格隆匯5月17日｜長江證券研報指出，伊利股份(600887)24Q1在成本下行的背景下，費用投放保持克制，毛銷差同比提升0.6pct，延續了2023年改善的趨勢。此外，公司處置礦業子公司獲得的投資收益也顯著增厚了Q1的淨利潤。在奶價持續下行的背景下，映襯着乳品需求的復甦一波三折，2024年行業仍處於弱復甦階段。公司在2024年制定了較爲穩健的增長目標(營業總收入1300億元，利潤總額147億元)，隨着資本開支進入良性穩態的通道，2023 年度分紅率提升至73.25%，較過往分紅率更進一步，公司也披露了新一期的回購方案(金額10~20億元，約佔總股本的0.38~0.75%)，增強市場信心，改善股東回報。維持“買入”評級。
研报掘金丨长江证券：维持伊利股份“买入”评级，24年行业仍处于弱复苏阶段
研報掘金丨長江證券：維持伊利股份“買入”評級，24年行業仍處於弱復甦階段
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