格隆匯5月14日丨阜博集團(03738.HK)發佈公告，2024年5月13日，公司(作爲發行人)與投資者Poly Platinum Enterprises Limited訂立認購協議，據此公司有條件同意向投資者發行而投資者有條件同意認購本金金額約爲1.6億港元的可換股債券。
假設並無進一步發行或購回股份，根據可換股債券的初始換股價並假設可換股債券按其初始換股價悉數轉換，可換股債券將轉換爲8556萬股股份，相當於本公告日期已發行股本約3.77%，及經配發及發行換股股份擴大的已發行股本約3.63%。可換股債券的初步換股價1.87港元較5月13日收市價每股1.63港元溢價約15%。
可換股債券將就其未償還本金額附帶利率爲每年3%的單利息，須每半年於期末支付一次，除非按條款及條件規定先前已贖回、轉換或購買及註銷，否則將於發行日期起計滿兩年的到期日到期。估計公司發行可換股債券的所得款項淨額將約爲1.56億港元，即淨髮行價爲每股換股股份1.82港元。公司擬把發行可換股債券所得款項淨額用以開發及投資人工智能生成內容(AIGC)相關業務及償還計息借款。