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MS&AD、ミラースHD、あみやきなど

MS & AD、Mirace HD、Amiyaki 等

Fisco日本 ·  05/21 14:49

<7599> IDOM 1369 +42

强烈反对。东海东京证券已将投资决策从 “中性” 提高到 “跑赢大盘”,目标股价也从760日元上调至1700日元。由于旧的Big Motor和Itochu之间成立了一家新公司,二手车价格持续居高不下,以及由于大型门店的积极发展而导致的市场份额扩大,人们有望恢复对整个二手车行业的信任。由于二手车行业的强劲环境,似乎可以假设股价估值也将改善。

<7864> 富士印章 23+125

强烈反对。冈三证券已将投资决策从 “中性” 上调至 “看涨”,目标股价也从1800日元上调至3100日元。我们正在从投资者的角度评估管理层的变化,例如31/3财年实现2位数的投资回报率以及股息支付率的提高。此外,他们似乎已经开始审查国内外无利可图的项目和产品,他们也在评估环保产品的中期增长潜力。

<9037> 滨京 3990 +85

持续显著增长。截至3月24日的财年财务业绩于前一天公布,营业利润为126亿日元,较上一财年增长8.8%,略高于先前的121亿日元计划。年度股息从先前的计划提高了10日元至120日元。截至3月25日的财年的营业利润预计为129亿日元,比同期增长2.6%,股息计划为140日元。此外,还宣布将在9月底实施 1:4 的股票分割,并实施上限为22万股和10亿日元的库存股收购。

<2753> Amiyaki 6270 +390

持续显著增长。前一天宣布将实施 1:3 的股票分割。9月30日是参考日期。通过降低每个投资单位的股票金额,目的是创造一个更易于投资、改善股票流动性并进一步扩大投资者基础的环境。与之前的100日元计划相比,截至3月25日的财年的年度股息修订为34日元(按分部考虑前的基准为102日元),实际上股息略有增加。由于当前的股价水平很高,因此改善流动性的效果是显著的。

<6416> 桂川电气 1145 +150

止损比例很高。截至2014/3财年的财务业绩于前一天公布,普通利润为1.9亿日元,从上一财年的7.6亿日元赤字转为盈余,这为销售额和成本比率的提高做出了贡献。此外,由于汇兑收益的记录,看来它将大大高于先前预测的6000万日元。截至3月25日的财年的预测目前尚未确定。随着盈利的实现,“持续企业假设附注” 的描述似乎已经解决并公布,购买安全感得到加强。

<9873> 日本肯德基 6400 +1000

止损比例很高。美国投资基金凯雷集团宣布将收购该公司。收购金额约为1300亿日元,除TOB外,该计划似乎是在9月左右从三菱商事等主要股东手中购买股票,并使其成为全资子公司。TOB价格为每股6,500日元,较前一天收盘价的溢价约为20%。TOB 期限为 5 月 21 日至 7 月 9 日。该公司同意TOB的观点,这一发展旨在向TOB价格迈进。

<8897> Millers HD 493 -91

直线下降。它已宣布通过公开发行1,600万股股票、出售600万股库存股和总配股(上限为330万股)来实施销售。公开发行、库存股处置和销售的股票总数为2530万股,约占不包括库存股在内的已发行股票数量的23%。似乎存在一种担忧股票价值会稀释的情况。此外,筹集的资金似乎将用作合并子公司的投资和贷款资金,并计划收购和开发太阳能发电设施。

<8630> SOMPO 2942 -190

急剧下降仍在继续。截至2014/3财年的财务业绩于前一天公布,净利润为4161亿日元,高于之前计划的3,240亿日元,而截至25/3财年的利润为2300亿日元,预计将下降44.7%。假设保险索赔和支出增加,自然灾害储备金增加,临时利润减少。考虑到股票拆分,年度股息计划为112日元,比上一财年增加12日元。我们宣布了4000万股股票,占已发行股票数量的4.04%,并宣布了股票回购,上限为770亿日元。对相对指导的薄弱感到厌恶。

<8766> 东京海洋 5083 +116

显著的持续增长。截至2014/3财年的财务业绩于前一天公布,净利润为6,958亿日元,比上一财年增长85.7%,较先前的计划增加了6,700亿日元。截至3月25日的财年预计将比同期增长25.0%,达到8,700亿日元。年度股息计划为159日元,比上一财年增加36日元。此外,还宣布了6000万股股票,占已发行股票数量的3.0%,以及上限为1000亿日元的股票回购。到2029财年末将战略持股量减少到零的销售政策也是积极的。

<8725> 毫秒和广告 3149 +381.5

快速扩张。截至2014/3财年的财务业绩于前一天公布,净利润为3693亿日元,比上一财年增长75.0%,超过了先前的3500亿日元计划。截至25/3的财年为6,100亿日元,预计将比同期大幅增长65.2%,这也超出了人们的共识。计划派发145日元的年度股息,在考虑股票拆分后,股息将比上一财年增加55日元。此外,还宣布了1.3亿股股票(占已发行股票数量的8.2%)和上限为1900亿日元的股票回购,收购规模也受到高度评价。

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