金吾財訊 | 招銀國際發研報指，中通快遞(02057)在1Q24將戰略重點從市場份額轉向盈利增長，實現核心淨利潤19億元人民幣（同比增長23%），佔該行全年預測的19%（1Q23：進度爲17.6%），比該行的預期要好。展望未來，儘管公司將行業增長預測提高到15-20%（之前爲10%），但中通仍維持2024年15-18%的包裹量增長目標（與之前的指引相同）。該行看好中通以盈利爲首的戰略改變，該行預計中通未來幾年將繼續產生自由現金流，以支持其半年度派息和回購計劃。
該行維持盈利預測不變。該行對其目標價維持在38.50美元/303港元不變，基於24倍2024年市盈率，相當於歷史平均水平。維持“買入”評級。