2024年5月13日,匯成股份獲華金證券買入評級,近一個月匯成股份獲得2份研報關注。
研報預計2024年至2026年,公司營收分別爲14.40/17.80/20.47億元,增速分別爲16.3%/23.6%/15.0%;歸母淨利潤分別爲2.31/2.88/3.34億元,增速分別爲18.0%/24.5%/16.0%。研報認爲,公司已形成顯示驅動芯片全製程封裝測試綜合服務能力,持續提升高階測試平台產能,緊抓OLED市場機遇,增長動力足。推薦理由爲:鑑於公司持續擴充產能,折舊規模較大。
風險提示:下游終端市場需求不及預期風險,新技術、新工藝、新產品無法如期產業化風險,市場競爭加劇風險,產能擴充進度不及預期風險,系統性風險等。