5月11日,萊克電氣獲開源證券買入評級,近一個月萊克電氣獲得3份研報關注。
研報預計公司代工業務結構優化後回暖、汽車零部件業務訂單逐漸貢獻收入,疊加併購利華科技增厚報表影響,上調2024-2025年盈利預測,並新增2026年盈利預測,預計2024-2026年歸母淨利潤12.7/14.5/16.3億元。研報認爲,代工業務一季度大幅回暖,零部件業務實現高增、持續打造第二增長曲線。ODM結構優化及零部件業務貢獻下毛利率有所提升,盈利能力持續提高。
風險提示:需求下滑風險;原材料價格風險;自有品牌業務開拓不及預期。
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