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伊戈尔获国信证券增持评级

伊戈爾獲國信證券增持評級

金融屆 ·  05/17 16:29

5月17日,伊戈爾獲國信證券增持評級,近一個月伊戈爾獲得2份研報關注。

研報預計2024-2026年實現歸母淨利潤3.34/4.33/5.24億元,同比+60%/+30%/+21%,對應2024-2026年PE分別爲26/20/16倍。綜合絕對估值與相對估值,我們認爲公司股票合理價值在22.95-25.05元之間,相對於公司目前股價有5%-14%溢價空間。風險提示:電力、光伏發電及數據中心的投資規模、新設備交付進度、新產品市場推廣等因素可能影響公司業績的預期。

研報認爲,立足光儲、工控行業,各項業務經營業績穩步提升。主要原因在於,光儲行業需求旺盛,推動配套器件需求提升,AI推動能耗大幅增長,公司數據中心產品有望受益。此外,國際能源署預測2023-2030年全球電網年均投資額將提升至5000億美元,到2030年超過6000億美元,較當前市場規模翻倍,使公司披露目前配電變壓器業務幾乎全部出口,主要銷往中南美洲、東南亞等新興市場,同時部分產品已進入北美市場。同時公司已在國內外規劃了新產能,以應對海外配電變壓器的市場需求。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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