5月14日，聞泰科技獲國聯證券買入評級，近一個月聞泰科技獲得6份研報關注。
研報預計公司2024-2026年營業收入分別爲664.53/736.03/813.40億元，同比增速分別爲8.56%/10.76%/10.51%；歸母淨利潤分別爲15.38/23.14/30.79億元，同比增速分別爲30.21%/50.45%/33.06%。我們認爲公司合理估值區間爲404-446億元，建議保持關注。研報認爲，汽車電子仍是半導體業務第一大收入來源。受宏觀經濟等因素影響，歐洲、美洲等地區半導體需求較弱，面對疲軟的市場環境，公司採取了不同的銷售策略，以維持市場份額與地位。公司正在與海外客戶共同研發AI手機，積極協助更多客戶將AI普及到中低端手機中。
風險提示：行業競爭加劇、業務併購整合不及預期、產能擴張及建設不及預期等風險。