通利潤爲1.9億日元,從上一財年的7.6億日元赤字轉爲盈餘,這爲銷售額和成本比率的提高做出了貢獻。此外,由於匯兌收益的記錄,看來它將大大高於先前預測的6000萬日元。截至3月25日的財年的預測目前尚未確定。隨着盈利的實現,“持續企業假設附註” 的描述似乎已經解決並公佈,購買安全感得到加強。

<9873> 日本肯德基 6400 +1000

止損比例很高。美國投資基金凱雷集團宣佈將收購該公司。收購金額約爲1300億日元,除TOB外,該計劃似乎是在9月左右從三菱商事等主要股東手中購買股票,並使其成爲全資子公司。TOB價格爲每股6,500日元,較前一天收盤價的溢價約爲20%。TOB 期限爲 5 月 21 日至 7 月 9 日。該公司同意TOB的觀點,這一發展旨在向TOB價格邁進。

<8897> Millers HD 493 -91

直線下降。它已宣佈通過公開發行1,600萬股股票、出售600萬股庫存股和總配股(上限爲330萬股)來實施銷售。公開發行、庫存股處置和銷售的股票總數爲2530萬股,約佔不包括庫存股在內的已發行股票數量的23%。似乎存在一種擔憂股票價值會稀釋的情況。此外,籌集的資金似乎將用作合併子公司的投資和貸款資金,並計劃收購和開發太陽能發電設施。

<8630> SOMPO 2942 -190

急劇下降仍在繼續。截至2014/3財年的財務業績於前一天公佈,淨利潤爲4161億日元,高於之前計劃的3,240億日元,而截至25/3財年的利潤爲2300億日元,預計將下降44.7%。假設保險索賠和支出增加,自然災害儲備金增加,臨時利潤減少。考慮到股票拆分,年度股息計劃爲112日元,比上一財年增加12日元。我們宣佈了4000萬股股票,佔已發行股票數量的4.04%,並宣佈了股票回購,上限爲770億日元。對相對指導的薄弱感到厭惡。

<8766> 東京海洋 5083 +116

顯著的持續增長。截至2014/3財年的財務業績於前一天公佈,淨利潤爲6,958億日元,比上一財年增長85.7%,較先前的計劃增加了6,700億日元。截至3月25日的財年預計將比同期增長25.0%,達到8,700億日元。年度股息計劃爲159日元,比上一財年增加36日元。此外,還宣佈了6000萬股股票,佔已發行股票數量的3.0%,以及上限爲1000億日元的股票回購。到2029財年末將戰略持股量減少到零的銷售政策也是積極的。

<8725> 毫秒和廣告 3149 +381.5

快速擴張。截至2014/3財年的財務業績於前一天公佈,淨利潤爲3693億日元,比上一財年增長75.0%,超過了先前的3500億日元計劃。截至25/3的財年爲6,100億日元,預計將比同期大幅增長65.2%,這也超出了人們的共識。計劃派發145日元的年度股息,在考慮股票拆分後,股息將比上一財年增加55日元。此外,還宣佈了1.3億股股票(佔已發行股票數量的8.2%)和上限爲1900億日元的股票回購,收購規模也受到高度評價。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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