5月21日,用友網絡獲中泰證券買入評級,近一個月用友網絡獲得4份研報關注。
研報預計2024/2025/2026年用友網絡收入分別爲112.12/128.96/147.69億元,淨利潤分別爲1.29/4.68/8.21億元。研報認爲,受組織結構升級、人員調整等因素影響,用友網絡業績短期承壓,但長期趨勢向好。公司的雲戰略轉型加速推進,公司雲服務收入規模達70.91億元,同比增長11.6%,其中的大型客戶雲服務業務收入47.31億元,同比增長7.7%。公司新業務新模式有望驅動公司業績持續高增長,如加大AI研發投入,加速推進海外拓展等。
風險提示:業務發展不及預期,政策落地緩慢。