金吾财讯 | 国泰君安发研指，根据Symphony Health数据，和黄医药(00013)呋喹替尼在美国医疗机构（包含美国医院、医生诊所、长期医疗机构等）的销售额自上市以来逐月环比递增2023.11-2024.03逐月分别实现1.44/5.18/10.31/13.30/15.33百万美元（环比增长258%/99%/29%/15%）：味喹替尼正在美国加速放量中，未来随着欧洲和日本市场获批，该行预计公司将获得一定里程碑金额，且呋喹替尼全球销售峰值有望超5亿美元。

该行表示，呋喹替尼继2023.11月美国获批后，武田披露2023年财报，截至2024.03.31味喹替尼在美国实现销售额约6700方美金，除202304的1510万美金，2024Q1呋喹替尼实现销售额约5200万美金，商业化放量超预期，根据武田财报指引预计2024财年（2023.04.012025.0331，呋喹替尼将实现销售额增速超100%。随看欧日进一步获批，全球商业化放量有望加速，该行看好呋喹替尼海外市场进一步打开，维持“增持”评级。