伯克希爾哈撒韋最近的神祕股票購買行動備受矚目，市場普遍推測該股票可能是一家金融巨頭。
$伯克希爾-A (BRK.A.US)$/$伯克希爾-B (BRK.B.US)$在2023年下半年開始積累的“神祕”股票可能會在週三（可能是收盤後）公佈其第一季度股票持有情況時揭曉。
根據伯克希爾哈撒韋監管文件（包括5月早些時候發佈的第一季度業績）披露的信息，這隻股票很可能是一隻金融股。《巴倫週刊》猜測可能是$貝萊德 (BLK.US)$、$摩根士丹利 (MS.US)$或$安達保險 (CB.US)$。伯克希爾哈撒韋首席執行官禾倫·巴菲特在5月4日的公司年會上沒有透露這隻股票。
這家或多家神祕公司很可能屬於金融行業，因爲伯克希爾持有的金融股的成本基礎在過去三個季度中上升了約50億美元，而其他兩類股票的成本基礎則有所下降。而且伯克希爾哈撒韋在2023年第三和第四季度沒有披露任何大規模購買金融股的情況。
50億美元的新持股值得注意，但相對於伯克希爾哈撒韋約3,700億美元的股票投資組合規模或8,900億美元的市值而言並不重要。伯克希爾最大的股票投資是$蘋果 (AAPL.US)$，總額約爲1450億美元。
伯克希爾哈撒韋和其他美股機構持有者每季度都會向美國證券交易委員會提交13-F文件，詳細說明他們的持股情況。
伯克希爾哈撒韋在第四季度的13-F文件中表示：“經理人在這份公開的13-F表中省略了一項或多項持股，並要求美國證券交易委員會對其進行保密處理......”
與其他大型投資者相比，伯克希爾更多利用保密申報，包括在2020年底購買$雪佛龍 (CVX.US)$和$Verizon (VZ.US)$的股票。
即使伯克希爾哈撒韋尋求保密處理，再次獲得一季度的保密處理也是不尋常的。這意味着週三很可能會公開神祕股票，伯克希爾哈撒韋將在其截至3月31日的美國股權持有的13-F文件中披露該股票。如果伯克希爾披露這隻股票，很可能會修改去年第三和第四季度的申報文件，將這隻股票包括在內。
摩根士丹利可能會吸引巴菲特，因爲該公司的主要業務是财富管理，這使其盈利對經濟的敏感度低於銀行。摩根士丹利的股價約爲98美元，是2024年預期收益的14倍，比該集團溢價，收益率超過3%。
全球資產規模最大的投資管理公司貝萊德的股價約爲797美元，是2024年預期收益的19倍，收益率爲2.5%。在首席執行官LarryFink的領導下，公司在交易所交易基金和債券領域建立了領先地位。
不過，巴菲特的價值取向是價值投資，貝萊德的股票對他來說可能太有錢了。巴菲特傾向於支付15倍市盈率或更低的價格購買股票。
$安達保險 (CB.US)$是規模最大、經營最好的財產保險公司之一。鑑於伯克希爾在該行業50多年的參與，巴菲特對它非常了解。安達保險股價約爲254美元，是2024年預期收益的12倍。$美國國際集團 (AIG.US)$是另一個可能的保險股，其股價約爲79美元，是2024年預期收益的11倍。
$嘉信理財 (SCHW.US)$的股價約爲75美元，是2024年預期收益的20多倍。EdwardJones的分析師JimShanahan認爲嘉信理財可能是神祕股票。嘉信理財的股價近年來一直落後於市場。
編輯/Jeffrey