①週三公佈的美國4月CPI報告,令聯儲局9月的降息預期得到了進一步夯實,全球市場也再度上演了“美元落萬物升”的盛況; ②在隔夜美國三大股指全線大漲後,週四開盤不久,亞洲市場也“接着奏樂接着舞”。
財聯社5月16日訊(編輯 瀟湘)隨着標普500指數時隔一個半月再度刷新歷史高位;道指則史上首次收在39900點之上,逼近40000點大關,華爾街在週三的美國4月CPI數據發佈後,似乎已徹底安心了下來。
這份顯露出美國通脹重新呈現降溫態勢的報告,令聯儲局9月的降息預期得到了進一步夯實,全球市場也再度上演了“美元落萬物升”的盛況。
在隔夜美國三大股指全線大漲後,週四開盤不久,亞洲市場也“接着奏樂接着舞”。日經225指數日內最新上漲約0.6%,韓國綜合股指則直接裂口高開逾1%。
此外,澳洲標普200指數目前漲幅也達到了1.3%。
美國勞工部週三公佈的數據顯示,衡量美國經濟中商品和服務成本的消費者價格指數(CPI)4月份同比上漲3.4%。剔除波動較大的食品和能源項目的所謂核心CPI同比攀升3.6%,爲2021年4月以來的最低增幅。這兩項同比數據均符合接受媒體調查的經濟學家的預期。
而在環比方面,美國4月CPI月率增長0.3%,略低於0.4%的預期和前值。這是6個月來美國CPI環比漲幅首次放緩。
這份從多個角度都呈現物價降溫態勢的CPI報告,無疑令市場交易員在事前對美國股債市場的樂觀基調,得到了進一步的背書。不少宏觀分析人士表示,加上對之前數據的一些向下修正,這是一份真正顯露通脹降溫勢頭的報告。
道明證券美國利率策略主管Gennadiy Goldberg就指出,“市場參與者鬆了一口氣,我們沒有看到通脹持續高於預期。”
TradeStation全球市場策略總監David Russell也表示,“雖然住房成本並未如預期般下降,但在交通和醫療保健方面有所改善。這個數字並不完美,但我們正逐步走向較低的通脹。零售銷售數據和紐約聯儲製造業指數的疲軟也表明增長正在放緩,這保留了降息的可能性。這是三重利好消息。”
週三公佈的其他數據顯示,美國4月零售銷售意外持平,因汽油價格上漲導致其他商品支出減少,表明消費者支出正在失去動能。
上述幾組最新數據也進一步證明,美國“軟數據”與“硬數據”當前正開始同步回落。
由花旗編制的美國經濟驚奇指數已開始陷入了較爲深度的負值區域,與今年一季度的火熱數據表現形成了鮮明對比。該指數衡量經濟數據實際公佈值與市場預期間的差異。
在CPI和零售銷售數據發佈後,聯邦基金利率期貨交易員目前已預計聯儲局今年將降息51個點子(充分定價了兩次降息),週二的預期爲45個點子;交易員還預計2025年聯儲局將再降息至少三次。
此外,根據芝商所的聯儲局觀察工具顯示,交易員對聯儲局9月首次降息的預測概率在隔夜也升破了70%……
美元落萬物升
從週三美國市場的表現看,聯儲局降息預期的進一步回暖,也令市場不出意外地呈現出了“美元落萬物升”的景象。
標普500指數、道指和納斯達克綜合指數隔夜自3月21日以來首次在同一天創下歷史新高。標普500指數隔夜上漲1.2%,道指上漲約350點,漲幅0.9%,該指數距離40000點大關只有不到100點的距離。
根據統計,這已是標普500指數年內創造的第23個歷史收盤高位紀錄。而週三距離上一次創新高,已經過去了約1個半月的時間。
滿地可銀行家族辦公室首席投資官Carol Schleif表示,“很明顯,市場喜歡看到通脹數據走軟。零售銷售數據也趨軟。這是非常明確的證據,表明美國經濟已經脫離沸點,正在以更加可持續的步伐運行。”
在債券市場上,素有“全球資產定價之錨”之稱的10年期美債收益率週三跌至了逾五週最低。該基準收益率尾盤下跌9個點子,報4.356%,稍早曾跌至4.34%的4月5日以來最低。兩年期美債收益率也下跌8個點子,報4.736%,稍早觸及4.711%的4月5日以來最低。債券收益率與價格反向。
Goldberg表示,這組通脹數據讓降息的大門保持打開狀態,我認爲最快會在9月份降息。
而若論週三市場上最爲失意的大類資產,則非美元莫屬。衡量美元兌一籃子主要貨幣的美元指數隔夜跌至了104.30的一個月新低,尾盤下跌0.66%,報104.35。美元兌日元的跌幅居前,下挫0.96%至154.94日元。
美元的下跌還推動了黃金、比特幣等資產進一步走高。比特幣價格週三飆升至了66000美元上方,這是比特幣自2023年3月以來表現最好的一天!
金價週三則升至近一個月最高。現貨黃金隔夜攀升逾1%,週四亞洲時段進一步升至了2396美元,日內很可能將再度捅破2400美元關口……
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編輯/Somer