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券商行业并购持续推进,国联证券拟收购民生证券100%股份

券商行業併購持續推進,國聯證券擬收購民生證券100%股份

新浪財經 ·  05/20 20:29

近日, 國聯證券 股份有限公司(證券簡稱:國聯證券;證券代碼:601456.SH)發佈公告,擬通過發行股份方式向46名交易對方購買民生證券股份有限公司(以下簡稱:民生證券)100%股份,並募集配套資金不超過20億元。復牌當日,國聯證券股價漲停,報收11.51元/股。

此前, 浙商證券 股份有限公司(證券簡稱:浙商證券;證券代碼:601878.SH)官宣協議受讓及參拍國都證券股份有限公司(證券簡稱:國都證券;證券代碼:870488.NQ)合計34.25%的股份,券商行業併購持續推進。

國聯證券擬收購民生證券100%股份

根據國聯證券發佈的《發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案》(以下簡稱《預案》),擬通過發行A股股份的方式向無錫市國聯發展(集團)有限公司(以下簡稱:國聯集團)、上海灃泉峪企業管理有限公司等46名交易對方購買其合計持有的民生證券100%股份。

由於國聯集團爲國聯證券的控股股東,本次交易構成關聯交易。經交易各方友好協商,本次發行價格爲定價基準日前120個交易日A股股票交易均價,即11.31元/股。同時,國聯證券擬向不超過35名特定投資者發行股票募集配套資金不超過20億元,募集資金扣除中介機構費用及交易稅費後,擬用於發展民生證券業務。

事實上,國聯證券對民生證券的併購要從一年多前說起。2023年3月15日,國聯證券發佈公告表示,控股股東國聯集團通過司法拍賣競得民生證券34.71億股股份,約佔民生證券總股本的30.3%,成交價格爲91.05億元。12月,證監會覈准國聯集團成爲民生證券主要股東。

2024年4月25日,國聯證券發佈《關於籌劃重大資產重組事項的停牌公告》表示,公司目前正與民生證券各股東接洽,截至4月25日,國聯證券已與45名交易對方簽署了關於本次交易的《合作意向協議》。5月14日,國聯證券發佈《預案》並復牌。

國聯證券表示,通過本次交易,國聯證券將整合成爲無錫、上海兩地協同發展的平台,是無錫融入 長三角 一體化戰略的又一重大舉措。一方面,國聯證券能夠充分利用上海金融資源和人才集聚優勢實現自身發展,將公司打造成爲一家業務規模領先、資本實力較強、市場影響力較大的大型 證券公司 ;另一方面,國聯證券可以充分發揮金融大平台的服務功能,賦能無錫產業結構升級,助力無錫深度融入長三角一體化發展戰略,加速地方產業結構優化及經濟轉型升級。

2023年10月,中央金融工作會議首次提出加快建設金融強國的目標,強調深化金融供給側結構性改革。2024年3月,證監會印發《關於加強證券公司和公募基金監管加快推進建設一流投資 銀行 和投資機構的意見(試行)》,明確指出支持頭部證券公司通過併購重組等方式做優做強。2024年4月,國務院發佈《國務院關於加強監管防範風險推動 資本市場 高質量發展的若干意見》,鼓勵引導頭部公司立足主業加大產業鏈上市公司整合力度,加大併購重組改革力度。

年初至今,金融供給側結構性改革不斷深化。目前,除了國聯證券併購民生證券外,“浙商+國都”“華創+ 太平洋 ”“平安+方正”的併購均在推進中。

多家上市公司公告出售民生證券股份

民生證券現有股東中,多個爲上市公司或其子公司。例如,山東省高新技術創業投資有限公司(以下簡稱:山東高新投)爲魯信創業投資集團股份有限公司(證券簡稱: 魯信創投 ;證券代碼:600783.SH)的全資子公司,目前持有民生證券3.83%的股份;廣州 索菲亞 投資有限公司(以下簡稱:索菲亞投資)爲索菲亞家居股份有限公司(證券簡稱:索菲亞;證券代碼:002572.SZ)的全資子公司,目前持有民生證券2.58%的股份。

上海 華誼集團 投資有限公司爲上海華誼集團股份有限公司(證券簡稱:華誼集團;證券代碼:600623.SH)的全資子公司,目前持有民生證券1.29%的股份;洛陽利爾 耐火材料 有限公司(以下簡稱:洛陽利爾)爲 北京利爾 高溫材料股份有限公司(證券簡稱:北京利爾;證券代碼:002392.SZ)的全資子公司,目前持有民生證券1.29%的股份;上海韻築投資有限公司爲華東建築集團股份有限公司(證券簡稱: 華建集團 ;證券代碼:600629.SH)的全資子公司,目前持有民生證券0.65%的股份。

此外, 大衆交通 (集團)股份有限公司(證券簡稱:大衆交通;證券代碼:600611.SH)直接持有民生證券1.94%的股份;山東省國際 信託 股份有限公司(證券簡稱: 山東國信 ;證券代碼:01697.HK)直接持有民生證券1.17%的股份;東方國際創業股份有限公司(證券簡稱: 東方創業 ;證券代碼:600278.SH)直接持有民生證券0.77%的股份;泛海3直接持有民生證券0.74%的股份。

上海 張江高科 技園區開發股份有限公司(證券簡稱:張江高科;證券代碼:600895.SH)、上海國際港務(集團)股份有限公司(證券簡稱: 上港集團 ;證券代碼:600018.SH)、時代 出版 傳媒 股份有限公司(證券簡稱: 時代出版 ;證券代碼:600551.SH)、 地素時尚 股份有限公司(證券簡稱:地素時尚;證券代碼:603587.SH)均直接持有民生證券0.65%的股份。

在國聯證券發佈《預案》當日,多家上市公司發佈公告,擬向國聯證券出售所持民生證券股份。例如,魯信創投、索菲亞、北京利爾分別發佈公告表示,5月14日,其子公司山東高新投、索菲亞投資、洛陽利爾與國聯證券簽署《發行股份購買資產框架協議》,山東高新投、索菲亞投資、洛陽利爾擬向國聯證券出售所持民生證券股份,並以標的資產認購國聯證券新增發行的A股股份。時代出版同樣發佈了《關於擬開展資產出售事項的公告》。

魯信創投、索菲亞、北京利爾、時代出版均表示,目前證券行業的整合正在加速,公司看好國聯證券與民生證券重組後的協同效應。未來隨着國聯證券通過本次交易及後續整合實現的價值提升,公司有望持續受益。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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