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宁波韵升获华福证券买入评级,稀土跌价业绩短期承压,底部已过看好后续成长

JRJ Finance ·  May 21 08:58

5月21日,宁波韵升获华福证券买入评级,近一个月宁波韵升获得2份研报关注。

研报预计2024-2026年公司归母净利润为3.65/5.00/6.14亿元。研报认为,2024年第一批稀土指标增速放缓,供需关系得到改善,稀土价格于3月下旬止跌反弹。2024年空调和家电行业高景气,是磁材行业需求增长最快的领域,也是公司业务覆盖范围,后续以旧换新政策将继续推动该领域增长,公司将因此受益。公司公告此前募投的计划2024年4月开始投产的1.5万吨包头项目,重新规划于2025年6月建成投产5000吨产能,剩余产能于2026年6月建成投产。截至2023年末,公司已具备钕铁硼坯料产能21000吨/年,晶界扩散产能10000吨/年,23年钕铁硼成品产量约1.04万吨,仍有充足产能去满足客户需求。

风险提示:下游需求不及预期;客户拓展不及预期风险;公司在建项目不及预期;原材料价格波动风险;行业竞争加剧风险。

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