格隆匯5月16日|交銀國際發表報告,將騰訊的目標價由395港元上調至457港元,投資評級維持“買入”。該行指,騰訊首財季營收1595億元,同比及環比分別增6%及3%,符合該行及市場預期。毛利率/調整後營運利潤率爲53%/37%,較去年同期優化,調整後淨利同比增54%,得益於高毛利業務如微信搜尋廣告、小遊戲等營收佔比上升,以及長影片和雲端業務成本優化。展望2024年第二季,交銀國際稱,考慮本土新游上線,如《地下城與勇士》(5月21日),《王者榮耀》等多款老遊戲恢復成長,同時參考第一季遞延收入環比增23%,預計遊戲收入成長加速。該行預期,第二季度毛利將增加17%,持續受高利潤率業務收入佔比提升拉動,管理層指引全年推廣費用增長10%以上,全年利潤增長快於收入預期趨勢不變。交銀國際預計,騰訊2024/25年營收增長8.2%/7.8%,上調毛利預期7%/6%,上調調整後淨利預期6%/7%。
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- 大行評級|交銀國際:上調騰訊目標價至457港元 維持“買入”評級
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