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港股概念追踪 |西门子、伊顿等上调24年电网部门业绩指引 变压器等供电设备景气度持续高涨(附概念股)

港股概念追蹤 |西門子、伊頓等上調24年電網部門業績指引 變壓器等供電設備景氣度持續高漲(附概念股)

智通財經 ·  05/13 10:14

西門子、伊頓等上調24年電網部門業績指引

西門子發佈24Q2業績,其中電網部門24Q2訂單同比+28%,收入同比+29%。訂單增長主要系意大利的大型高壓直流(HVDC)訂單影響。受上半年業績增速的影響,西門子上調全年對於電網部門的利潤增長預期,從原來的18-22%上調至32-34%。

近期伊頓發佈24Q1報表,總結看,美國變壓器需求及新增訂單均在持續超預期。

1)美國電力設備業務實現收入同比17%、環比0.3%增長;

2)訂單口徑,12個月內交付訂單同增8%,儲備訂單增長31%,重要項目詢單量同增169%;

3)行業層面,數據中心建設(尤其是AI相關)需求高增長,公司將22-25年行業複合增速預期上調至25%(此前預期16%)。

5 月 8 號,變壓器新國標《電力變壓器能效限定值及能效等級》(GB20052-2024)正式發佈,並將於2025年2月1日開始實施,該標準將全面替代舊版標準(GB 20052-2020),旨在提高電力變壓器能效水平,推動電力行業綠色可持續發展。

與2020版標準相比,重點增加了新能源發電側光伏用、風電用、儲能用三相6kV、10kV、35kV、 66kV 電壓等級給類變壓器的的能效限定值及能效等級。

新國標推出有望使國內存量替換更新需求極大增加。

目前配電變壓器高景氣仍在延續,機構關注出海與國內併網標準執行情況,少討論壁壘,按景氣度框架跟蹤。

高壓變壓器開始從大底部恢復,需關注國內特高壓與歐美高壓電網建設落地情況,最樂觀的情況是週期成長。

電力設備相關企業:

威勝控股(03393):威勝控股爲中國領先的能源計量設備、系統和服務供應商,公司核心產品和服務分別爲電AMI業務、通信及流體AMI業務和ADO業務。國元國際此前指出,2024年國網電能表招標提速,行業景氣度持續向上;公司海外電能表先發優勢顯著,未來海外業務增長可期。4月7日,國家電網公佈2024年第一次計量設備招標採購結果,其中附屬威勝集團奪得約89.9萬臺智能電錶的合約,合約價值約爲3.06億元人民幣。同時,附屬威勝信息技術亦奪得約56,000臺數據採集終端和集中器的合約,合約價值約爲1.06億元。公司於年內已奪得國家電網集中招標累計價值約4.12億元的合約。

東方電氣(01072):公司是東方電氣集團核心上市平台,擁有集團電源設備製造、工程承包、電站服務、貿易、金融等衆多核心資產板塊。公告稱,公司本年清潔高效能源裝備業務收入較上年同期增加59.05億元、同比增長40.21%,主要是煤電、燃機、核電業務同比增長。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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