2024年5月17日,魯西化工獲海通國際買入評級,近一個月魯西化工獲得2份研報關注。
研報預計2024-2026年公司EPS分別爲1.00、1.18、1.39元,在建項目包括己內酰胺-尼龍6一期工程、有機硅項目、聚碳酸酯項目、24萬噸/年乙烯下游一體化項目(二期工程)、15萬噸/年丙酸項目、雙氧水項目,截至2023年底項目進度分別爲85%、75%、98%、38%、35%、60%,在建產能包括己內酰胺30萬噸/年、尼龍6切片30萬噸/年、有機硅40萬噸/年、聚碳酸酯13.5萬噸/年。研報認爲,經過多年發展,園區內產業鏈條一體化優勢明顯。園區內生產企業實施集約化統一管理,在成本控制、節能降耗、資源綜合利用、彈性調節產品結構等方面具有較大優勢。
風險提示:在建項目進度低於預期,原材料市場價格波動。
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