来源:华尔街见闻
标普纳指涨超1%;英伟达收涨3.6%、领跑科技巨头,特斯拉收跌2%;芯片股指四连涨;AI“妖股”超微电脑涨近16%、戴尔涨11%;AMC等多只散户抱团股盘中跌超30%;巴菲特神秘持仓Chubb盘后涨超6%。中概股指惊险反弹,阿里涨近2%,而蔚来收跌8%,极氪和小鹏汽车跌3.5%。泛欧股指七日连创历史新高,德法英股齐新高,财报后德商行涨超5%、默克涨近5%。CPI公布后,十年期美债收益率盘中跳水逾10个基点,和美元指数均创公布3月CPI以来五周新低;盘中日元涨超1%、离岸人民币涨超300点涨破7.21、创逾一周新高;比特币盘中涨5000美元,三周多来首次突破6.6万关口;黄金涨超1%,创逾三周新高。原油盘中跌超1%后转涨,脱离九周低位。白银创十一年新高、盘中涨超4%。伦铜反弹1%至两年新高,纽铜继续逼近两年前历史高位,一度涨近5%。
重磅通胀指标重新点燃了市场对美联储降息的热情。美国4月CPI和核心CPI同比增长均如经济学家所料较3月放缓,分别增长3.4%和3.6%,创三年来最低增速;4月CPI环比增长均未如预期企稳3月,而是较放缓至0.3%,核心CPI环增长如期放缓至0.3%,半年来首次放缓增长,也是在连续三个月增速高于预期后降温。
评论称,CPI通胀指标终于朝着美联储官员考虑开始降息的方向迈出小步,虽然数据可能带来一些通胀恢复下行趋势的希望,但联储官员会希望看到更多数据,获得对降息的信心。CPI公布前一天美联储主席鲍威尔已表示联储需要耐心,让限制性的政策发挥作用。有“新美联储通讯社”之称的记者Nick Timiraos发文称,周三的数据不足以改变联储对是否及何时开始降息的预期,联储可能仍不会9月以前行动,可能还需要两份CPI报告增强联储的信心。
CPI公布后,投资者加码押注9月降息,盘中互换合约定价显示,交易员预期,到9月联储降息25个基点的概率升至80%以上。美国国债价格盘中跳涨、收益率盘中较日内高位跳水逾10个基点,基准十年期美债收益率创4月10日公布3月CPI超预期增长当天以来新低;美元指数加速下跌,也创4月10日以来新低;美股全线高开,三大股指齐创收盘历史新高,不过,前两日狂飙的散户抱团股“退烧”,游戏驿站和AMC等多只个股盘中两位数大跌。
美元加速下行之际,非美货币普涨,日元兑美元盘中涨超1%,和离岸人民币均扭转三日连跌势头,欧元和英镑抹平公布美国3月CPI以来跌幅。评论称,美元兑日元是迄今为止对美国固定收益市场走势最敏感的美元交叉货币对,若美国利率投资者将预计的联储降息时间提前,该货币对也可能波动最大。加密货币同样走高,比特币盘中一度涨逾5000美元,三周多来首次突破6.6万美元关口。
大宗商品中,CPI公布后,降息预期的助推下,贵金属金银涨幅迅速扩大,黄金收涨超1%,冲上4月下旬以来高位,白银盘中涨超4%,期银收创2013年来新高;工业金属大多继续上涨,周二遭遇历史性逼空的纽约期铜继续逼近2022年俄乌冲突初期所创的历史高位,但涨势消减,盘中涨近5%后回吐多数涨幅。
国际能源署(IEA)月报连续第二个月下调今年全球油需增长预期,打击油价,但国际原油盘中戏剧性反转,惊险脱离周二所创的九周来低谷,CPI公布后短线转涨,美国能源部公布的上周美国EIA原油库存连续第二周超预期下降,盘中跌超1%的原油抹平跌幅转涨。
标普纳指涨超1% 英伟达领跑科技巨头 芯片股指四连涨 散户抱团股盘中两位数大跌
三大美国股指总体高开高走。午盘$纳斯达克综合指数 (.IXIC.US)$和$标普500指数 (.SPX.US)$的涨幅先后扩大到1%以上,道琼斯工业平均指数尾盘曾涨近380点、涨逾0.9%,均创盘中最高纪录,最终连续两日集体收涨,均创5月3日公布非农就业助长降息日以来最大涨幅。
纳指收涨1.4%,报16742.39点,连涨三日,连续两日创收盘历史新高。标普收涨1.17%,报5308.15点,史上首次收盘站上5300点。道指收涨349.89点,涨幅0.88%,报39908.00点,刷新3月28日所创的收盘纪录高位。
科技股为重的$纳斯达克100指数 (.NDX.US)$收涨1.49%,刷新收盘历史高位,衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收涨2.31%,两日连创收盘新高,均连涨四日。价值股为主的小盘股指罗素2000收涨1.14%,连涨三日至3月28日以来高位。
标普500各大板块中,周三仅特斯拉所在的非必需消费品未收涨,大致收平,英伟达等芯片股所在的IT涨近2.3%领涨,房产、公用事业和医疗涨超1%。
包括$微软 (MSFT.US)$、苹果、英伟达、谷歌母公司Alphabet、$亚马逊 (AMZN.US)$、Facebook母公司Meta、特斯拉在内,科技巨头“七姐妹”多数收涨,英伟达涨幅居首,而周一和周二表现最佳的特斯拉回落,盘初涨近1.4%后迅速转跌,早盘曾跌2.5%,收跌2%,跌离连涨两日所创的5月6日以来收盘高位。
FAANMG六大科技股中,微软收涨近1.8%,连涨两日至4月11日以来高位;苹果收涨1.2%,连涨三日至1月29日以来收盘高位;Alphabet收涨1.1%,连涨三日,刷新收盘纪录高位;Meta收涨近2.1%,连涨两日,刷新上周五所创的4月24日以来高位;而亚马逊早盘曾跌超2%,收跌近0.6%,将回落至5月2日以来低位;$奈飞 (NFLX.US)$早盘涨1.7%后早盘尾声时转跌,收盘微跌,继续脱离周一反弹所创的4月16日以来高位。
芯片股总体继续上行,$费城半导体指数 (.SOX.US)$和半导体行业ETF SOXX分别收涨约2.9%和2.8%,跑赢大盘,连涨四日至3月7日以来收盘高位。芯片股中,英伟达收涨约3.6%,将连涨四日至3月25日以来收盘高位;收盘时,$博通 (AVGO.US)$、AMD涨逾4%,$应用材料 (AMAT.US)$涨超3%,$美光科技 (MU.US)$、$台积电 (TSM.US)$美股涨超2%,早盘曾跌逾1%的英特尔涨0.7%,而Arm跌超2%。
AI概念股总体继续上涨且跑赢大盘。到收盘,$超微电脑 (SMCI.US)$涨15.8%,被摩根士丹利将目标价大幅上调近19%、看好其AI服务器强劲增长势头后,戴尔(DELL)涨11.2%;被称为“小英伟达”、出售数据中心互连芯片的$Astera Labs (ALAB.US)$涨逾7%,BigBear.ai(BBAI)涨5%,$Adobe (ADBE.US)$涨近2%,$C3.ai (AI.US)$和$Palantir (PLTR.US)$涨超1%,$甲骨文 (ORCL.US)$涨0.6%,SoundHound.ai(SOUN)涨近0.4%。
此前两日大涨的散户抱团股回落。周二收涨约60%的$游戏驿站 (GME.US)$开盘即跌17.3%,早盘曾跌约35.4%,收跌近20%;周二收涨32%的$AMC院线 (AMC.US)$早盘曾跌31.2%,收跌20.2%;周二收涨约60%的SunPower(SPWR)盘中曾跌31.4%,收到29.2%,周二收涨近41%的Koss(KOSS)早盘曾跌31.5%,收跌19.2%,周二收涨近12%的黑莓(BB)早盘跌超9%,收跌6.4%;受益于散户抱团股大涨的美股贴吧所在论坛$Reddit (RDDT.US)$早盘跌超9%,收跌近4.4%,券商$Robinhood (HOOD.US)$早盘跌近2.5%后转涨,收涨近2.8%。
热门中概股总体反弹。纳斯达克金龙中国指数(HXC)盘初涨近0.7%后迅速转跌,早盘曾跌近1.2%,尾盘转涨,微幅收涨0.03%,未继续跌离周一大反弹逾3.7%所创的2023年9月以来收盘高位。中概ETF KWEB和CQQQ早盘曾转跌,分别收涨约1.2%和0.6%。造车新势力大多继续下跌,收盘时,$蔚来 (NIO.SG)$汽车跌近8%,极氪和小鹏汽车跌3.5%,$理想汽车 (LI.US)$跌1.8%,而小米粉单涨超1%。其他个股中,收盘时,周二财报后跌6%的$阿里巴巴 (BABA.US)$涨近1.9%,$拼多多 (PDD.US)$也涨近1.9%,$百度 (BIDU.US)$、B站涨超1%、京东涨0.8%,周二财报后涨近5%的腾讯粉单盘初转跌,早盘跌约1%,尾盘转涨后涨约0.2%,$网易 (NTES.US)$涨逾0.1%。
银行股指数齐涨两日。整体银行业指标$KBW银行指数 (.BKX.US)$(BKX)收涨约1%,继续刷新2023年3月以来高位;地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)收涨0.3%,地区银行股ETF SPDR标普地区$银行ETF (512800.SH)$(KRE)收涨近0.4%,均继续刷新1月30日以来高位。
波动较大的个股中,巴菲特的伯克希尔-哈撒韦披露一季度买入近2600万股、对其持股为当季第九大持仓后,财产和意外伤害险公司Chubb(CB)盘后涨超6%,该个股为伯克希尔连续三个季度保密后被曝光的神秘持仓;一季度亏损低于预期、宣布与$AT&T (T.US)$达成协议将其天基蜂窝宽带网络接入手机后,卫星通讯服务商$AST SpaceMobile (ASTS.US)$盘后涨超40%;收涨1.5%的$思科 (CSCO.US)$盘后公布第三财季盈利和收入高于预期,盘后股价曾涨近5%;而警告对工业业务谨慎乐观、称经济和竞争压力继续营销多家客户及市场需求后,化工产品制造商Hawkins(HWKN)盘后跌逾6%。
欧股方面,对利率泛欧股指连涨九个交易日。欧洲斯托克600指数连续七日创收盘历史新高。主要欧洲国家股指齐涨,公布一季度GDP增长0.7%、在欧元区主要经济体中增速居首、增速为欧元区增速两倍多后,西班牙股指涨超1%,在各国中领跑,法股连续两日创收盘最高纪录,连跌两日的德股和两连涨的英股均刷新上周五所创的收盘历史高位。
各板块中,美国降息预期升温带动欧债收益率也下行,对利率敏感的房产收涨3.6%领涨、科技涨近1.1%,医疗涨近0.7%,得益于一季度调整后利润降幅低于预期的德国上市药企默克收涨4.8%。其他公布财报的个股中,季度利润超预期增长、创十年新高的德国商业银行涨5.1%;年度有机营收增长指引向好的伦敦上市消费者信用报告数据公司Experian大涨8.1%,领涨斯托克600成分股;而下调今年可再生产品利润指引的芬兰生物燃料生产商Neste跌14.8%,在斯托克成分股中跌幅居首。
CPI后 十年期美债收益率跳水逾10个基点 创五周新低
欧洲国债价格齐涨,收益率盘中追随美债下行。到债市尾盘,英国10年期基准国债收益率约为4.06%,日内降约11个基点,美股早盘曾下破4.06%,刷新4月10日以来低位;2年期英债收益率约为4.23%,日内降约7个基点;基准10年期德国国债收益率约为2.42%,日内降约13个基点,美国CPI公布后,曾下破2.42%,刷新5月7日以来低位 ;2年期德债收益率约为2.89%,日内降约9个基点。
美国10年期基准国债收益率在亚市早盘升破4.45%刷新日高,美国CPI公布后迅速下破4.40%至4.34%下方,刷新上周二所创的4月10日以来低位,跌穿50日均线、下探100日均线,日内降幅略超过10个基点,到债市尾盘时约为4.34%,日内降约10个基点。
对利率前景更敏感的2年期美债收益率在亚市早盘上测4.83%刷新日高,CPI公布前处于4.78%一线,公布后迅速下破4.71%,刷新4月5日以来低位,跌穿50日均线和200日均线,日内降逾11个基点,到债市尾盘时约为4.72%,日内降近10个基点,和其他期限美债的收益率均连降三日。
美元指数创五周新低 盘中日元涨超1%、比特币涨5000美元突破6.6万关口
追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在亚市盘初曾接近105.10刷新日高,转跌后保持跌势,美国CPI公布后跌幅迅速扩大、跌破104.50,美股早盘跌幅收窄、曾重上104.80,后跌幅再度扩大,美股收盘后曾跌至104.30下方,日内跌近0.7%,刷新4月10日公布美国3月CPI当日跌以来低位。
到周三汇市尾盘,美元指数处于104.30一线,日内跌近0.7%,连跌三日;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数日内跌约0.6%,连跌两日至4月9日以来低位。
非美货币中,连跌三日的日元盘中大反弹,美元兑日元在美股早盘曾跌破154.80,刷新5月7日以来低位,日内跌近1.1%,美股收盘时略低于155.00,日内跌约1%;欧元兑美元在美国CPI公布后拉升,美股收盘后曾接近1.0890,刷新4月9日以来高位,日内涨超0.6%;英镑兑美元在美股收盘后曾逼近1.2690,刷新4月10日以来高位,日内涨近0.8%。
离岸人民币(CNH)兑美元在亚市早盘刷新日低至7.2422,早盘转涨后保持涨势,美国CPI公布后迅速涨至7.2056,日内涨342点,自5月6日以来首次盘中涨破7.21,刷新5月6日以来高位,北京时间5月16日4点59分,离岸人民币兑美元报7.2179元,较周二纽约尾盘涨219点,在连跌三日后反弹。
美国CPI公布后,$比特币 (BTC.CC)$迅速突破6.4万美元,在美股早盘和午盘分别涨破6.5万美元和6.6万美元,尾盘曾涨破6.64万美元,自4月24日以来首次突破6.6万美元关口,较亚市早盘的日内低位回涨略超过5000美元、涨超8%,美股收盘时处于6.6万美元上方,最近24小时涨超7%,收盘后跌落6.6万美元。
原油盘中跌超1%后转涨 脱离九周低位
国际原油期货盘中转跌后V形反转。亚市盘中刷新日高时,美国WTI原油涨破78.70美元,日内涨逾0.9%,布伦特原油接近83.10美元,日内涨逾0.8%,欧股早盘转跌,美国CPI公布后短线转涨。美股早盘刷新日低时,美油跌至76.70美元,日内跌1.7%,布油跌破81.10美元,日内跌1.6%,美国EIA原油库存公布,早盘尾声时转涨。
最终,周二回落的原油反弹。WTI 6月原油期货收涨0.61美元,涨幅0.79%,报78.63美元/桶;布伦特7月原油期货收涨0.37美元,涨幅0.45%,报82.75美元/桶,和美油均脱离周二刷新的3月12日以来即月合约收盘低位。
美国汽油和天然气期货齐反弹。周二回落刷新2月21日以来低位的NYMEX 6月汽油期货收涨1.5%,报2.4968美元/加仑;NYMEX 6月天然气期货收涨3.51%,报2.416美元/百万英热单位,刷新近四个月高位。
纽铜继续逼近两年前历史高位 CPI后黄金涨超1% 白银创十一年新高
伦敦基本金属期货周三继续多数上涨。领涨的伦镍涨超2%,反弹至4月下旬以来高位。周二回落的伦铜也反弹,涨幅略超过1%,两年来首次收盘涨破1.02万美元,继周一之后再创2022年4月以来新高。伦铝收涨近1.9%,逼近2600美元,创三周来新高,和伦锡、伦铅均连涨三日。伦铅连续三日创去年11月以来新高,伦锡三日连创4月下旬以来新高。而伦锌跌落连涨四日所创的去年3月以来高位。
纽约期铜连涨五日,COMEX 7月期铜收涨0.6%,报4.9245美元/磅,连续三日创两年来收盘新高,继续逼近2022年3月4日期铜所创的收盘历史高位,盘中曾涨至5.128美元,日内涨近4.8%。
美国CPI公布后,纽约黄金期货曾迅速上逼2385美元,现货黄金曾逼近2379美元,美股盘初短线转跌后加速上行。美股午盘期金涨至2396美元上方,日内涨逾1.5%,现货黄金涨破2390美元,日内涨近1.4%,均刷新4月22日以来高位。
到美股午盘期金收盘,COMEX 6月黄金期货收涨1.48%,创4月5日以来最大涨幅,连涨两日,报2394.9美元/盎司,刷新上周五所创的4月19日以来收盘高位。美股收盘时,现货黄金处于2387美元上方,日内涨近1.3%。
纽约期银连涨两日,COMEX 7月白银期货收涨约3.6%,报29.73美元/盎司,创2013年2月15日以来主力合约收盘新高,收盘后,期银涨幅进一步扩大,曾涨至29.98美元,较周二收盘涨近4.5%。
编辑/lambor
來源:華爾街見聞
標普納指漲超1%;英偉達收漲3.6%、領跑科技巨頭,特斯拉收跌2%;芯片股指四連漲;AI“妖股”超微電腦漲近16%、戴爾漲11%;AMC等多隻散戶抱團股盤中跌超30%;巴菲特神祕持倉Chubb盤後漲超6%。中概股指驚險反彈,阿里漲近2%,而蔚來收跌8%,極氪和小鵬汽車跌3.5%。泛歐股指七日連創歷史新高,德法英股齊新高,業績後德商行漲超5%、默克漲近5%。CPI公佈後,十年期美債收益率盤中跳水逾10個點子,和美元指數均創公佈3月CPI以來五週新低;盤中日元漲超1%、離岸人民幣漲超300點漲破7.21、創逾一週新高;比特幣盤中漲5000美元,三週多來首次突破6.6萬關口;黃金漲超1%,創逾三週新高。原油盤中跌超1%後轉漲,脫離九周低位。白銀創十一年新高、盤中漲超4%。倫銅反彈1%至兩年新高,紐銅繼續逼近兩年前歷史高位,一度漲近5%。
重磅通脹指標重新點燃了市場對聯儲局降息的熱情。美國4月CPI和核心CPI同比增長均如經濟學家所料較3月放緩,分別增長3.4%和3.6%,創三年來最低增速;4月CPI環比增長均未如預期企穩3月,而是較放緩至0.3%,核心CPI環增長如期放緩至0.3%,半年來首次放緩增長,也是在連續三個月增速高於預期後降溫。
評論稱,CPI通脹指標終於朝着聯儲局官員考慮開始降息的方向邁出小步,雖然數據可能帶來一些通脹恢復下行趨勢的希望,但聯儲官員會希望看到更多數據,獲得對降息的信心。CPI公佈前一天聯儲局主席鮑威爾已表示聯儲需要耐心,讓限制性的政策發揮作用。有“新聯儲局通訊社”之稱的記者Nick Timiraos發文稱,週三的數據不足以改變聯儲對是否及何時開始降息的預期,聯儲可能仍不會9月以前行動,可能還需要兩份CPI報告增強聯儲的信心。
CPI公佈後,投資者加碼押注9月降息,盤中互換合約定價顯示,交易員預期,到9月聯儲降息25個點子的概率升至80%以上。美國國債價格盤中跳漲、收益率盤中較日內高位跳水逾10個點子,基準十年期美債收益率創4月10日公佈3月CPI超預期增長當天以來新低;美元指數加速下跌,也創4月10日以來新低;美股全線高開,三大股指齊創收盤歷史新高,不過,前兩日狂飆的散戶抱團股“退燒”,遊戲驛站和AMC等多隻個股盤中兩位數大跌。
美元加速下行之際,非美貨幣普漲,日元兌美元盤中漲超1%,和離岸人民幣均扭轉三日連跌勢頭,歐元和英鎊抹平公佈美國3月CPI以來跌幅。評論稱,美元兌日元是迄今爲止對美國固定收益市場走勢最敏感的美元交叉貨幣對,若美國利率投資者將預計的聯儲降息時間提前,該貨幣對也可能波動最大。加密貨幣同樣走高,比特幣盤中一度漲逾5000美元,三週多來首次突破6.6萬美元關口。
大宗商品中,CPI公佈後,降息預期的助推下,貴金屬金銀漲幅迅速擴大,黃金收漲超1%,衝上4月下旬以來高位,白銀盤中漲超4%,期銀收創2013年來新高;工業金屬大多繼續上漲,週二遭遇歷史性逼空的紐約期銅繼續逼近2022年俄烏衝突初期所創的歷史高位,但漲勢消減,盤中漲近5%後回吐多數漲幅。
國際能源署(IEA)月報連續第二個月下調今年全球油需增長預期,打擊油價,但國際原油盤中戲劇性反轉,驚險脫離週二所創的九周來低谷,CPI公佈後短線轉漲,美國能源部公佈的上週美國EIA原油庫存連續第二週超預期下降,盤中跌超1%的原油抹平跌幅轉漲。
標普納指漲超1% 英偉達領跑科技巨頭 芯片股指四連漲 散戶抱團股盤中兩位數大跌
三大美國股指總體高開高走。午盤$納斯達克綜合指數 (.IXIC.US)$和$標普500指數 (.SPX.US)$的漲幅先後擴大到1%以上,道瓊斯工業平均指數尾盤曾漲近380點、漲逾0.9%,均創盤中最高紀錄,最終連續兩日集體收漲,均創5月3日公佈非農就業助長降息日以來最大漲幅。
納指收漲1.4%,報16742.39點,連漲三日,連續兩日創收盤歷史新高。標普收漲1.17%,報5308.15點,史上首次收盤站上5300點。道指收漲349.89點,漲幅0.88%,報39908.00點,刷新3月28日所創的收盤紀錄高位。
科技股爲重的$納斯達克100指數 (.NDX.US)$收漲1.49%,刷新收盤歷史高位,衡量納斯達克100指數中科技業成份股表現的納斯達克科技市值加權指數(NDXTMC)收漲2.31%,兩日連創收盤新高,均連漲四日。價值股爲主的小盤股指羅素2000收漲1.14%,連漲三日至3月28日以來高位。
標普500各大板塊中,週三僅特斯拉所在的非必需消費品未收漲,大致收平,英偉達等芯片股所在的IT漲近2.3%領漲,房產、公用事業和醫療漲超1%。
包括$微軟 (MSFT.US)$、蘋果、英偉達、谷歌母公司Alphabet、$亞馬遜 (AMZN.US)$、Facebook母公司Meta、特斯拉在內,科技巨頭“七姐妹”多數收漲,英偉達漲幅居首,而週一和週二表現最佳的特斯拉回落,盤初漲近1.4%後迅速轉跌,早盤曾跌2.5%,收跌2%,跌離連漲兩日所創的5月6日以來收盤高位。
FAANMG六大科技股中,微軟收漲近1.8%,連漲兩日至4月11日以來高位;蘋果收漲1.2%,連漲三日至1月29日以來收盤高位;Alphabet收漲1.1%,連漲三日,刷新收盤紀錄高位;Meta收漲近2.1%,連漲兩日,刷新上週五所創的4月24日以來高位;而亞馬遜早盤曾跌超2%,收跌近0.6%,將回落至5月2日以來低位;$奈飛 (NFLX.US)$早盤漲1.7%後早盤尾聲時轉跌,收盤微跌,繼續脫離週一反彈所創的4月16日以來高位。
芯片股總體繼續上行,$費城半導體指數 (.SOX.US)$和半導體行業ETF SOXX分別收漲約2.9%和2.8%,跑贏大盤,連漲四日至3月7日以來收盤高位。芯片股中,英偉達收漲約3.6%,將連漲四日至3月25日以來收盤高位;收盤時,$博通 (AVGO.US)$、AMD漲逾4%,$應用材料 (AMAT.US)$漲超3%,$美光科技 (MU.US)$、$台積電 (TSM.US)$美股漲超2%,早盤曾跌逾1%的英特爾漲0.7%,而Arm跌超2%。
AI概念股總體繼續上漲且跑贏大盤。到收盤,$超微電腦 (SMCI.US)$漲15.8%,被摩根士丹利將目標價大幅上調近19%、看好其AI服務器強勁增長勢頭後,戴爾(DELL)漲11.2%;被稱爲“小英偉達”、出售數據中心互連芯片的$Astera Labs (ALAB.US)$漲逾7%,BigBear.ai(BBAI)漲5%,$Adobe (ADBE.US)$漲近2%,$C3.ai (AI.US)$和$Palantir (PLTR.US)$漲超1%,$甲骨文 (ORCL.US)$漲0.6%,SoundHound.ai(SOUN)漲近0.4%。
此前兩日大漲的散戶抱團股回落。週二收漲約60%的$遊戲驛站 (GME.US)$開盤即跌17.3%,早盤曾跌約35.4%,收跌近20%;週二收漲32%的$AMC院線 (AMC.US)$早盤曾跌31.2%,收跌20.2%;週二收漲約60%的SunPower(SPWR)盤中曾跌31.4%,收到29.2%,週二收漲近41%的Koss(KOSS)早盤曾跌31.5%,收跌19.2%,週二收漲近12%的黑莓(BB)早盤跌超9%,收跌6.4%;受益於散戶抱團股大漲的美股貼吧所在論壇$Reddit (RDDT.US)$早盤跌超9%,收跌近4.4%,券商$Robinhood (HOOD.US)$早盤跌近2.5%後轉漲,收漲近2.8%。
熱門中概股總體反彈。納斯達克金龍中國指數(HXC)盤初漲近0.7%後迅速轉跌,早盤曾跌近1.2%,尾盤轉漲,微幅收漲0.03%,未繼續跌離週一大反彈逾3.7%所創的2023年9月以來收盤高位。中概ETF KWEB和CQQQ早盤曾轉跌,分別收漲約1.2%和0.6%。造車新勢力大多繼續下跌,收盤時,$蔚來 (NIO.SG)$汽車跌近8%,極氪和小鵬汽車跌3.5%,$理想汽車 (LI.US)$跌1.8%,而小米粉單漲超1%。其他個股中,收盤時,週二業績後跌6%的$阿里巴巴 (BABA.US)$漲近1.9%,$拼多多 (PDD.US)$也漲近1.9%,$百度 (BIDU.US)$、B站漲超1%、京東漲0.8%,週二業績後漲近5%的騰訊粉單盤初轉跌,早盤跌約1%,尾盤轉漲後漲約0.2%,$網易 (NTES.US)$漲逾0.1%。
銀行股指數齊漲兩日。整體銀行業指標$KBW銀行指數 (.BKX.US)$(BKX)收漲約1%,繼續刷新2023年3月以來高位;地區銀行指數KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)收漲0.3%,地區銀行股ETF SPDR標普地區$銀行ETF (512800.SH)$(KRE)收漲近0.4%,均繼續刷新1月30日以來高位。
波動較大的個股中,巴菲特的伯克希爾-哈撒韋披露一季度買入近2600萬股、對其持股爲當季第九大持倉後,財產和意外傷害險公司Chubb(CB)盤後漲超6%,該個股爲伯克希爾連續三個季度保密後被曝光的神祕持倉;一季度虧損低於預期、宣佈與$AT&T (T.US)$達成協議將其天基蜂窩寬帶網絡接入手機後,衛星通訊服務商$AST SpaceMobile (ASTS.US)$盤後漲超40%;收漲1.5%的$思科 (CSCO.US)$盤後公佈第三財季盈利和收入高於預期,盤後股價曾漲近5%;而警告對工業業務謹慎樂觀、稱經濟和競爭壓力繼續營銷多家客戶及市場需求後,化工產品製造商Hawkins(HWKN)盤後跌逾6%。
歐股方面,對利率泛歐股指連漲九個交易日。歐洲斯托克600指數連續七日創收盤歷史新高。主要歐洲國家股指齊漲,公佈一季度GDP增長0.7%、在歐元區主要經濟體中增速居首、增速爲歐元區增速兩倍多後,西班牙股指漲超1%,在各國中領跑,法股連續兩日創收盤最高紀錄,連跌兩日的德股和兩連漲的英股均刷新上週五所創的收盤歷史高位。
各板塊中,美國降息預期升溫帶動歐債收益率也下行,對利率敏感的房產收漲3.6%領漲、科技漲近1.1%,醫療漲近0.7%,得益於一季度調整後利潤降幅低於預期的德國上市藥企默克收漲4.8%。其他公佈業績的個股中,季度利潤超預期增長、創十年新高的德國商業銀行漲5.1%;年度有機營收增長指引向好的倫敦上市消費者信用報告數據公司Experian大漲8.1%,領漲斯托克600成分股;而下調今年可再生產品利潤指引的芬蘭生物燃料生產商Neste跌14.8%,在斯托克成分股中跌幅居首。
CPI後 十年期美債收益率跳水逾10個點子 創五週新低
歐洲國債價格齊漲,收益率盤中追隨美債下行。到債市尾盤,英國10年期基準國債收益率約爲4.06%,日內降約11個點子,美股早盤曾下破4.06%,刷新4月10日以來低位;2年期英債收益率約爲4.23%,日內降約7個點子;基準10年期德國國債收益率約爲2.42%,日內降約13個點子,美國CPI公佈後,曾下破2.42%,刷新5月7日以來低位 ;2年期德債收益率約爲2.89%,日內降約9個點子。
美國10年期基準國債收益率在亞市早盤升破4.45%刷新日高,美國CPI公佈後迅速下破4.40%至4.34%下方,刷新上週二所創的4月10日以來低位,跌穿50日均線、下探100日均線,日內降幅略超過10個點子,到債市尾盤時約爲4.34%,日內降約10個點子。
對利率前景更敏感的2年期美債收益率在亞市早盤上測4.83%刷新日高,CPI公佈前處於4.78%一線,公佈後迅速下破4.71%,刷新4月5日以來低位,跌穿50日均線和200日均線,日內降逾11個點子,到債市尾盤時約爲4.72%,日內降近10個點子,和其他期限美債的收益率均連降三日。
美元指數創五週新低 盤中日元漲超1%、比特幣漲5000美元突破6.6萬關口
追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(DXY)在亞市盤初曾接近105.10刷新日高,轉跌後保持跌勢,美國CPI公佈後跌幅迅速擴大、跌破104.50,美股早盤跌幅收窄、曾重上104.80,後跌幅再度擴大,美股收盤後曾跌至104.30下方,日內跌近0.7%,刷新4月10日公佈美國3月CPI當日跌以來低位。
到週三匯市尾盤,美元指數處於104.30一線,日內跌近0.7%,連跌三日;追蹤美元兌其他十種貨幣匯率的彭博美元現貨指數日內跌約0.6%,連跌兩日至4月9日以來低位。
非美貨幣中,連跌三日的日元盤中大反彈,美元兌日元在美股早盤曾跌破154.80,刷新5月7日以來低位,日內跌近1.1%,美股收盤時略低於155.00,日內跌約1%;歐元兌美元在美國CPI公佈後拉升,美股收盤後曾接近1.0890,刷新4月9日以來高位,日內漲超0.6%;英鎊兌美元在美股收盤後曾逼近1.2690,刷新4月10日以來高位,日內漲近0.8%。
離岸人民幣(CNH)兌美元在亞市早盤刷新日低至7.2422,早盤轉漲後保持漲勢,美國CPI公佈後迅速漲至7.2056,日內漲342點,自5月6日以來首次盤中漲破7.21,刷新5月6日以來高位,北京時間5月16日4點59分,離岸人民幣兌美元報7.2179元,較週二紐約尾盤漲219點,在連跌三日後反彈。
美國CPI公佈後,$比特幣 (BTC.CC)$迅速突破6.4萬美元,在美股早盤和午盤分別漲破6.5萬美元和6.6萬美元,尾盤曾漲破6.64萬美元,自4月24日以來首次突破6.6萬美元關口,較亞市早盤的日內低位回漲略超過5000美元、漲超8%,美股收盤時處於6.6萬美元上方,最近24小時漲超7%,收盤後跌落6.6萬美元。
原油盤中跌超1%後轉漲 脫離九周低位
國際原油期貨盤中轉跌後V形反轉。亞市盤中刷新日高時,美國WTI原油漲破78.70美元,日內漲逾0.9%,布倫特原油接近83.10美元,日內漲逾0.8%,歐股早盤轉跌,美國CPI公佈後短線轉漲。美股早盤刷新日低時,美油跌至76.70美元,日內跌1.7%,布油跌破81.10美元,日內跌1.6%,美國EIA原油庫存公佈,早盤尾聲時轉漲。
最終,週二回落的原油反彈。WTI 6月原油期貨收漲0.61美元,漲幅0.79%,報78.63美元/桶;布倫特7月原油期貨收漲0.37美元,漲幅0.45%,報82.75美元/桶,和美油均脫離週二刷新的3月12日以來即月合約收盤低位。
美國汽油和天然氣期貨齊反彈。週二回落刷新2月21日以來低位的NYMEX 6月汽油期貨收漲1.5%,報2.4968美元/加侖;NYMEX 6月天然氣期貨收漲3.51%,報2.416美元/百萬英熱單位,刷新近四個月高位。
紐銅繼續逼近兩年前歷史高位 CPI後黃金漲超1% 白銀創十一年新高
倫敦基本金屬期貨週三繼續多數上漲。領漲的倫鎳漲超2%,反彈至4月下旬以來高位。週二回落的倫銅也反彈,漲幅略超過1%,兩年來首次收盤漲破1.02萬美元,繼週一之後再創2022年4月以來新高。倫鋁收漲近1.9%,逼近2600美元,創三週來新高,和倫錫、倫鉛均連漲三日。倫鉛連續三日創去年11月以來新高,倫錫三日連創4月下旬以來新高。而倫鋅跌落連漲四日所創的去年3月以來高位。
紐約期銅連漲五日,COMEX 7月期銅收漲0.6%,報4.9245美元/磅,連續三日創兩年來收盤新高,繼續逼近2022年3月4日期銅所創的收盤歷史高位,盤中曾漲至5.128美元,日內漲近4.8%。
美國CPI公佈後,紐約黃金期貨曾迅速上逼2385美元,現貨黃金曾逼近2379美元,美股盤初短線轉跌後加速上行。美股午盤期金漲至2396美元上方,日內漲逾1.5%,現貨黃金漲破2390美元,日內漲近1.4%,均刷新4月22日以來高位。
到美股午盤期金收盤,COMEX 6月黃金期貨收漲1.48%,創4月5日以來最大漲幅,連漲兩日,報2394.9美元/盎司,刷新上週五所創的4月19日以來收盤高位。美股收盤時,現貨黃金處於2387美元上方,日內漲近1.3%。
紐約期銀連漲兩日,COMEX 7月白銀期貨收漲約3.6%,報29.73美元/盎司,創2013年2月15日以來主力合約收盤新高,收盤後,期銀漲幅進一步擴大,曾漲至29.98美元,較週二收盤漲近4.5%。
編輯/lambor