格隆匯5月21日｜麥格理髮表研究報告指，華住集團(1179.HK)旗下三大主要酒店品牌漢庭、桔子及全季持續帶動國內業務的每日平均房價和入住率提升，預期酒店品牌組合調整及升級將繼續推動國內業務增長。該行指，集團的輕資產業務模式轉型之路備受關注，海外業務現時首要任務是提升盈利能力，雖然首季度擴張速度有所加快，但全年酒店網絡擴張指引目標維持不變，因此預計集團將採取具精心計算的戰略方法進行業務擴張，重點加強旗艦品牌及業務覆蓋率較低的市場。麥格理將華住2024及2025財年盈利預測分別下調1.4%及4.5%，以反映ADR增長較低及高質量酒店擴張步伐放緩，評級跑贏大市，H股目標價降2.7%至36港元。
大行评级丨麦格理：降华住集团目标价至36港元，ADR增长较低及高质量酒店扩张步伐放缓
大行評級丨麥格理：降華住集團目標價至36港元，ADR增長較低及高質量酒店擴張步伐放緩
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