格隆匯5月17日｜海通國際發表研究報告指，騰訊首季收入符合預期，主要是受到強勁的廣告收入所帶動。經調整淨利潤勝於預期17%；淨利潤率優於預期4個百分點。國內遊戲和國外遊戲的收入均出現按年增長。展望第二季，該行預計騰訊的遊戲業務結構將持續改善，首季的延期確認將繼續有利於遊戲收入。同時，《地下城與勇士》將於5月21日上線，帶動貢獻收入提升。因此，該行預計遊戲業務將在次季復甦，並在下半年加快增長，預期次季及2024財年的遊戲收入將分別爲460億及1,906億元，按年分別升3%及6%。該行提到，集團的毛利率正在擴張，新的高利潤業務將繼續推動高質量增長，預計集團次季及全年的經調整淨利潤分別爲476億及2,015億元，按年分別增27%及28%，淨利潤率分別爲29.5%和30.5%。該行上調集團2024財年的經調整淨利潤預測7%，目標價由430港元上調至464港元，維持“跑贏大市”評級。
大行评级｜海通国际：上调腾讯目标价至464港元 预计次季游戏业务结构将持续改善
大行評級｜海通國際：上調騰訊目標價至464港元 預計次季遊戲業務結構將持續改善
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